二州在绝塞，咸议弃河外，守保德，会并代钤辖张亢奉诏至，与张合兵为战守计。耶布移守贵以兵攻之，屡败，悉众据府北之琉璃堡，分列三寨。亢使谍伏堡旁深草中，伺其动静，见老羌方炙羊髀卜吉凶，惊曰：“明当有急兵，且趋避之。”众笑曰：“汉儿皆藏头膝间，何敢尔！”亢知无备，夜半引轻骑掩击。三寨兵仓猝迎战，败死者三百余人，失牛羊马驼万计，遂弃堡走。
十一月，争建宁寨，大败。十二月，尽撤诸路兵还。
建宁据麟、府之中，最号险要，元昊令蕃卒据之。时麟州郊赏至府州，府饷麟地距百四十里，非兵卫不敢前。张亢率所部护送，夏人抄之不得，间聚蕃众数万屯柏子寨，邀亢归路。天大风，亢顺风奋击，俘斩无算。转战至建宁寨，寨兵披靡走，亢修复寨址。夏兵出兔毛川争之，亢令张伏短兵强弩数千于山后。亢所将万胜军，皆京师新募，西人目为“东军”，素易之，而惮虎翼军勇悍。亢阴易其旗，夏兵误趋之，虎翼军力战，伏发，夏兵大败，尽撤诸路兵还。
庆历二年、夏天授礼法延祚五年春正月，遣兵扼金汤城，环庆将王仲宝来攻，拒之，败绩。宥州被围五日而解。
金汤东距延州德靖寨四十里，西南距庆州柔远寨八十里，为国中和市处。元昊自麟府还，虑延庆兵入界，以重兵守金汤。环庆副部署王仲宝与延都监狄青率兵袭击，杀数百人。进攻宥州，大掠五日，元昊遣兵拒却之。
团练使讹乞、移散内附。
元昊以官爵縻下，沿边逐族首领管三、五百帐，悉署观察团练之号。景中，讹乞曾受元昊职，与族弟讹介不合，庆州蕃部巡检赵明数遣人招之，与蕃官二十三户内附。仁宗厚赐授官，已而移散亦由岚、石都巡检司请内属。
二月，延兵扰绥州，却之，遂袭龙口坪。
缘边山坂重复，元昊兵行必循大川，是时屯兵无定河。延路都监周美击破之，乘胜抵绥州，杀戮酋豪，焚毁卢帐，夏众传箭以拒，美于龙口坪筑寨戍守。元昊令精骑数千袭之，美从百余骑迎战，相持数日而解。
监军野利旺荣使蕃将浪埋等诈降于青涧城。
野利旺荣与弟遇乞分掌左、右厢兵，皆有才谋，号“大王”。旺荣尤亲信用事，驻兵夏州东弥陀洞。延经略使庞籍两为保安军守刘拯书，赂蕃部破丑以达旺荣，言：“公方持灵、夏兵，倘内附，当以西平茅土分册之。”知渭州王沿、副总管葛怀敏亦使僧法淳持书及金币招之。旺荣令浪埋、赏乞、媚娘三人诣青涧城种世衡军前请降，世衡知其诈，曰：“与其杀之，不若因以为间。”留使监商税，出入骑从，甚宠。法淳者，崆峒山慧明院僧，尝率其徒力战以护御书院及保蕃、汉老幼孳畜数万者也。
筑阿干城，破西蕃瞎毡众于龛谷。
瞎毡与父角厮罗猜阻，始据河州，继徙龛谷城，自立文法，无所属。宝元中，陕西经略安抚都监赵招之。遗以绨锦，瞎毡听命，屡通贡朝廷，授澄州团练使。是时，元昊筑城阿干河旁，距龛谷七十里，中国命瞎毡为缘边巡检，使出兵图之。元昊恶其逼，遣将攻龛谷，大破之，角厮罗不能救。
三月，庆州筑大顺城，因遣兵戍白豹、金汤等寨。
自白豹、金汤之破，官军一退，元昊令蕃众修复，守御益固。范仲淹谓：大兵屡出，不据险扼之，徒滋怨毒，无益也。庆州城西北马铺寨，当后桥川口，为夏人出入必由地，密遣子纯佑与蕃将赵明负版筑大顺城。元昊惧扼其冲，先伏兵河外，以三万人战佯北，仲淹戒勿追，元昊计不行，遂以重兵戍金汤、白豹两城。盖大顺成，则二城势孤也。
按：元昊乘中国久不用兵，蹈瑕窃发，以游兵困劲卒，以甘言悦守臣，一旦连犯亭障，破金明李士彬，执寨门高延德，而并边篱落大坏；擒刘平于三川口，死任福于好水川，而西州劲兵尽亡，势实不可制矣。然而兵敝士寡，惮于深入，其屡次入边，不过为掳掠计。初未尝据守城寨也，惜宋人计疏失于防御。观于青涧既城，大顺继筑，金汤、白豹势渐不支，其兵力不可概见耶。
献俘契丹以请师。契丹出兵次幽州。
宥州界首蕉蒿寨距大顺城不及五十里，范仲淹使供备库副使范恪破之，元昊遣数千骑赴援，恪弓胜一石七斗，矢镞如铧，每发辄贯二人，众不敢逼。已而，总管杜维序、钤辖高继隆，又分兵袭新筑汉乞、薛马、都嵬三寨。元昊虑汉兵深入，以所掠缘边人马献于契丹，请援。契丹集兵幽州，声言分侵河北，使西南面招讨使萧塔列葛约元昊出别道以会。中国疆堠戒严，通判安肃军李及之言：“契丹与夏人姻，故出兵姑应其请，必不终失誓好，愿毋过虞。”已而，兵果不出。
西蕃兀二族来降。夏四月，知环州种世衡讨破之。
元昊数诱属羌为助，环庆路酋长六百人约为向导。范仲淹知其谋，即日行边称诏犒赏，诸羌