不能得，况衣履耶？”月君令鹤衔还，二女忽不见。鲍姑曰：“想着了恼，避人水中矣。”
月君大笑。
抵湘江，遥见神女数十，金支翠旗，引导而来，则湘中二君娥皇、女英也。二神女亦在其中，前趋稽首曰：“妾等因湘皇以谢罪。”月君曰：“幸二神无介怀。”湘君邀至水府，觉冷光逼人，清素幽洁，与广寒无异。开云母之屏，设玳瑁之宴。
月君问：“世传湘灵鼓瑟，何也？”湘夫人曰：“有侍女瑟瑟，颇善此技，偶向波间调轸，为钱起梦中闻之耳。”遂命瑟瑟至前，试鼓一曲。月君曰：“清以婉，淡而逸，其素女之流亚乎！”
作词一阕以赠之：风肃肃，雨霏霏，瑟瑟调来今古希尘外仙姝神欲动，水中帝女色俱飞。
湘君曰：“予闻太阴君少时，曾咏湘竹，亦是此调。”月君大惊。鲍师曰：“幽明一理，天人一致。吟于蒲台，已闻于湘水矣。”湘君曰：“帝南巡而崩，已百有十岁，予少一岁，子妹少二岁，追至湘川，自沈于此，乃诗家往往加以艳词绮语，助其笔墨风流，冥司不肯少贷。予姊妹以肇端于屈平之寄托，所以概置勿论。”月君曰：“风雅狂生，不可一世，我辈犹不加宥而谁宥之？若责之以义，彼亦将神仙为忌才也。”众神女皆大笑。随辞出水府，湘君等欲送，鲍师固止之。
乃至洞庭湖，见君山如一翠髻，浮于水面，微风不动，皎月初升，恍若水精世界。月君吟诗曰：蛟龙何处且潜灵，应是沈冥醉未醒。
清镜一规九万顷，中央涌出佛头青。
吟甫毕，狂风卷地，骇浪拍天。月君与鲍师隐于云端，遥见一妙年龙女，引数个垂鬟，踏浪而来，大叫：“恩师何在？”
鲍姑视之，乃当日以仙艾授于王炜，得入龙宫，医好其女，龙君遂以妻之。是在粤南之事，今却在洞庭湖中，未知其由。随应曰：“龙女犹能念及我哉？”龙女曰：“何意数百年不得见恩师之面！”固邀入水府。鲍姑曰：“不如君山顶之佳也。”于是同蹑山顶。顷刻设席，珍羞充仞，，鲍师问：“何以移居于此？
曰：“分藩于洞庭湖，洞庭君即王郎也。”鲍师：“安在？”
曰：“为射阳君请去看甓社湖蚌珠。”月君问：“看之何意？”
龙女曰：“此珠飞潜灵异，各水府所未有者。”移时宴毕，献月君伽楠天然如意一枝，献鲍母旃檀天然如意一枝，曰：“物虽细微，出自天工，非人力也。”早见朱旗丹旆，紫盖黄钺，蔽天而来，巡湖神报洞庭君驾回矣。鲍姥与月君即起告别，龙女挽留不住，跪送于道左。
爰造衡山。南岳夫人迎至朱阙，延入离光殿，小宴款待。
月君曰：“略去繁文，方是神仙之道。”夫人曰：“荆南蛮浴，大概不能知礼，妾等亦难出乎其类。”因问月君：“奉敕斩除劫数，何事闲游？”鲍师曰：“所谓偷得浮生半日闲耳。”各拊掌而笑。又互相议论神道、仙道之分，鲍师曰：“仙属纯阳，神则纯阴，然乃世间城隍土地之神也。若五岳之神，或亦阴阳各半耶？”夫人曰：“然。龙亦纯阳，而位居乎阴，故水府之神亦阴阳相半耳。”月君离席，伫立露台，见回雁一峰，正当殿背，笑谓夫人曰：“言别于此峰可乎？”遂齐飞至峰顶。熊湘蛮JY溪峒之胜，尽在掌中，月君曰：“观止矣。”
别过夫人，竟适粤西。觉山川毒气，弥弥漫漫，若火蒸者然。月君曰：“冰中有蚕，雪中有蛆，毒气中乃能生人耶？”
鲍师曰：“蚕生于冰，蛆生于雪，皆为贵物。若人生于毒气中，则贱一等。”即欲去之。顾见一石峰，明洁如玉，宛如女子之形，眉弯两道，髻绾一窝，素手半垂，玉指微露，虽画工亦所不及。视其发际，有朱砂篆三字，曰“石丫头。”月君笑曰：“既系丫头，曷不嫁人？”石应声曰：“烦二仙为我通媒也。”
月君大惊曰：“石言于晋，师旷谓石不能言，盖有凭耳。此殆有凭附者与？”鲍师曰：“否，乃其自言也。我游粤南时，已久知之。”石朗言曰：“既已久知，请赠一诗，不杜驾临。”鲍师请月君赠之。月君曰：“我于此有未明，无处落想。请师太太赠以片言，为彼光宠。”鲍师即题石背云：枉教人唤石丫头，何不芳年便嫁休？
只为良媒无处觅，甘心独立万千秋。
那石朗声谢曰：近有官宦竟要将我移去，得此诗，可以止其邪念矣。并请落了款，留个圣迹。鲍姑就添注“西池仙子鲍某题”。月君再视其容，若含笑者然。
遂取路都匀而造云南，曰：“黔为滇之喉吭，尚少一镇以抚之。”迨六诏洞山，约略历遍，省君谓鲍姑曰：“滇之山，其脉散漫而无灵穴，气则疏浊而不蔚秀，非产人材处也。”鲍师曰：“万国水皆顺流，唯滇之水则倒行，斯亦奇事，足征此邦之易叛。”月君曰：“我正恶此。”因吟一绝云：此水何为独倒行？朝宗无路更无情。
藩王要窃皇王命，人意能违天道行。
鲍师大笑曰：“此诗可移赠燕王。”
即渡泸水，至于蜀中，登峨嵋之巅。时方暮春，霰珠扑面，劲于