臣工衔命遄往，远隔重洋，不通语言，未谙文字，仅凭翻译寄为耳目，难免亢则交争、卑则见侮；且以中国之人初入其地，纵能稍通语言、文字，而彼中底蕴，我一时讵能深悉。然各国于中华虚实靡不周知，而中国于外国情形茫无闻见，岂虑其难通，遂不加谘访；是就时论事，遣使之举，亦所应行。惟各国住京公使一切事宜皆其专主；中国非外国可比。今议遣使，不过修好，余事不能擅专；须先约明，庶免哓渎。至往返舟车之费，在彼寓馆之资，既与通好，自不能惜。应请饬各省督、抚臣留心延揽通晓外国语言文字、为守兼优者，保送总理衙门考察，以备任使；酌定正、副员数，不必假以事权，亦毋须令其专驻。如遣用得人，自不致贻他患，彼亦无所挟持也。
又议铜线、铁路一条，各国但以速传递、便贸迁为词，自图快捷方式；而于中国疆域之险阻、民间之庐墓田地，概置不顾。不知中国情形与各国迥异，各国地旷人稀，可以开设；中国人稠地密，势有难行。且民间之田地、庐舍，尚可价买；而独至坟墓，则虽重价亦难相强。然彼蓄意已久，似难理喻势禁；并恐其明年别启衅端，巧借名目，即取我中国之财以逞其阴险之计。现在上海洋场，彼已设立铜线；既未能先事拒绝，则惟有约以限制。如畿辅重地以及通都大邑，皆人烟稠密，万难准行。即彼欲强为，亦喻以中国之事必顺民情；民所不欲者，朝廷未尝强也。此事易滋事端，彼国既通和好，而必与中国人民群构怨嫌，恐亦非彼国之利；使知众怒难犯，或可稍缓其谋。其在通商海口百里以内，或准行用铜线、铁路等事。然仍须民间愿卖基地，会同地方官审度办理，不得有所强占；庶于笼络之中，不致有妨大局。
又议内地设行栈、内河轮船一条，查通商口岸，条约载有一定地方；洋人始踞之于沿海，继进之于江汉等处，已属得尺则尺，得寸则寸矣。恃彼轮船揽载中国货物，使我江海船户失业者，不可胜数。今复变计愈进，欲就内地开设行栈；若再准其占尽内地生理，立见民生困敝。而包揽商货、抗纳税厘，更不待言。当此各省用兵全赖抽厘济饷，军需贻误，其害顿在目前；此不能不以全力拒之。至其内河驾驶轮船，洋人用意与开设行栈相为表里；行栈既不可设，轮船自不能行。但利之所在，彼必起而力争，即难坚拒所请；亦必须令其按照内地完纳税厘，华商、洋商均无异致。盖各口洋行货物本系遵例完税进口，岂有入于内地而转不照验输完！若谓所设系属洋行、所运系属洋人而不完厘税，则将进口之洋货亦曰贩自洋人、不纳关税出口之土货亦曰贩往外国，不纳关税可乎？此理之明著者；似尚可折服之也。
又议贩盐、穵煤一条，内地食盐，本列禁于条约章程，而洋人犹敢包庇贩私。然在犯禁，尚可执约察办；设若准以贩盐添入条约，则中国鹾纲立形瓦解。况盐斤一项，国课所关，民生所系，即在华民亦不准人人贩运。在各省盐法：定地营销，按场捆配，引盐有商、票盐有贩，地界不容侵灌、民食亦禁越销；逋课贩私，则更罪有定律：是国家之制度，断难轻议变更。即如外洋各国以关税为国用，必不听别国之人乱其成法。现敦和谊、修好通商，当责以「己所不欲勿施于人」之义。至穵煤一事，其中窒碍尤多。即台湾一处出产煤斤，洋人蓄心已久；然非近接生番，即属地关气脉。若堪采穵，华民亦早开山；倘准洋人择地开采，势必肇衅争端。彼如坚请，亦惟定以中国向所采煤之内，会同地方官审度，始准设厂雇工开穵，以杜流弊而免争端。
又请开拓传教一条，各省入其教者，大率无识乡愚；稍明义理者，鲜有听其煽诱。惟密令地方官固结绅民随时查察，阳为保护、暗事防维，潜破其奸，渐启其悟，俾已入教者改悔自新，未入教者相与儆戒；即间有误从其说，亦如僧道之无足重轻。教士纵欲为之开拓，亦将技无所施矣。
以上六条，总理衙门先举其大者、重者而言。此外非理之求、不情之请，当不胜屈指计也。即如本年五月间，英使入闽经历各口，先有「各处税厘，欲于换约时赴京商定，概行停收」之论。我朝深仁厚泽、薄赋轻徭，中外共晓；祇以用兵日久、饷需浩繁，疆臣奏议抽厘，亦万不得已之举。设使粤氛早灭、回捻未萌，我皇上轸念民依，岂不早筹停止；何待该公使从旁置喙！且内地厘金征诸华商，而彼尚以为有碍洋商销货，借口饶舌；此外欲图要挟，从可知矣。就今日度势权时，通盘筹划：中国财力两穷、兵民交困，事有不能不曲示羁縻者。惟是彼以我欲求和，必恃战以相胁；严为之备，以防万一之虞：此不能不如奕者之占先着也。臣愚以为事前当作思患之防，事后必图自强之道。夫思患之防，当召重兵以入卫，集厚饷以供支。天津为畿辅咽喉，宜豫征劲旅分路扼屯。如现任广东抚臣蒋益沣久练军事、胆识兼优，其所部多敢战之士；现在粤境敉平，似可早筹布置。此外各路军营，尤不乏知兵文武；应请饬各统兵大臣酌举所知，令选旧部精锐，借防剿捻枭为名，急趋天津及附近都城一带屯扎，以厚集其势。惟征调多则统率须人、责成专庶事功有济，并请迅简威望素着、中外信服重臣专驻京师节制