不审守臣能使必不得饮马于黄河否也！臣言至此，实可寒心。议者又谓虽前守臣启衅坏事，然彼既犯顺深入，在我不可含忍许和，示彼以弱，自损国威。亦不必深咎前人之失，以快民志。臣愚以为不然。昔唐德宗时宰相元载擅权误国，尝害李泌。载诛，李泌代之，劝德宗北和回纥、土番。德宗念陕州之耻不肯。泌言回纥不足怨，向来宰相为可怨。德宗从之。遂与通和。史臣谨书之，未尝以李泌为讦短报仇也。是时藩镇专兵，迭起叛乱。陆贽劝德宗下诏罪己，遂收人心。史臣载之以为万世美谈，亦未闻讥陆贽恕藩镇之恶归咎人主也。其后李希烈僭号称帝，虽出于贽之所不料，而大义无损焉。盖曲直不辩，处置失宜，则无以服叛臣之心。时势不审，率意妄行，则无以为善后之计。臣愚知之熟而虑之审，臣愿陛下以臣所言，下兵部会官急议。如果可采，准令将土鲁蕃、哈密羁候夷人及近日差来见在甘州夷人，先准放回，未去夷人各带原领赏赐，尽数验放出关。仍晓谕紧要头目说称，如今朝廷已知都御史陈九畴等坏事，都加罪了。又知你土鲁蕃屡次投递番文，初意要抢把巴，反达甘州边上，遇官军厮杀，原无侵犯甘州之意。今赦尔罪，各起夷人俱准发出。尔土鲁蕃先年抢去见在人口送还，死亡了的罢。将看守哈密城头目取回，听哈密自在彼处住坐，作急具番本赍到甘州，交与镇守官转奏。不必等候回报，就将尔后来进贡夷使起送赴京进贡。其先拟要将首恶绑送等项难从之事，今次晓谕不必该载。其牙木兰等既以投降，理不可杀。听臣等斟酌用为间谍，从宜施行。以后事或有变，直在于我，另为议处，庶不失误机会。”上诏：“所奏明白周悉，足见筹边至意。先年失事之人，已都处治了。听尔从宜处置，务要内安外攘，以靖地方，副朕简任。”
琼在河西，反彭泽所行事。八年，土鲁蕃贡狮子，夷人至，乞归哈密通贡。琼又奏言：“土鲁蕃归我哈密，乞令失拜烟答子米儿马黑木守哈密。贡使二十四人遣入京。放归羁留各番贡使男妇凡千人，安插沙州。土巴帖木哥部夷五千四百人于白城山；哈密都督吉孛剌部夷于肃州东关；赤斤都督掌卜达儿子锁南束于肃州北山金塔寺；罕东都指挥枝丹于甘州南山。
时胡世宁为兵部尚书，欲专守河西。谢哈密，无烦惫中国。霍韬上议亦必欲复哈密。下兵部议。世宁言：“昔太祖建北平行都司，去境四百里，而文皇畀之兀良哈。文皇郡县交，而宣宗弃之安南。哈密非大，宁交比？况其初封忠顺王为我外藩者，乃元遗孽。永乐二年封，三年即故，立其兄子，未几即绝。而强立非其子孙者嗣之，盖尝三立三为土鲁蕃所虏，乃叛我即戎，及劳中国。臣窃以为此与国初封元孽为和宁王、顺宁王、安定王者等耳。安定王又在哈密之内，近我甘肃，今亦不知其存亡。何独以一忠须王故耗我金币，疲我士马，窘我财力？”议礼诸臣不听，竟从琼言。世宁又言：“牙木兰本归正人，非叛虏者，唐悉怛谋事可鉴。”遂留不遣，然哈密竟为土鲁蕃所据。琼所安插诸卫夷落皆为土鲁蕃所逐，失其故土。住牧河西塞上。北虏盘窟西海，瓦剌结巢北山，河西三面皆有寇盗矣。
明年，满速儿遣虎力奶翁及天方诸夷使贡方物，又索牙木兰。谍言诸番要约，俟虎力奶翁归复侵肃州。会虎力奶翁归道病死。瓦剌又攻土鲁蕃。我亦有备，稍得休息。而来降人哈六刺言，番酋欲以哈密城与都督米儿马黑木母管理。兵部固请许其通贡，着令三年或五年为期。夷使虽多，十二入京，余留塞上。是后河西守臣防御羌胡，不暇及西鄙事。土鲁蕃竟并哈密，但其进贡。哈密亦附名以来耳。
按土鲁蕃与哈密二传其事互见，故有彼详此略者。但哈密本传谓其稍得自立，而此则言并于土鲁蕃。盖因王琼抚处之后，虽称土鲁蕃已奉约束，还城印，而实则虚言欺我耳。时已厌兵，始求完事，故传亦因之云耳。要之哈密之守与否，不足为中国利害。即今四五十年来，哈密无封。各夷自贡，未见其为患也。则前日之纷纭，岂不空费兵食于无用之地。要在谨其备御，来则不拒，去则不追，斯为长策乎哉！
十二年，先是番使马黑麻、虎力奶翁等谢恩进贡。住肃州东关。镇守太监陈浩，令家人王洪与番使买货物，不给价值。至京，番使于兵部前遇见王洪，拿告礼部，送司审。据王洪口供：“于嘉靖十年八月内，夷人奶翁等在肃州地面与军民人等交易，是陈太监分付与伊买马等项，委果得过马五匹，并玉石一块，不知斤两；铁角皮二十张；舍力孙皮二十张；银鼠皮一百二十张；锁袱一段；撒哈剌一段；锁子葡萄大小共四斗；西羊布一疋。说到甘州与伊价银。后洪只在肃州居住，不知陈太监到甘州曾否还伊银价。”据此，除将王洪责令中兵马司牢固监候，并愿与同监夷使二名虎儿班、把巴撒力俱取收管外，案呈到部。礼部尚书夏言疏曰：“中夏之待外夷，界限贵严，所以古者大夫无境外之交。本朝法例有索取之禁，所据前项夷人到边，凡我守疆之臣，一言不可与之潜通，一钱不可与之私易。况贾胡尚利，易启戎心。今太监陈浩受朝廷边方重寄，乃敢违法贪黩至此，不惟取侮外夷，抑已敢犯重宪。