八十五里。风自洞出，因名。○龙王岩，在城西十五里。一山中断，两崖壁立，如斧劈然。
○澜沧江在城东北八十五里罗岷山下。广二十六丈，其深莫测。《滇程记》：自沙木和十亭而畸至永昌，途经澜沧江，江流介二山之趾。两崖壁峙，截若墉垣，因为桥基。缆铁梯木，县跨千尺。束马以渡。又西为江坡，有径路。新辟爰建一亭。《志》云：跨澜沧江者为霁虹桥。守永昌者往往扼江为险，桥其重地也。余见大川澜沧江。
潞江在府南百里，旧名怒江。源出吐蕃界，经潞江安抚司北，又东南经府境，复南流入孟定府境。两岸陡绝，夏秋间瘴疠尤甚。详见大川潞江。
上水河在城内。又有下水河，源出九龙池及宝盖山箐。合流入城，贯穿委港而达于东河。东河亦曰郎义河。源出龙泉，流经郎义村，合清水河，南入峡口洞。○沙河，在城南七里，源出九隆山，南流入于峡口，洞有众安桥跨其上。
清水河城北二十里。《志》云：河有二源：一出府北阿隆村，一出甘松坡下，合流至潞江城。东北折而东合凤溪郎义河。又经府城东南，合沙河诸水，入峡口洞。今府北二十里有北津桥，为屋其上。又东十里有东津桥，皆跨清水河。
沙木河在城东北百十里。自顺宁府流入，合铅山涧水，汇流三十里入澜沧江，有凤鸣桥跨其上。
青华海在府东五里，汇诸流为池。又九龙山麓有九龙池，泉有九窦，亦曰易罗池。又响水湾，在府北六十里。泉如瀑布，声若鸣金，即澜沧江回折处也。
龙泉有二：一在司城北郎义村，折为三派；一在石丛村，皆有灌溉之利。刘寅《记》：永昌之城，右倚巍山。下有泉汪然涌出，停畜为池，周环数百步，澌而东南。灌田千余顷，谓之龙泉，或曰即九龙池也。
大诸葛堰在城南十五里。其东有东岳堰及小诸葛堰，皆有灌溉之利。○甸尾堰，在城南二十里，周广二里。
○清水关在城西北卧佛山之西，扼清水河之要。元时建，今设清水驿，亦设巡司于此。○山达关，在城东北七十五里。其处又有阿章寨。《志》云：保山境内有甸头、水眼关二土巡司，俱万历中裁。
诸葛营在城南七里。一名诸葛村。旧《记》：孔明既擒孟获，移师永昌，即金齿也。城南八里西山下，武侯尝屯兵其间。师还，民构祠祀之，因名。《志》云：元时有四川军万户府，在诸葛营后，土人居于营前。小海子内有土阜一区，周遭三十三丈，高六尺，随水高下，巨潦不没。相传为孔明竖标台。《一统志》：武侯旗台在东岳堰内。○金鸡村，或云在城东五里，有金鸡泉，一温一凉，四时可浴。泉北有将台，高丈余，广倍之。相传蜀汉时永昌掾吕凯筑此，以拒雍。村后有蒙古千户所废址，土人居之。
沙木和驿在府东北沙木河侧。巡司亦设于此。《滇程记》：自永平县七亭而崎达沙木和。土人谓坡为和也。途经铁场坡、花桥哨、蒲蛮哨、丁当丁山关，皆高险。蒲蛮者，孟获遗种也。今城南六十里，有蒲缥驿。《土夷考》：蒲蛮居澜沧江以西，一名朴子蛮，性勇为盗，以采猎为业云。
霁虹桥府北八十里，跨澜沧江。武侯南征，孟获架桥济师，后以索为之，修废不一。元至元中，也先不花重修，名曰霁虹。明初镇抚华岳置二铁柱于两岸以维舟，时遭覆溺。后架木为桥，又为火所焚。弘治十四年，备兵使者王槐构屋于上，贯以铁绳，行者若履平地。南北往来，此为孔道，亦曰澜沧桥。
永平县府东北百七十里，东至赵州界百七十里。本汉博南县地。晋因之，后改永平县。唐时，蒙氏改为胜乡郡，后段氏因之。元初，废郡，立永平千户所，后复为永平县，属永昌郡。今因之。城周三里有奇，编户七里。
○博南废县在县南东。汉永平中所置县也。《哀牢传》：章帝建初二年，哀牢王类牢反，攻越。永昌太守王寻奔榆，哀牢遂攻博南，焚烧民舍。明年诏发蛮汉兵进讨。邪龙人卤承等应募，率诸郡兵大破类牢于博南，斩之。即此。今其地名江东村。
永平守御城在县治东北。城周三里有奇，洪武十五年建。内有金齿前前、右右二千户所。《志》云：洪武十九年，县城立木为栅，跨银龙江上。三十六年，易以砖石。万历二十八年，议者以江流贯城南，小关洞开，每值水涸，窃盗辄乘以出入。乃浚东西两濠，引江水分流城外，会于城南，砌塞水洞为城垣云。
○博南山县西南四十里。汉武通博南山，即此。一名金浪颠山，俗讹为丁当丁山。极险隘，为蒲蛮出没之所。北麓有泉，流为花桥河。《华阳国志》：博南县西山，高三十里，赵之得兰仓水。有金沙，洗取融为金。《滇南略》云：博南山高二十里，上有铁柱，为西陲要道。和丘山县西三十里，高千余仞，云合即雨。东麓一潭，四时澄彻，流为木里场河。西麓有泉，流为曲洞河。○花桥山，《志》云：在县西南二十五里，上有铁矿。又县西南五里有髑髅山，县北八里有罗木山。
羊街山县北