左旋
，雷琼、西藏必入于英，黑龙江、珲春必入于俄，日脧月削，披枝伤心；不出十余年，恐欲为小朝廷而不可得。更闻往年越南用兵之法国兵官现为该国总统，眈眈虎视，久存窥伺之心；并传说粤西边越之地，时有小轮船来往。倭事处置稍一失宜，势将接踵而起：此割地之不可不慎者也。且自今已往，朝廷其遂安于萎茶，一任邻国之欺凌耶？抑尚欲奋发有为，冀雪此耻也？若云目前姑与议和，再徐图自强之策；此则庸臣误国之谭。自中外交涉以来，皆为此说所误，以至于今日。
当兵刃既交之际，尚不能力图振作以奋国威，而欲于罢兵之后为我皇上卧薪尝胆，臣敢决其无是事、亦断无是人！即皇上一旦力振干纲，不为盈廷苟且偷安之说所误；而不訾巨款已付他人，如练兵、筑台、制器、造船诸费更从何出！此犹即邦交安谧时言之；而邻国之借端要挟、用出不虞者，尚不在此数。记曰：『无三年之蓄，则国非其国』；得无深念之耶！此又兵费之不可不慎者也。至于台湾既割之后，设绅民义不受割，抗不奉诏；该省孤悬海上，地广人强，使激厉众心、闭关自守，势必内之有负百姓、外之失信夷狄，进退失据、和战两难，又将何策以善其后？
是亦不可不深长思之者也。
凡此流弊所及，愚昧如臣尚能知之；而一、二谋国之大臣竟悍然行之而不顾，岂知虑反出臣下哉！特以当垂暮之年、处崇高之位，但得数年无事，便可荣宠毕生；故国势之安危强弱，皆非其所恤。伏乞皇上念缔造之艰难，求挽回之至计；严饬李鸿意如兵费在万万两以内、又不致于割地，则姑与之行成。否则，舍力战之外，更无他策。下哀痛责躬之明诏，罢偷安偾事之态臣；以亿万和戎之帑，为收召豪杰之资。中国虽去积弱，以人、以地皆百十倍于倭；此而谓不堪一战者，臣虽死有所不受！
若竟如倭所请委曲与和，后患方殷，不堪设想。
臣职司言路，目击时艰；自用兵以来，和战大局，一再陈言。非不知天听难回而尤冒渎不已者，实以世受国恩不忍坐视时局颠危至于此极！且恐后之论者，谓时局至此而大臣不虑远、言官不力争，为圣朝养土之玷；正不独上辜高厚、内愧神明已也。臣缕缕之愚，不胜激切惶惧之至。谨专折具陈，伏乞皇上圣鉴施行！谨奏。
光绪二十一年三月二十二日。
军机处呈递褚成博等折片奏片（三月二十二日）
本日褚成博奏「割地议和后患甚巨」折、又奏「请饬刘坤一移驻永平并董福祥、闪殿魁等军宜抽调撤换」片、王鹏运奏「和议要挟已甚请回宸断」折，均奉旨『存』。谨将原折片，恭呈慈览。谨奏。
军机处拟寄李鸿章电信（三月二十七日）
本日接王使之春电称：『倭索全台，不虑则卢北犯；应则粤、闽必哗，而台民亦未必帖然。无计可纾宸虑，窃采西人公论：普、法之战，普索法之阿勒撤士及楼阿来那二省，法不得不应；惟引西例「凡勒占邻土必视百姓从违」，普不能驳。至今二省德、法两籍相参，财产皆民自主。华可据近例商倭』等语。现在台事正棘，能照此办理，较可便民。特照录电寄备酌。
钦差大臣李鸿章奏中日会议和约已成折（三月二十六日）
钦差大臣大学士、直隶总督一等伯臣李鸿章跪奏；为中、日会议和约已成，恭折仰祈圣鉴事。
窃臣奉旨驰赴日本，自抵马关以后，历将议约情形详细电奏；屡蒙训诲，得有遵循。综计自二月二十四日以后，迭与日本全权大臣伊藤、陆奥等会议和商停战，要挟甚多；继索约章，又斩不与。二十八日，臣由会议处归途被刺。三月初三日，陆奥面交节略，允即停战二十一日；要挟之款，已噤不提。嗣后屡催约款，始于三月初七日交到；臣一面电请训示，一面备文驳诘。伊藤等覆文持之甚坚，谓系战后约款，与寻常议约不同；其意隐以同治年间德、法成案为根据。
美律师科土达深虑决裂，恐难力争；臣仍力与坚持，多方开导。直至十六日会议，伊藤交到改定约章，较之原约颇有删易；越日专函申言：「此为末尾尽头办法」，竟似西例所称「哀的美敦书」。若不允，即行决裂。臣仍令臣子经方迭赴伊藤处婉与磋磨，但期争回一分，即免一分之害。而伊藤坚执之至，直云「无可再商、无可再改」；且十七、十八、十九等日已派运船六十余艘载兵十万，分起由马关出口，驶赴大连湾、旅顺一带，听候小松亲王号令，必欲直犯京畿。
停战期限将满，既不肯展，更图大举，势殊岌岌！臣查二月初七日王大臣等会奏，以「宗社为重、边徼为轻」；当此险危间不容发之时
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