广德者强。审今之势，譬犹蓄牧，大家川量谷计，数已殷富，正在牧圉择人，刍豢得所而已。如此则牛羊茁壮，日蕃而无耗。不然，罔恤见有，又务多得，将见复求者未获，则已有者瘠而耗之，可不惜哉！伏愿陛下息远略，抚已有，以恬淡为心，以在得为戒，颐养圣寿，配天无极，此宗庙神灵四海臣民之愿也。臣又尝观天地之气，四时行，万物生，皆自然而然。又其升降止三万里之中，其范围不出三十万里之内，余则混沦旁，虽圣人有置而不论者。伏惟陛下宪天体道，财成辅相，功已不能殚纪，尚何言而何虑哉。
十三曰感和气以消水旱。夫兵者凶器，战者危事，不得已而用之，且以强胜为戒。我国家以神武戡定海宇，日月所出没，霜露所沾坠，莫不臣而主之。然地广物，不无孽茅其间，故三十年之久十有余举。如征大理云南，渡鄂渚，平内难，讨贼，取江南，破襄、汉，驾洋海，下占城，定高丽，问罪交州，扫清辽甸，皆除暴固存，彼动此应，不得已而用之之举也。然士卒愁苦，死伤暴露，边郡困乏，中外忧劳之气不得不伤阴阳之和，而致水旱之报，是以圣人重之畏之。故老子曰：「大军之后，必有凶年，师之所处，荆棘生焉。」故比年以来，水旱无时，霜屡作，山崩地震，变出非常，奸臣柄用，盗贼窃发，百姓嗷嗷，日趋于困。臣常读中元已来国书诏条，未尝不以生灵为念，弃捐细故，讲信修睦，以用兵为重，此尧、舜好生之德，禹、汤克宽不自满假之，仁也。愿陛下躬体玄默，颐养圣寿，与天无极，以初元之心为心，以恬澹之虑为虑，为民祈天请命，害不生，祸乱不作，使黎庶知其无好兵之心，天地鬼神谅其不得已之意，庶几天回哀眷，易乖戾而为和平，变荒歉而为丰稔，敛时五福，敷锡庶民，咸跻仁寿之域，天下幸甚。
十四曰崇教化以厚风俗。自昔风俗美好，由礼义所生。今也礼义既衰，故日趋于薄，一法出则奸作，一令下则百诈起。何则？民所欲而生者岁不加益，我过为之求者日有所增，所谓救生而不赡，奚暇治礼义哉！有司释此不念，每以厚风俗为务，如孝行复役，节妇有旌，议婚姻，立学师，表淑慝，忠臣义士岁有常秩之类，非不家至户晓，然终无分寸之效者，徒文具虚名而已。夫天下之事有本有末，知所先后，则教立而化行。臣愚以为风化之行，莫国家若，先以四教为本，曰仁以养之，义以取之，礼以安之，信以行之。何为仁？父爱子育，怀生乐业，温饫以养其心。何为义？轻徭薄赋，取敛合宜，宽裕以畅其气。何为礼？上下有分，毋妄侵辱诛责，以当其功罪。何为信？发号施令，一出不易，忱诚以明其约束是也。而前政者(谓桑葛也)曾不务此，专以威虐肆心，督责为令，取办一时，流毒四海，不知陵迟偏诐有不可救药，至于令为厉者。如逋负差徭有已蠲未蠲者；贫难军人有已间未间者；民出祗应不蒙拨降，反复偿其不应；民办和买虽蒙官还，曾何敷其元价；杖刑重责不上大夫，崇卑之品曾不少间，悉被其戮辱。夫如是将何以责民心之近，厚风俗之淳粹者哉？惟其四者本立，而天下束然有忠厚廉耻之心，而后敦之以礼让，谨之以庠序，观之以乡饮，教之以冠婚丧祭，民将目击而心谕，安行而有得。二三大臣匡直辅翼于上，时从而振德之，孰有子遗其亲，臣后其君者哉！所谓父子有亲，君臣有义，不曰风恬俗美，将安归乎？
十五曰减行院以一调遣。伏见近者立行院四处，盖欲养兵力，分省权，而免横役。然不可多设，多设则一旦遇有调遣，号令不相统一，至合而征，苟进涉险难，不肯并力一向，以趋成功。江岭阻隔，动辄数百里，贼去此而盗彼，即欲加兵，则曰「我已降于彼」，比缘知会，已杀掠而去，如向者锺贼是也。其在江西，我逐而出境，即睨而不视；其在福建，复逐而出境，亦坐而不问。已至朝廷专差重臣，会三道之兵，总统于上，纔方剿绝。臣故曰不可多立者，缘此也。若止设一院于江州，地既酌中，号令四出，复命皇子震统于上，使跨有江淮，遥制兵势，将何冲而不折，何令之不一哉！诚为简便。
十六曰绝交贡以示旷度。夫边方小国，外示臣属，内实观望。我以诚往，彼辄谲来。何则？恃其险僻，昧夫天理，而怀苟且假息之念故也；非修文以来，易以计破，难以兵碎也。今交趾，汉数郡之地耳，数年之间，虽奉贡伻来，终未稽颡阙下，款输诚志。今年贡一犀象，明年献翠具若干，是皆我物，籍为己有，调书词、延岁月而已，此最不可信者。昔汉文帝千里马，诏郡国毋令来献，而越王尉佗曾未几何，怨艾自新，去号北面，终其身内属，正以德礼怀柔然尔。臣愚以谓，彼之交贡自今宜辞而无受，则我之所得者有三：不宝远物，示以旷度，一也；鳞介之属，叵测浅深，不知我之虚实，彼用自绝，使私计内穷，二也；又使骇夫天子明见照万里之外，畏天事大之心庶有以自省其曲直所在，三也。(剌竹药弩，缓则津行奸诈，急则曲尽服从。) 【原文此为二行小字夹注。】 伏乞下公卿集议，以付有司。
臣之所言虽至浅近，然当陛下无忌讳之时，远被宠召，无一言补报，缄默旅退，岂惟自弃，大负朝廷虚求之心。顾臣庸愚，何足重轻。万一片言有可取，使四方大贤大德之士闻之曰：如