“此乃在台州万山中，灵境缥缈，仙真往来，虽非天上，远胜人间。余昔时非死，特尸解耳。斯世滔滔，不过聊一游戏，岂可久居哉？”因出药丸授生，呕水斗余，胸鬲顿爽。呼妻出见，乃一十七八岁女郎也，丰姿绰约，丽绝尘寰。吴命以叔嫂礼见，女盈盈下拜。生不觉膝之自屈也。吴结庐在山半，屋后皆苍松翠柏，匝地参天，虽盛夏无暑意。门前方塘如鉴，多种藕花，红嫣白媚，风景自殊。吴乃为生易去湿衣，令改羽士装。生亦甚喜，谓自此尽捐尘念，永绝世缘，愿随吴在山中修行，藉以证道。吴笑曰：“恐未必然。”遂令僮仆洒扫西斋，以宿生。
生视斋室甚幽，斋外短墙，仅可及肩，修篁丛筱，蔽日拂云，日暮凉风四起，顿有萧条之感。既夕，孤灯耿壁，寒蛩鸣砌，独坐静听，益形索寞，不得已展衾遽卧。头甫著枕，即入睡乡。忽见一仆持刺迳入，白曰：“某司马遣骑来迓。”生不觉随之俱行，揽辔疾驰，顷刻已十数里，遥睹衙署巍峨，吏胥隶役，垂手侍立者百余人。甫至大堂，友人已盛服出迎，执手慰藉。生言适罹水厄，几不得相见，今仍获托宇下，殆有天幸。友亦为之欷嘘。
言次已设筵于衙左小轩中，有花木池石之胜，时木樨已盛开，香参鼻观。酒酣，友呼歌姬出而侑觞，娉婷前来者凡四五人，著绛绡裳者尤光艳动人。俱执壶捧杯，环劝生饮。生目之而笑曰：“敢闻妙音，一洗凡耳。一曲一杯，所不敢辞。”于是拨筝琶、吹笙箫者，纷然竞奏。所歌皆非人间节调，嚼徵含商，悠扬宛转，但觉脆堪裂帛，响遏行云。生听之，不禁魂销心醉，情不能禁，急把玉臂，举杯饮之，曰：“酹汝琼浆，聊代金饼。”绛绡女子红晕双颊，勉尽一觞。生曰：“妙哉！仰饮其馀沥无涓滴。”友笑曰：“此即杜分司所索紫云也，君如属意，当令充箕帚。”生起逊谢。
酒罢宵阑，送生至西堂宿焉。须臾，绛绡女子盛妆而至，益觉媚异常。生拥置诸膝，缕问生平，细询家世。女自言：“姓秦，小字丽娟，固维扬人。父亦秀才，早卒，家贫，母不能守，遂嫁浔阳茶贾。妾时方八岁，以无所依，鬻于教坊，飘零至此。”言讫，呜咽不胜。生曲意慰藉，谓：“必言之司马，乞汝为室。”女始展愁颜，裣衽致谢。卸妆登榻，遂与绸缪。不意同梦正酣，忽有排闼直入者，呼生曰：“起，起，火及窗矣！”生睡中惊觉，已见檐际赤焰环绕，乃裸而奔；陡忆床中尚有妙人，返身揭衾抱之而出，玉体横陈，一缕未著。甫出户，火已燃及帷帐，内衙数百椽，一刹那已成灰烬，濡手足、焦毛发奔走扑救者，相属于道。瞥睹衙左旷地多人围集，趋视之，则友人眷属也。群姬皆在，类皆云鬓蓬松，花容黯淡，询知女无恙，即来慰问，解衣衣之，簇拥而去。生自念生世不辰，初获丽姝，又逢浩劫，痛极而号，陡觉有拍其肩者曰：“兄又梦魇耶？”四顾环瞩，则身在荒岛，杳无一人，但见飞鱼成队，出没于沧波浩淼而已。腹中饥肠雷鸣，殊不可耐。遥见树头桃实累累，盘旋登树，摘而食之，甘香溅齿，食四五枚，已觉果然。顾念何由得归故乡？高堂年迈，抱孙綦切，飘泊一生，尚虚中馈。正悲惋间，适有救生轮舶闻警而来，见生，即载之去，送往福州。生致书鹭江友人，告以急难，乞贷资斧，方得达厦门。
既至署中，门庭斋室，仿佛梦中所见。无何，讹传外寇将入犯，海氛甚恶，凛乎其不可久留。生遂辞友北归。友以生至此尚无多日，从未出外游瞩，何遽言归？对海有鼓浪屿者，西人避暑之别业也。楼阁云连，辉煌金碧，中贮阿娇，颇多外遇，即命衙署中人偕生往游。吕秀才可仲，署中司笔墨者也，善画，工诗词，喜作狭邪游，与屿内名妓徐素秋旧相识，曾有啮臂盟。素秋向为西域葡萄，固半老之徐娘也，现已弃旧业为寮主。寮中钱树子四五株，并皆佳妙。闻有新来一妓甚美，色艺兼擅，声既清婉，貌尤妖冶，名誉噪于一时。吕即怂生同往访之。既至，粉壁纱窗，极为雅洁。须臾，红裙翠袖，搴帘竞进，见吕，无不粲朱唇，启玉齿，问：“何许久不来？今日何风吹得至此。”吕即掷金钱数枚谋精粲，急询：“尚有新来丽人，何不出房一见？”众妓对曰：“渠自来此，怕见生客，恒不出房栊。诸君苟与相识，何不径造其室。”吕即拉生入访。入则雾阁云窗，绣帷珠箔，绝似贵家闺闼。良久，女出。生骤睹之，魂魄飞越，盖即梦中所昵之绛绡女子也。询其姓氏里居，无不吻合。顾女视生落落，若不相识。生执手问女：“曾于他处见我否？”女笑摇其首，曰：“未。”生向吕缅述梦中异境。吕曰：“今夕即请一践此梦，何如？”特张盛筵，为生定情。生于席间意专神注，惟在于女。酒半，徐亦至，旁侍捧觞，拇战、飞花，各极其乐。继则戏以姓字属对，如“百尺秦台”“千秋金镜”，“丽秋焕彩”“素月流辉”，“吕姥”“徐娘”，自相耦俪。女独笑不语，俯生耳窃告之，生不禁狂笑覆杯。众询何言，则谓：“吕氏姑娘下口大于上口，徐家女子邪人多于正人。”众皆失笑，几于头没杯案，叹其慧心独绝。是夕，生宿于女所，有若久别重逢，殊深缱绻。明晨，拟为之脱乐籍，向鸨母询其身价，索二千金。吕倩徐娘代为关