剽掠仪、秦二州属户，闻秦凤副都部署曹琮设伏以待，乃退。
沙州回鹘来侵，却之。
回鹘土产，珠玉为最。帛有兜罗锦、毛ふ、狨锦、注丝、熟绫、斜褐；药有腽肭脐、硇砂；香有乳香、安息、笃耨。其人善造宾铁刀、乌金银器。或为商贩，市于中国、契丹诸处。往来必由夏界，夏国将吏率十中取一，择其上品，贾人苦之。后以物美恶，杂贮毛连中，然所征亦不赀。自元昊取河西地，回鹘种落窜居山谷间，悉为役属。曹琮在秦川，欲诱之共图元昊，得西川旧贾，使喻意。于是，沙州镇国王子遣使入贡，奉书曰：“我本唐甥，天子实我舅也。自李氏取西凉，遂与汉隔，今愿率首领讨夏。”已而，以兵攻沙州，不克。
以中书令张元为相国。
元好阴谋，多奇计，然性喜诛杀，元昊残暴，多其赞成，故倚畀尤重。
五月，遣盗入泾原。
元昊行兵每以厚赏用间谍哨探，至数百里外必得其实，又阴养死士，专备劫刺。初，夏竦议五路进师，某幕职兵官，密置兵马，分擘粮草，凡五昼夜，皆有文字，封钥大柜中，数人不能举。一夕失之，竦谋遂沮。是时韩琦驻泾原，夜有人携匕首入寝门，遽褰帐，琦起问：“谁，何？”曰：“来杀谏议。”问：“谁遣来？”曰：“西夏张相公命。”琦复就枕曰：“取余首去。”刺者不忍，取金带而出，琦明日亦不治此事。俄而守陴者以原带献，盖刺者故张其事，以摇中国军心也。
按：《纲目》书“盗”十一，书“使盗”三，罪使者也。泾原之盗，虽言张元所使，实则元昊主之，不书元者，罪有攸归也。
秋七月，河东属户乜罗导攻麟州，围十八日而解。
夏国与陕西有大河之限，难于援应，若自兴州径越河津，不十日程可入麟、府。元昊于河西伐木编筏，将为渡河计。会河东属户乜罗新授殿侍，求锦袍、驿料于兵马钤辖康德舆，不与，乜罗有怨言。或谮其与夏国通，战则反射汉人，乜罗不能自明，遂投夏，导兵入寇。声言侵关、陇，知并州高继宣请备麟、府。已而，乜罗果以河东兵弱，自后河川径渡，首攻麟州，四面属羌尽遭驱胁。都监王凯乘城拒斗，十余日不解。继宣帅兵赴救，自陵井抵天门关。及河，师半济，黑霾暴合，舟不能进，继宣具牲酒为文以祷，俄而晴朗，师尽济。遣勇士斫营，不胜，募黥配厢军二千人，号“清边军”，令凯将之，出次三松岭。元昊挥兵数万围之，清边军奋斗，夏兵败，斩首千余，蹂躏死者无算，遂解围退。
附：《宋史?王凯传》：元昊反，凯徙麟州都监，尝出双烽桥、染枝谷与夏人战，破之。又《窦舜卿传》：舜卿为府州兵马监押，夏人犯塞，舜卿欲袭击，求援于王凯，凯弗应，舜卿度事急，提州兵出战，胜之。考明镐奏议，凯在河外凡九年，屡有战功，未必系此一时事。
八月，破宁远寨，围府州不克，转攻丰州取之。
元昊攻麟州，佯言军士死伤者三万余人，失辎重数千，以骄中国边吏。一日，逾屈野河西山上白草平，攻宁远，破之，杀寨主侍禁王世、兵马监押王显，焚仓库楼橹皆尽。转攻府州。州城倚山，险且固，东南有水门，崖壁峭绝，下临大河。兵从崖腹微径鱼贯而进，城上矢石乱下，退攻城北，与知州事折继闵士卒力战，死伤者千余人。乃纵刈禾稼尽发窖藏，徙攻丰州，破之，知州事王余庆、兵马监押孙吉、指使三班借职侯秀、严训皆死。遂大掠永安、来远、保宁三寨蕃族。
徇唐隆镇，降首领来守顺等。
唐隆为西蕃大部，与麟、府仅隔一河。元昊围麟、府，分兵破之，守顺请降，徙之夏州。未几，与麟州蕃官麻崖、府州巡检默喇俱脱归中国。麻崖、默喇皆元昊胁以入西者也。
九月，复掠麟府，与巡检使张战于龙门川，不胜。
元昊既破丰州，回兵复扼麟、府，使二州隔绝，民闭壁乏饮，黄金一两易水一杯。又纵游骑抄袭饷道，邀击巡检使张于深柏堰，不克，见近郊田比秋成，分兵据之。将步卒九百人来争，元昊易其兵少，列阵龙门川以待，奋力接战，夏兵被斩者数百级，失器械、牛羊数千计。
献俘契丹。
初，仁宗诏河东安抚使移文谕契丹，以元昊反，夺官削姓，已发兵讨之。契丹亦以兴平公主故憾元昊，使人入聘，元昊惧南北合兵，会府州折继闵护送冬服至麟州，伏兵尽夺之，遣使献俘契丹，以求和好。
附：《宋史?郝质传》：质与田フ将兵护军需至麟州，道遇夏兵数千前抄，质先驱力战，斩获颇多。又《张传》：中使促赐军衣，至麟州，夏人邀之青眉浪，驰往护，流矢贯双颊，拔矢力斗，夏兵却，此二事与折继闵事孰先孰后，纪传不详。
冬十月，容州刺史耶布移守贵以兵据琉璃堡，战败，弃堡走。
元昊久困麟、府，州民及僧道诣阙请益兵，廷臣以