人乘機以發之，何異逃跡空曠之地而聞人足音哉！久矣夫已下，乃欺惜无人以至言妙理感悟武侯之心，故使之聞相狗馬而悅，儻有賢臣近輔以道德微言漸化而密融之，吾知其良心善性如水之回淵，浩乎其莫禦也，是以凡有洗心向善者，君子不拒焉。或疑无鬼賢士也，見武侯而突然語狗馬，似无意義，盖武侯素驕慢，故忠良之臣莫進，真人之言莫聞，無鬼求見欲有以救正之，而侯以常士待，遂申言吾見狗馬尚能相其優劣而為之去取，君之見士豈不能鑑其賢而加禮敬耶！此又言外之意云。
徐無鬼見武侯，武侯曰：先生居山林，食芋栗，厭蔥韭，以賓寡人，久矣夫！今老邪？其欲于酒肉之味邪？其寡人亦有社稷之福邪？無鬼曰：無鬼生於貧賤，未嘗敢飲食君之酒肉，將來勞君也。君曰：何哉！奚勞寡人？曰：勞君之神與形。武侯曰：何謂邪？無鬼曰：天地之養也一，登高不可以為長，居下不可以為短。君獨為萬乘之主，以苦一國之民，以養耳目鼻口，夫神者不自許也。神者，好和而惡姦；夫姦，病也，故勞之。唯君所病之，何也？武侯曰：欲見先生久矣，吾欲愛民而為義偃兵，其可乎？無鬼曰：不可。愛民，害民之始也。為義偃兵，造兵之本也。君自此為之，則殆不成。凡成美，惡器也；君雖為仁義，幾且偽哉！形固造形，成固有伐，變固外戰。君亦必无盛鶴列於麗譙之問，无徒驥於錙壇之宮，无藏逆於得，无以巧勝人，无以謀勝人，无以戰勝人。夫殺人之士民，兼人之土地，以養吾私與吾神者，其戰不知孰善？勝之惡乎在？君若勿已矣，脩胸中之誠以應天地之情，而勿櫻。夫民死已脫矣，君將惡乎用夫偃兵哉！
郭註：天地均養，不以為君，而恣之无極。若苦民以養其耳目鼻口，是違天地之平也。神者不自許，物與之耳。與物共者，和也。私自許者，姦也。愛民之逵，為民所尚，愛己偽矣，偽則名張而競興，父子君臣懷疑相欺，歌偃兵可得乎？從无為為之乃成耳。美成於前，偽生於後，民將以偽繼之也。仁義有形，故偽；形必作成，則顯也。變，謂失其常然。鶴列，陳兵。麗譙，高樓也。步兵曰徒。但不當為義偃兵，亦无為盛兵
走馬。得中有逆則失矣。守其朴而朴有所能則平。率真知而知，各有所長則均。以道應物，物服而无勝名。不知以何為善，則雖剋非己勝。若未能已，則莫若脩己之誠。使甲兵无所陳，而非偃也。
呂註：以知治國，國之賊；不以知治國，國之福。則愛民固害民之始，偃兵固造兵之本，以知而不以道，故也。天下皆知美之為美，斯惡已，則成美，固惡器也。器則已遠乎道，雖有愛民之仁，偃兵之義，亦偽而已。愛民之形成固有伐，則害民之始；偃兵之形變固外戰，則造兵之本。
惟无形則无所造矣。鶴列於麗譙，則佳而觀之。徒驥於錙壇，則玩而觀之。非不得已而用之也。几得而不順天理，則是藏逆於其問。以巧謀勝人，則恃知而不以道。以戰勝人，則以兵強而不以德。殺人兼地，以養吾私與吾神，私則自許，神者則惡而病之，謂之善戰而勝人，不知孰善而勝惡乎在？君若不得已而欲為之，脩誠以應天地之情而物无不應，奚息民死不脫哉！
疑獨註：天地有形之至大，而所養者一。一者，元也，《易》稱乾元、坤元，天地猶宗之，況人乎？天地之道，以平為正，登高居下，何分短長？今君處上以自高，苦民以自養，姦賊攻於外，心神喪於內，神者不許，此所以病，不得不勞之。武侯又以愛民偃兵為問。愛民之逵著，則民爭以愛為仁，害之始也。為義則名彰，名彰則競興，故曰造兵之本。是皆有為之為，故殆不成也。樸散則為器，器成有美惡，今雖欲為仁義，皆不免於偽耳。形者，物此者也。是為造形，形成則有功，功著鈴有伐。變則失其常守，利欲戰於外矣。鶴列，陳兵之象。麗譙，觀兵之地。錙壇，習兵之所。得於己則逆於人，此藏逆於得也。巧者，機心內萌，雖勝人而不利己。謀者，疑懼而未次。戰者，殺人以求勝。是皆害其所養，不可為也。以此養其私，不能成其私；以此養其神，不能全其神。其戰雖勝，非善勝之道，唯能脩誠以應天地而勿櫻，則民元夭傷，何必為義偃兵哉！.
碧虛註：武侯久湛欲而忘本，故无鬼直言勞君之形與神。夫天地之養人，君民元二，今則損不足以奉有餘，逆理也。人神與天神同其至公，自許謂自與之私，是所謂姦也。民從君化，君病則民傷，故勞之。武侯遂問為義偃兵之要，魚處涸則思濡沬，民困匱則思仁義也。答以愛尚則不均而害多，義立則叉虧而爭興，皆由為者敗之，故危殆及而成功寡也。道失而後有仁，德失而後有義。仁義崇而民性遷，則偽生矣。至若鶴列麗譙，徒驥錙壇，皆非久安之茉，不足尚也。順天理則元喪失，好武事則懷併吞，巧謀多則先窮，戰爭極則易國，應天則公，自聖則私，神豈容私哉！天道祐善，勝果在此矣。
《鬳齋口義》：天地生物本同，元高下貴賤之別。以外物養形而心中不自得曰神者不自許。和，謂同物。姦，自私也。我神本與萬物為一，情欲自私以昏之，是其所惡也，則病矣，君病此而不自知，我故勞君也。有意愛民乃害之，有意偃兵乃造之。美惡之成皆有逵，故日