，治迹既弊，則儒墨是非皆起。非作始無倫也，積久而成弊。故以女為婦，上下悖逆，莫甚於此時，何可言哉！鮮規微獸猶不安其性命之情，而況於民乎！
碧虛註：不言而化行，尸居龍見也。名振而身晦，雷聲淵默也。昇降有常，發動如天地也。三皇、五帝德有優劣，其治不同而係聲名一也。黃帝之治天下，兼忘，故親死不哭而民不非。堯治天下，使民心親，為親喪殺其服而民不非。舜治天下，使民心競，民孕早育，未孩而誰，人始夭矣！禹治天下，使民心變，孜孜為生，人有心也。被伐不怨，兵有順也。禹授啟而天下化，故日人自為種。非一人私，故曰天下耳。以至聖知生而天下駭，儒墨興而大道分，宜其處女早嫁而彝倫攸教也t是知立法成治，法變叉亂，日月薄蝕，山川崩竭，四時愆亢，不和之氣甚於蜂蔓，使萬物失其性命之情者，用知治國之過也。
庸齋云：以孔子之聲見老聘，稱夫子門人而修謁也。倨堂，有傲意。應微，問答之聲甚微也。黃帝之治，順乎自然，此後一節下一節。制服以其親之重輕為降殺，昔無此，而今制禮也。古人十四月而生子，兩歲而後能言，今十月而生，五月而言，未提孩而早能問人為誰矣。心變，謂變於古。人有心，謂各存私心。兵有順，以用兵為順事也。為盜者可殺則殺，法禁詳矣。當此時也，人皆自分種類，各親各子，特共此天下而居耳。其作始之時，猶有人倫之道，其弊至於亂倫而以女為婦，又何可言哉！《禮記》大道、為公一段，亦有此意。前此多尊三皇，至此又併抑之，謂其知亦能拂天地造化之理，毒如蟹蔓。解，少。規，求也。小獸所求鮮少，亦不得安其性命之情矣。尸居龍見，則冥冥而見曉。雷聲淵默，則聞和於無聲。發動如天地，陰陽同運也。此子貢贊仰老聘之德，所以願見之。老聘方將倨坐於堂，凝然入寂，寂而常應，應夫微眇之問也。子貢謂三皇、五帝之治不同，皆係名聲於天下，自使民心一以至使民心競，心變則知世道愈降，人心日虧矣。親死不哭，殺其親服，此猶禮文之略，未甚害事也。十月生子，五月能言，則受化速而民始夭。有心有順，人自為種而天下駭矣。原其作始，未嘗無倫，而卒未嘗有倫，以其求治太－過，不度物情，強天下之從已，是乃亂之招也，復何言哉！．夫三皇之知離性未遠，然猶悖日月墮山川而僭於復蔓之尾。使蟲獸不安其性命之情，則斯民可知，況後世任情識而資知巧者乎？是豈足以語夫不以知治國國之福之義哉！
孔子謂老聰曰：丘治《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》六經，自以為久矣，孰知其故矣；以奸者七十二君，論先王之道而明周、召之述，一君無所鉤用。甚矣夫！人之難說也，道之難明耶？老子曰：幸矣！子之不遇治世之君也！夫《六經，》，先王之陳邊也，豈其所以邊哉！今子之所言，猶邇也。夫邊，履之所出，而邊豈履哉，夫白鶂之相視，眸子不運而風化；蟲，雄嗚於上風，雌應於下風而風化；類自為雌雄，故風化。性不可易，命不可變，時不可止，道不可壅。苟得於道，無自而不可；失焉者，無自而可。孔子不出三月，復見曰：丘得之矣。烏鵲孺，魚傅沫，細要者化，有弟而兄啼。久矣夫丘不與化為人！不與化為人，安能化人！老子曰：可，丘得之矣！
郭註：所以進者，真性。任物之真性，其進則《六經》也。況今之人事，則以自然為履，《六經》為述。鷓以眸子相視，蟲以嗚聲相應，俱不待合而生子，故日風化。夫同類之雌雄，各自有以相感。相感之異，不可勝極，苟得其類，其化不難，故乃有遙感而風化者，至人皆順而通之，雖化者無方而皆可。失焉者無目而可也，如烏孺、魚沬、細要者化，物之自然各有性，人之性則舍長親幼，故有弟而兄啼也。夫與化為人者，任其自化，若繙經以說則疏矣。
呂註：《 六經》 者，先王之法，明在度數而見於書，非其所以化也；其所以化者，神明而已。逵者，履之所出，而述豈履哉？以是而化，天下宜其不用也。白鷓之相視，眸子不運而風化，相感者神而不以聲；蟲，雄嗚上風，雌應下風，相感以聲而不以形，類自為雌雄，故風化。若是者，凡以性殊而不可易，命定而不可變，時行而不可止，道通而不可壅故也。豈可以言議意測？則知所以化天下者，不在陳進之間，求其道而已矣。孔子不出三月而得之，於齋心服形之際，悟夫烏鵲魚蜂莫不皆生，而其所以生者未嘗同，則知之所不能知也，化而已矣！有弟而兄啼，情使之然。化，則均可以生；情，則雖兄弟不能均得。欲人之化也，難矣！久矣夫，丘不與化為人，則為道而不至於與造物者為人也，又安能化人哉？世之學孔子而不得其所以迸者，其息常在此。
疑獨註：用《 六經》 陳述以治天下，而不求其道德性命之意，猶人認迸而不知其出於履也。白鷓與蟲皆以風化，不待合而子自生，同類之雌雄各有以相感，得類則其化不難，此皆造物自然之理，性命之不可變，時道之不可壅者。但當任之，不可強以先王陳述亂其自然之性也。三月者，天時之一變，明其悟道之難。鵲魚蜂三者，皆不因淫慾而生化，故孔子得之以發明老子言道之意。有弟而兄啼，言人多憐幼而合