應化，謂出生。解物，謂入死。言人處造化之中，為化機所運，其理不可窮詁，其來不可蛻免。芒昧無盡，此其所以為造化也。信能冥心於芒昧之際，而得其所以運化者，則可與天地精神往來，無愧乎稟靈人矣。此段南華首於論化；次則自迷其所言所行；後又歸結於化，明己能窮神知化，所以橫說豎說，無非道也。
惠施多方，其書五車，其道舛駁，其言也不中。歷物之意，曰：至大無外，謂之大一；至小無內，謂之小一。無厚，不可積也，其大千里。天與地卑，山與澤平。日方中方睨，物方生方死。大同而與小同異，此之謂小同異；萬物畢同畢異，此之謂大同異。南方無窮而有窮。今日適越而昔來。連環可解也。我知天下之中央，燕之北，越之南是也。汎愛萬物，天地一體也。惠施以此為大，觀於天下而曉辯者，天下之辯者相與樂之。卵有毛。雞三足。郢有天下。犬可以為羊。馬有卵。丁子有尾。火不熱。山出口。輪不踞地。目不見。指不至。至不絕。龜長於蛇。矩不方，規不可以為圓。鑿不圍柄。飛烏之景未嘗動也。鏃矢之疾，而有不行不止之時。狗非犬。黃馬驪牛三。白狗黑。孤駒未嘗有母。一尺之捶，日取其半，萬世不竭。辯者以此與惠施相應，終身無窮。桓團、公孫龍，辯者之徒，飾人之心，易人之意；能勝人之口，不能服人之心。辯者之囿也。惠施日以其知與人之辯，特與天下之辯者為怪。此其柢也。然惠施之口談，自以為最賢。曰：天地其壯乎！施存，雄而無術。南方有倚人焉，曰黃繚，問天地所以不墜不陷，風雨雷霆之故，惠施不辭而應，不慮而對，徧為萬物說；說而不休，多而無已；猶以為寡，益之以怪；以反人為實，而欲以勝人為名。是以與眾不適也。弱於德，強於物，其塗隩矣。由天地之道，觀惠施之能，其猶一蚊一之勞者也。其於物也何庸？夫充一尚可，曰愈貴道，幾矣！惠施不能以此自寧，散於萬物而不厭，卒以善辯為名。惜乎惠施之才，駙蕩而不得，逐萬物而不反，是窮響以聲，形與影競走也，悲夫！
郭註：昔余未覽《莊子》，嘗聞論者爭夫尺捶、連環之意，而皆云莊子之言，遂以為辮者之流。按此篇較評諸子，至於此章，則日其道舛駁，其言不中，乃知道聽塗說之傷實也。吾意亦謂無經國體制，真所謂無用之談。然膏梁之子，均之戲豫，或倦於典言，而能辯名析理，以宣其氣，以係其思，流於後世，使性不邪淫，不猶賢於博奕者乎！故存而不論，以貽好事也。
呂註：《老子》曰：多言數窮，又曰希言自然，則有言者不得已也。、而施之口談，自以為賢。不知天地之虛曠，而有我之甚，不能守雌者也。宜其以天地為壯，存雄而無衛也夫聖人以無言為言，所以為德。令施恃辯以反人為實，以勝人為名，則不知無言者也。為言所役，不能自勝，則弱於德；以勝人為名，則強於物。其塗噢，謂非六通四闢之道也。天地之道，所以大者，以其無為。今施之能，不免於有我。由天地之道觀之，雖辮且博，猶一蚊一蟲之勞而已，於物何庸哉？一與多，皆道也。一為本，多為末。則一雖不足為本末之備，然比之忘本逐末者，尚可曰愈貴於道，亦幾矣。施不知反本以自寧，散於萬物而不厭，卒以善辯為名，逐物而不反也。夫無聲則響絕，處陰則影滅。己無我則天下莫與之爭。施雖有才而不知出此，徒事言辭之末，以與物競，奚異於窮響以聲，而形與影競走也？其失性甚矣！所以深惜而悲之。
疑獨註：外，猶有外，謂之大。至大則無外，故謂之大一。內，猶有內，謂之小，至小則無內，故謂之小一。盖施之辨能反人之心，易人之意，或與天下辯其數，雞三足是也。或與天下辯其名，狗非犬是也。或與天下辯其形，矩不方是也。或與天下辯其色，白狗黑是也。或辯其上下，天與地卑是也。或辯其長短，龜長於蛇是也。其論大率以謂萬物無高下長短之殊，無形名方圓之異，無青黃黑白之別，以齊萬物為首，謂大道散而有形名，皆出於人之私，以為差別而已。施恃此以與天下辯，卒以善辯為名。然以天地之功，視施之辯，猶一蚊一蟲之勞者，此古人所不為，學者所不道。故於惠施則不曰古之道衛有在於是，莊子所以惜其有才而終於逐物，以喪其本真也。
碧虛註：太虛無外而不二，秋毫無內而介然。可積則有厚，何止乎千里。自太虛觀之，則天地皆卑；從蒼蒼視之，則山澤悉平。交臂已失，日方中方睨也；俯仰陳迸，物方生方死也。物有貌像聲色，大同也；物以類聚韋分，小異也；由於一氣所化，畢同也；萬形種殊，畢異也。既定方所便有窮，今適昔來意先到。形可分，神可出，則連環可解。論衍不論理也。燕北越南，自分中央。沖虛混合，未嘗問斷。惠子以此論大示於宇內，辯者樂之，同聲相應也。卯本無毛，而化雛有毛。雞本兩足，數日一二，即成三也。郢以建都，為有天下。犬，羊，皆古人強名。以胎為卯，猶方言也。楚人呼蝦蟇為丁子，有尾謂為科斗時。海山火獸不以火為熱，山突出為口，猶云漢口、路口也。車輪所輾謂之轍，則不言地矣。目非能自見，所以見者神。凡所指者，指其不至之處。若至，則境足相接，是不絕也。龜長於蛇，論壽不論形。規、矩為方、圓之法，