物炳蔚与中州侔，而外之百夷亦帖然听命，各守藩度。此我祖宗天威神略，不诞无极，而沐黔宁，绥辑劳来，恩威并施，教化大行，其功亦不可诬也。自是子孙镇袭，世守其职，累德积威，二百年来，夷酋无敢颠越者，信为南邦之乔木也。若夫唐末藩镇，势重不反，亦当谨其渐云。
按孟密安抚司即汉孟获之地，朝廷每岁取办宝石于此。其地夷俗鬼术甚骇，有名地羊鬼者，擅能以土木易人肢脏。当其易时，中术者不知也，凭其术数，几时而发，发则腹中痛矣。痛至死，而五脏尽，乃知土木。或恶人不深，但易其一手一足，其人遂为残疾。又有名扑死鬼者，惟欲食人尸骸。人死，亲朋锣鼓防之，少或不严，则鬼变为禽兽飞虫，突入而食之矣。皆不可以理喻者。尝读演义《三国》，诸葛七擒孟获，蛮夷多有怪术，于今验之果然。今孟获子孙尚繁。
●卷十 西北夷考引
家君司右谏时，缉《殊域周咨录》共二十四卷。门人汪允辈先刻九卷，皆东南夷事。其西北夷十五卷未暇刻也。渐谓国家内顺外威，四夷来王。自尧舜以来，盛莫与京。而列番之狼吞虎噬，足为疆场痛毒，我所当儆戒者，南倭北虏而已。备倭方略前刻已详，而制虏胜策，二百年间臣工建白，庙陛裁定，凿凿可行者，宁不广布寰宇，以为有志筹边者之一助乎！且家君此书，原为奉命殊域，职掌所系耳。自景泰中英皇返狩之后。星轺久绝于沙漠矣。而九圉戎政，如兵食功罪，凡当清刷，则省中诸臣，每捧纶音而往焉。虽不身入胡地，而要为防胡计也。嘉靖末，代藩诸宗与大同郡邑生隙，至于围逼督府，抗拒按院，交章请勘。而家君钦承玺书，驱驰云中，咨访所得，有可裨益兵枢消氛瀚海者，条疏欲上，竟以遭谪中止。今置箧中，尘可掬也。其视诸臣之侃侃建白，悉见施为者，何如哉！莫非职事而得行与否，有可慨焉，则是录也宁可不出之以为有志筹边者之一助乎！渐乃与汪允等再为检梓，俾成全书。不惟夷戎蛮狄其诡秘情状毕露，无遗，而运机决画以辅有道之盛守在四夷者，亦或取二三策不鄙其陋也。敢并识之！男严其渐顿首书。
●卷十一 西戎
神禹敷土而昆仑织皮，武王克商而西旅进獒，然其地迄乎流沙而止耳。汉武雄才弘略，志吞西域。始遣张骞往通诸国，已略识其梗概。既大宛破后，汉使入者益得其职，而轮台渠黎悉置校尉领护矣。沿及于唐，遂有安西府，设烽堠万里，中国强盛至是极哉！然汉时有善幻者至京师而兴巫蛊之祸。唐之中世，吐藩崛起，雄于突厥，尚结赞睥睨关辅，蹂践京阙，几危唐宗社。西域强盛亦至是极哉！且汉明帝怦游天竺，白马载经以还。而释教始播，纷纭中土。蒙古主华，崇重西僧八思巴。加以帝师之称，待以王者之礼，朝会之日，与天子皆南面。后妃太子进谒膜拜，受大臣见坐而不起。非但冠履倒置而已。明圣统天，声灵丕覃，行人布诏，不惮穷荒，而昧谷之东，其酋慕化，稽首彤廷，筐篚敬将者，又岂直如汉使所得天马、葡萄、枸酱、竹杖之品乎哉。长陵御极，迎法王制佛曲，自后其徒遂往来亦师不绝。馆欲赐赉，为国家帑藏一大蠹。然缘边建僧寺，处沙门以和番夷，实能以口舌代甲兵，省刍粮数十万，盖寓随俗抚绥之意焉。而荷戈蠢动者，亦终不免也。愚谓释迦以空为宗，则视色形之著，伦物之类，皆非其所爱惜者，乃忍于戕灭而不顾。故番族群丑亦每每自相仇殪，又何有中国生灵乎。然则佛氏禅机之秘，毋乃杀机之伏。而汉武玉门之通，其殆祸门之辟也哉。凡高明之士，乘博望之槎，而以殊俗记献者，毋曰西方圣人，我履其地，亲炙其教，而侈为之说可也。今列其大者：在正西则为吐蕃；为拂；为葛榜剌；为默德那；为天方。在西北则为哈密；为罕东；为赤斤蒙古；为安定阿端；为曲先；为火州；为土鲁蕃；为亦力把力；为于阗；为撒马儿罕；为哈烈。而其余星纷珠错者，俱尽略焉。叙西戎。
◎吐蕃
吐蕃俗呼西蕃。其先本羌属，凡百余种，散处河、湟、江、岷间。其酉发羌、唐旄等居析支水西。后有樊尼者西济河，逾积石，居岐布川或逻娑川。隋开皇中，有论赞索者，居西。唐贞观中，始通中国。既而灭吐谷浑，尽有其地。强于北狄。至唐末衰弱，种类分散。入内属者谓之熟户，余谓之生户。宋时入贡不绝，其首领角厮罗始居鄯州，后徙青唐。神、哲、高宗朝，皆授以官。元时，始于河州置吐蕃宣慰司都元帅府，又于四川徼外置碉门、鱼通、黎雅、长河西等处宣抚司，郡县其地，设官分职，以吐蕃僧八思巴为大宝法王帝师。嗣者数世，弟子号司空、司徒、国公，佩金玉印章者，前后相望。
本朝洪武二年，遣使赍诏谕吐蕃曰：“昔我帝王之治中国，以至德要道，民用和睦，及四夷亦得安靖。向者胡人窃据华夏百有余年，冠履倒置，凡百有心，孰不兴愤！比岁以来，胡君失政，四方云扰，群雄纷争，生灵涂炭。朕乃命将帅师悉平海内，臣民推戴为天下主。国号大明，建元洪武。式我前王之道，用康黎庶。惟尔吐蕃邦郡西土，今中国一统，恐尚未闻，故兹诏示。”使者既谕吐蕃，未