骨无侥幸之命，鬼章无怨望之意，则夏人无与为援，安能动摇？加以数年以来，朝廷本厌兵事，羌中测知此意，亦以自安。顷者，忽命熙河点集人马，大城西关，仍云来年当筑龛谷，声实既暴，敌心不宁，举兵自强，衅亦由此。此所谓致寇之端由也。先帝昔因梁氏篡逆之祸，举兵诛讨，侵攘地界，为怨至深。羌人之性，重于复绚，计其思报之心，未尝一日忘也。徒以丧乱相继，兵力凋残，陛下临御之初，意切怀纳，是以连年入贡，以休息其民。虽有恭顺之言，盖亦非其本意矣。假令犯顺，固犹有词。今朝廷因其承袭之后，赐之册命，捐金钱二十余万缗，以为之礼。彼既与我有君臣之分，然后可责以忠顺之节，朝廷此举，于义甚长。而羌人无谋，遂肆桀傲，内则其国中士民自知不直，必不为用；外则中国兵将皆有斗志，易以立功。曲直之机，于此始定。虽弃捐金币，以封殖寇绚，小人谓之失策；而分别曲直，以激励将士，智者谓之得计。此所谓行事之得失也。
元昊本怀大志，长于用兵，谅祚天付凶狂，轻用其众，顷为边患，皆历岁年，然而国小力微，终以困弊。今梁氏专国，数与人多不协，内自多难，而欲外侮中原，料其奸谋，盖非元昊、谅祚之比矣。意谓二圣在位，恭默守成，仁泽之深，远近所悉，既无用武之意，可肆无厌之求。兰会诸城、鄜延五寨，好请不获，势胁必从，以为狂言一闻，求无不得。今朝廷既已渐为边备，益兵练将，则羌人之心已乖本计，不过秋冬寒骪之后【一九】，小小跳梁，以尝试朝廷而已。若朝廷执意不摇，守边无失，则款塞请盟，本无愧耻；若朝廷用心不一，惟务求和，则求请百端，渐不可忍，此所谓敌情之所在也。
若欲应敌，必先正名。夏人初起邪谋，必有二说：其一，以为慢词既达，则地界可得，无穷之请，因以滋彰；其一，以为虽不得地，实亦无损，猖狂力屈，稍复求和，中国厌兵，势无不许。方其不逊，则张皇事势，夸示诸戎；及其柔伏，则略为恭顺，使中国黾勉而听。今朝廷遣兵积粟，地界之请固已不从，然而号令未明，逆顺未着，臣恐夏人未知朝廷不惮用兵之意，无以折其奸心；又恐将来奸穷力屈，略修臣礼，便与讲和，要约不坚，必难持久。昔赵欲与秦为讲，其谋臣虞卿以为从赵为讲不若从秦为讲，于是东结齐人，而秦人自至。区区之赵，尚知出此，而况堂堂中国，畏避畜缩，偷于无事，不一分别曲直，而反听命于羌人哉？臣愿陛下明降诏书，牓沿边诸郡，其大意略曰：「夏国顷自谅祚丧亡，先帝举兵吊伐，既绝岁赐，复禁和市，羌中穷困【二○】，一绢之直至十余千，又命沿边将吏，迭行攻讨，横山一带，皆弃不敢耕。穷守沙漠，衣食并竭，老少穷饿，不能自存。朕统御四海，均覆无外，悯此一方穷而无告，遂敕诸道帅臣禁止侵掠【二一】。自是近塞之田始复耕垦，既通和市，复许入贡，使者一至，赐予不赀，贩易而归，获利无算。传闻羌中得此厚利，父子兄弟始有生理。朕犹念孤童幼弱，部族携贰，若非本朝赐之策命，假以宠灵，则何以威伏酋豪，保其疆土？是时，士大夫咸谓羌人反复，心未可知，使者将行，言犹未已。朕有存亡继绝之志，欲修祖宗爵命诸侯之典，以为宁人负我，断而不疑，故遣使出疆，授以礼命，金钱币帛相属于道，边人父老，观者太息，以为仁义之厚，古所未有。而狼子野心，饱而背德，不遣谢使，不贺坤成。朕以君道拊之，而不以臣礼报朕，天地所疾，将相咸怒。朕惟狂谋逆节，止其一二奸臣，国人何辜，当被杀戮，是以弭兵安众，未议攻讨。然而逆顺之理，不可不明，其令沿边诸将饬励兵马，广为储峙，敢有犯塞，即杀无赦。彼既背逆天理，不有人祸，必有鬼诛，姑修吾疆，以待其变。」臣料此命一出，羌人愧畏，虽未即款伏，而奸计沮屈，无以号令其下。诸路兵民，知彼曲我直，人思致死，勇气一发，边声自倍，此必然之势也。今朝廷日夕备边，常若寇至，而但曲加隐忍，不降此命，使羌众一旦犯境，终亦不免交锋。若听臣此言，要之亦不出兵，坐而待敌，初无有异，而使士气感忿以思战，敌情知难而自屈，求和之请，其至必速。此所谓制敌之长算也。
臣窃闻朝廷近者添屯兵将，增广边储，议绝和市，使熙河帅臣招徕阿里骨、鬼章、温溪心、人多保忠等，此兵法所谓「上兵伐谋，不战而屈人」者。陛下若能饶之以金钱，而□其绳墨，使将帅得尽其心，间谍得尽其力，则事无不成，而敌渐可制矣。然有一事，似非臣所得言者，但以蒙国厚恩，不敢不尽。昔熙宁、元丰之闲，所行政令，虽未必便民，然先帝操之以法，济之以威，是以令无不从，而事无不举。顷者，朝廷削去苛法，施行仁政，可谓善矣，然而刑政不明，多行姑息，中外观望，靡然有纵弛怠惰之风。平居无事，姑以偷安可耳，今敌方不顺，胜负之变，盖未可知，缓急之际，威令无素，何以使觽臣？谓宜因事正法，以明示天下。
臣前所言，去岁大臣承用阿里骨欺罔之奏，授以节制，致令鬼章怀愤入寇，夏人乘衅违命，此则当时宰相、枢密使副【二二】苟简无谋之罪也。近者，泾原贼马，至者数万，杀略数千，斥堠不明，备御不及。熙河贼退，今经累月，而杀伤焚荡之