度澜沧水，置不韦县。是也。东汉建武中，西南夷栋蚕叛，诏刘尚讨之。尚追破之于不韦，斩栋蚕帅，西南夷悉平。永平十二年，哀牢内附，置永昌郡，西南益少事。及晋末，而群蛮窜居其间，遂与中国绝。南诏异牟寻破群蛮，略其人以实内地。及大理时，白蛮复炽，渐复故地。元征白夷，复归版图。明初，克大理，沐英等遂分兵取鹤庆，略丽江，破石门，下金齿，以为西陲保障。正统初，麓川作乱，金齿实扼其冲。征集军粮，悉会于此，以渐克平。盖诚必争之地矣。
保山县附郭。汉不韦县地。元为永昌府治。明为永昌金齿二千户所，属金齿卫。正德十四年，改设新安千户所。嘉靖元年，始改置今县，取大保山为名，编户九里。
○永昌城今府治，旧系土城。唐天宝中，南诏皮罗阁所筑。西倚大保山麓，段氏因之。元至元间，复修筑。明洪武十五年，又因旧址重修，寻废。十八年，改筑以砖石。又于大保山绝为子城，设兵以守。二十八年，复辟城西罗大保山于城内，设八门。其南门曰镇南，东北曰拱北。外皆有子城，辟二小门。嘉靖二十八年，复增筑西城，浚濠为固。万历二十八年，复修浚焉。今城周十四里有奇。
不韦废县在府东北，汉置。《华阳国志》：武帝渡澜仓水，置不韦县，徙南越相吕嘉宗族以实之，名曰不韦，彰其先人恶行也。本属益州郡。后汉建武二十一年，刘尚讨栋蚕叛蛮，破之，追至不韦，诸蛮悉平。永平中，置永昌郡，治此。晋初因之，元康后荒废。《水经注》：不韦县北去叶榆六百里。
哀牢废县在府西南。故哀牢王国。后汉永平中，哀牢王柳貌内附，以其地置哀牢、博南二县。刘昭曰：哀牢在牢山绝域，西南去洛阳七千里。《通志》云：府治东即汉哀牢县故址，元为永昌府治。明初，改为中千户所。
金齿城今府城也。百蛮之俗，以金裹两齿者曰金齿蛮，漆其齿者曰漆齿蛮，文其面者曰绣面蛮，刺其足者曰花脚蛮，以彩绳撮髻曰花角蛮。又或以铜圈穿其鼻，坠其耳，总曰哀牢蛮。谓之金齿，因其俗也。《元志》：金齿之地，在大理西南。澜沧江界其东，与缅地接其西，土蛮凡八种：曰金齿，曰白夷，曰，曰峨昌，曰骠，曰纟解，曰渠罗，曰比苏。金齿蛮本名芒施蛮，自异牟寻破诸蛮，金齿种衰。其后浸盛，元因置金齿等处安抚司，又改为宣抚司。杨廷和曰：元务远略，创立金齿等司于银生甸，其地去今府千余里。后以远不可守，移其名于永昌府，其实非金齿故地也。《志》云：元时城中有爨千户所，今改为右所军营。明义万户府，今改为左所军营，回回千户所，今改为中左所军营。又城西南门曰龙泉门，东南门曰镇南门，西北门曰永镇门，东北门曰仁寿门。
密堵城在府南境。明万历十五年，缅酋入寇，陷密堵、速松二城，官军击走之。或曰：速松城亦在境南。
○大保山在城内，正西。嵯峨东向，高千余丈。横冈数里，山巅平衍，可习骑射。周遭林木苍翠，称为奇胜。诸葛武侯尝掘山脚以防蛮叛，深可三丈余，铁物间之。○宝盖山，在城西北永镇门外，以形似名。山势がテ，为众山之冠。右曰梯山，左曰玉壶山，山麓有石窦，流泉甚清。○灵鹫山，在城北八里，高如宝盖，延袤七里余。山巅有报恩寺，俗呼为大寺山。
九隆山城西南七里。山势起伏，凡九分，为九岭，一名九坡岭。其麓有泉，自地涌出，凡九窦，土人石为池承之。其下汇为大池，可三十亩。名曰九龙池，或谓之易罗池。相传蛮妇沙壹者浣絮池中，感沉木而生九隆，种类遂繁，世居山下。诸葛武侯南征时，尝凿断山脉以泄其气，有迹存焉。○法宝山，在城南十里，势邻九龙而沙河限之。又南五里为卧狮山，高百丈，袤二里。○官市山，在城南二十里，下有芭蕉湖，最幽胜。其北为官市堰，沙河水所经也。
哀牢山府东二十里。本名安乐。蛮语讹为哀牢。孤峰秀耸，高三百余丈，雄峙西陲，延袤三十里许。山下有石如鼻，二孔出泉，一温一凉，号为玉泉，因亦名玉泉山。又有诸葛井，在巨石间，可饮千人。○凤溪山，在府东三十里，上有吕公台。《志》云：不韦废县在其麓。又笔架山，在府东南三十里，有五峰如指。
虎嶂山城西北二十里，有温泉，可浴。其相近者曰云壶山，以山多白石而名。又五里曰云岩山，山高二百丈，盘回三里许。昔人尝因岩石凿为卧佛，因名卧佛山。
峡口山府东南四十里，下有石洞，广二丈，高半之一。郡之水俱泄于此。阴流地中，达于施甸枯柯，下澜沧江。洞多鱼，亦名鱼洞。○天井山，在城东北三十里，冈陵四绕，中有平地可居，亦谓之石涧山。
罗岷山在城东北八十五里澜沧江西岸。高千余仞，延袤四十余里。《志》云：府北十里又有白龙山。○屋床山，在府南七十里。《滇程记》：繇永昌过蒲缥驿，经屋床山，箐险路狭，马不得并行。过山至潞江之外，为高黎贡山，是也。
玛瑙山在城西百里。山产玛瑙石，哀牢山之支脉也。又有风洞山，在府西