卯，吴徐达进兵攻高邮。王闻之，恐达深入敌境，不能策应诸将，乃命冯国胜率所部节制高邮诸军，俾达还军泰州，图取淮安。乙未，张士诚兵寇宜兴，吴王命徐达令冯国胜围高邮，常遇春守海安，遣别将守泰州，而自以精兵援宜兴。达遂率兵渡江，至宜兴城下，击败士诚之众，获三千余人。
十二月庚子，吴徐达自宜兴还兵，攻高邮。张士诚遣其左丞徐义由海道入淮援之。义怨士诚，以为陷己死地，屯昆山之太仓，三月不进。
至正二十六年正月癸未朔，张士诚以舟师驻君山，又出兵自马驮沙潮流窥江阴。吴守将以闻，吴王亲往救之。比至镇江，敌已营瓜洲，掠西津而遁，乃命康茂才等出大江追之，别命一军伏于江阴之山麓。翌日，茂才追至浮子门，遇海舟五百艘遮海口，乘潮薄吴师，茂才督诸军力战，大败之，其弃舟登岸者，伏兵掩击之殆尽。
二月已巳，吴置两淮都转运盐使司，所领凡二十九场。癸酉，吴徐达请以指挥孙兴祖守海安，平章常遇春督水军，为高邮声援。王从之，复敕曰：“张士诚兵多有渡江者，宜且收兵驻泰州，彼若来攻海安则击之。”
三月庚寅，吴王令徐达自泰州进兵，取高邮、兴化及淮安。先是，吴徐达援宜兴，令冯国胜统兵围高邮。张士诚将余同佥诈遣人来降，约推女墙为应。国胜信之，夜，遣指挥康泰率数百人先入城，敌闭门尽杀之。王闻之怒，召国胜，决大杖十，令步诣高邮，国胜惭愤，力攻。既而达自宜兴还，督攻益力，遂拨其城，戮余同佥等。俘其将士，王命悉遣戍沔阳、辰州，仍给衣粮有差。丁未，王以书谕达曰：“近大军下高邮，可乘胜取淮安。兵不在众，当择其精者用之，水陆并进，勿失机也。其余军马，悉令常遇春统领，守奉州、海安，应援江上。”
四月丙辰，吴徐达兵至淮安，闻徐义兵在马骡港，夜，率兵往袭之，破其水寨，义泛海遁去，舟师进薄城下，其右丞梅思祖等籍军马府库出降。达宿兵城上，民皆安堵。命指挥蔡先、华云龙守其城。先是，黄河大决，省部募才能之士，俾召集民丁疏浚之。扬州王宣自荐，朝廷以为淮北、淮南都元帅府都事，赍楮币至扬州，募丁夫得三万余人。就令宣统领治河，数月工成。时徐州芝麻李起兵据，州城，因命宣为招讨使，率丁夫从伊苏复徐州。寻授宣淮南、淮北义兵都元帅，守马陵，调滕州镇御，且耕且战，以给军储。又移镇山东，田丰兵侵益都，宣子信从察罕特穆尔援之，破田丰。复令宣与信掠其旁郡，遂据沂州，至是以兵入海州，据之。戊午，吴徐达由瓠子角进兵攻兴化，克之。淮地悉平。丁卯，吴江淮行省参政，守徐州陆聚遣兵攻鱼台，下之，又遣兵取邳州。于是，邳、萧，宿迁，睢宁诸县皆降于吴。
八月庚戌朔，吴拓建康城。初，旧城西北控大江，东尽白下门，距钟山既阔远，而旧内在城中，因元南台为官，稍卑隘。王乃命刘基等卜地，定作新宫于钟山之阳，在旧城东白下门之外二里许，增筑新城，东北尽钟山之阳，延亘周围凡五十余里。壬子，吴王命中书左丞相徐达为大将军，平章常遇春为副将军，率兵二十万伐张士诚。
十一月己丑，吴徐达既下湖州，即引兵向苏州。至南浔，张士诚元帅王胜降。辛卯，至吴江州，围其城，参政李福、知州杨彝降。壬寅，吴大将军徐达等兵至苏州城南鲇鱼口，击张士诚将窦义，走之。康茂才至尹山桥，遇士诚兵，又击败之，焚其官渡战船千余艘及积聚甚众，达遂进兵围其城。达军葑门，常遇春军虎邱，郭兴军娄门，华云龙军胥门，汤和军阊门，王弼军盘门，张温军西门，康茂才军北门，耿炳文军城东北，仇成军城西南，何文辉军西北，四面筑长围困之。又架木塔与城中浮图对，筑台三层，下瞰城中，名曰敌楼，每层施弓弩、火铳于其上，又设襄阳炮以击之，城中震恐。有杨茂者，无锡莫天祐部将也，善没水。天祐潜令入苏州与士诚相闻，逻卒获之于阊门水栅旁，送达军，达释而用之。时苏州城坚不可破，天祐又阻兵无锡，为士诚声援。达因纵茂出入往来，因得其彼此所遣蜡丸书，悉知士诚，天祐虚实，而攻围之计益备。达时督兵攻娄门，士诚出兵拒战，吴武德卫指挥茅城战死。
二十七年正月癸巳朔，吴王始称吴元年。庚子，松江府、嘉定州守臣王立忠等诣吴徐达军降。
四月丙午朔，吴上海县民钱鹤皋作乱，据松江府，徐达遣骁勇卫指挥葛俊讨平之。初，王立中以城降，达就令守府事，既而，王命苟玉珍代之。未几，达檄各府验民田，征砖甃城。鹤皋不奉令，号于众以倡乱，众皆从之，遂结张士诚故元帅府副使韩夏秦、施仁济，聚众至三万余人，攻府治。通判赵儆仓猝不能敌，同妻子赴水死，玉珍弃城走，贼追杀之。鹤自称行省左丞，署旗以元字，刻砖为印，伪署官属，令其子遵义率小舟数千走苏州，欲归士诚以求援。至是达遣俊讨之，兵至莲湖荡，望见遵义所率众皆操农器，知其无能为也，乃于荡东西连发十余炮，贼皆惊溃，溺死者不可胜计。兵及松江城，鹤皋闭门拒守，俊攻下之，获