兵将至，乃犇还。燕将急欲追之，垂曰：温初退，必严设警备，简精锐为后拒，不如缓之，彼幸吾未至，昼夜疾趋。俟其气衰击之，无不克矣。乃帅八千骑蹑其后，温果兼道而进。数日，垂曰可矣，乃急追之，及于襄邑。燕范阳王德先帅劲骑伏于东涧下，与垂夹击温，大破之。 和龙，即燕所筑龙城，因有二龙见于龙山，遂命所居新宫曰和龙，后契丹又改曰黄龙府。枋头，地名，在大名将浚县西南八十五里淇水之北。襄邑，今归德府雎州。东涧，水名，在河南府卢氏县北）
幽帝暐，陷河南，纔方得志。（暐初遣傅颜率骑二万观兵河南，临淮而还。后燕李洪收晋兵于悬瓠，拔许昌汝南诸郡，慕容恪使悦希军盟津，孙兴军成皋，悦希引兵略河南诸城，悉为所陷，旋取洛阳。 悬瓠，城名，即今汝宁府。盟津，即孟津）
被苻坚，兴士马，掳入西秦。（初，燕请救于秦，许赂虎牢以西之地。及晋兵退，暐不与，秦主坚遣王猛伐燕。长驱围邺，坚又自帅精骑十万赴之，燕散骑侍郎徐蔚开邺北门纳秦兵。暐奔龙城，坚追及于高阳，执之，迁于长安，封为新兴侯。 龙城，初燕筑城于龙山之西，命曰龙城，在永平府西四十里。高阳，县名，属保定府）
垂降秦，封冠军，叛秦而起。（初，慕容垂破桓温兵还邺，燕太后可足浑氏与太傅评忌之，谋诛垂，垂奔降秦，秦王坚拜垂冠军将军，封宾都侯。后坚淝水之败，返至渑池，垂言于坚曰：北鄙之民，闻王师不利，轻相扇动，臣请奉诏书镇慰之。坚许之。垂至安阳，秦苻丕馆垂于邺西，垂潜与燕故臣谋复燕祚。会丁零翟斌叛秦，攻洛阳，坚驿书使垂讨之，垂遂停河内募兵，夜袭秦苻飞龙兵，尽杀之。复遣人告于慕容农等，悉起兵叛秦。 渑池，县名，属河南府。安阳县，属彰德府。河内，今怀庆府）
据中山，称后燕，祖业重兴。（晋孝武宁康九年，垂自称燕王，都中山，至十一年称帝，是为后燕。 中山，今真定府）
举事时，年已老，谋猷无敌。（垂起兵举事，年已七十，有文武全才，谋猷无敌）
参合陂，报雠耻，袭魏平城。（垂遣太子宝攻魏，魏道武击败之。宝夜遁，魏急追之，至参合陂，宝大败，仅以身免。宝军数万人，皆放仗敛手就缚。擒其王公文武数千。垂耻之，复引兵密发，踰青岭，经天门，凿山通道，出魏不意，直指云中，袭魏平城，克之，尽取其部落。初，垂至宝前败所，见积骨如山，设祭吊之，号哭震地。垂惭忿，至是发病而还，遂死于上谷。参合陂故城，在朔州定襄县北。天门，关名，在太原府城西四十里。云中，今山西大同府。上谷，今保安州）
错疑心，贤后言，骊姬误视。
传位与，不才儿，怎保家门。（垂先段后生子令、宝，后段后生子朗、鉴、爱，诸姬子麟、农、隆、柔、熙。宝立为太子，初有美称，已而荒怠，中外失望。垂后后段氏言于垂曰：宝姿质雍容，柔而不断，承平则为仁明之主，处难则非济世之雄。今托以大业，未见克昌之美。辽西高阳，陛下贤子，宜择一人付以大业。赵王麟奸诈负气，害有轻宝之心，宜早图之。宝善事垂左右，多誉之者，故垂以为贤，诮段氏曰：汝欲使我为晋献公乎？段氏泣而退，告其妹范阳王妃曰：太子不才，天下所知，吾为社稷言之，主上乃以吾为骊姬。太子必丧社稷。范阳王有非常器度，若燕祚未尽，其在王乎。宝麟闻而憾之。垂卒，传位于宝）
宝即位，弒慈亲，龙城被困。（宝嗣位，遣赵王麟逼段氏自裁，叚氏怒曰：汝兄弟逼杀其母，安能保其社稷乎。吾岂爱死，但念国亡不久耳。遂自杀。 龙城被困，注见下）
走黎阳，遭祸患，父子同坑。（魏道武伐燕，克信都，宝自击之，营于滹沱水北。魏军冲之，宝大败，奔还中山。魏进围之，燕清河王会引兵赴难，至蓟城，适赵王麟作乱，谋弒宝小克，出奔西山。宝恐麟夺会军，据龙城，乃夜与太子策及辽西王农高阳王隆等出赴会军。会亦作乱，勒兵攻宝，宝帅数百骑驰至龙城，长上段速骨作乱，与燕尚书兰汗通谋，攻陷龙城。宝及长乐王盛等南走，兰汗复袭击速骨，杀之，奉太子策承制，遣使迎宝。及于蓟城，盛曰：汗之忠诈未可知，不如南就范阳王，合众以取冀州。若其不捷，徐归龙城，未晚也。宝从之。行至黎阳，遣中黄门令赵思告范阳王德奉迎。宝既遣思，而闻德已称制，又惧而北走。行至巨鹿，会汗复遣迎之，宝以汗垂之季舅子，盛又汗之壻，谓必无二，乃还。宝去龙城四十里，汗遣弟加难帅五百骑迎入外邸而弒之，并杀太子策。汗自称昌黎王。 黎阳，今大名府浚县。西山有二处，一在顺天府西三十里，一在河间府青县西南五里。巨鹿，今顺德府。昌黎，县名，属永平府）
慕容盛，讨元凶，摄行统制。（初，宝还龙城，子盛固谏不听，乃与将军张真下道避匿。及闻宝死，盛欲赴哀，真止之，盛曰：汗性愚浅，必念婚姻，不忍杀我。旬月之间，足以展吾志。遂往见汗。汗妻乙氏及盛妃，皆涕泣请盛，汗哀之，乃舍盛于宫中，以为侍中，亲视如旧。汗子穆谋杀盛，未果，李旱张真皆盛所素厚也，穆引为腹心，旱真潜与盛结谋。会汗穆皆醉，盛因踰垣入东宫，与旱等杀穆，诸军闻盛得出，皆呼跃