答犯大同，参将刘国引兵御却之。九月，俺答子黄台吉拥众窥伺陵后南山。上命总督刘焘率兵防护陵寝。俺达陷山西石州，陷之，杀知州王亮。留壁石州，剽掠交、
汾等处，山西骚动。会有蓟镇之警，京师戒严。上命群臣议防御策，大学士徐阶条十三事。时俺答入边已二十余日，势甚横。已，雨潦连旬，马多死，皆杖马棰徒■归。所剽获不能尽载，往往遗于道甚众，十余日始尽出边，而官军无一人邀击者。大同总兵申维岳、孙吴等觇俺答既去汾、石，始约兵进战。及俺答出岢岚东北，孙吴以非己信地，引还大同。维岳等终不敢战而还。十四日，俺答始悉去，诸将乃稍稍出，获奸细明海等及他老幼疲弱，掩袭得之以为功。诸将独方振一与俺答遇，尤月逐俺答于岚县，稍称敢战而已。事闻，诏夺督、抚、镇诸臣官，听勘。而逮诸将至京鞫之，议功罪赏罚有差。时边臣巽忄耍怠玩，掩罪冒功，积弊已久，故恣寇出入，动得利去。至是议罚，将士始知畏法焉。
二年夏五月，兵部言：“山西一镇，旧以大同为藩篱，警备差少。自嘉靖壬寅失事之后，大同弃墙不守，遂与俺答为邻。三关边隘，皆俺答必犯之地矣。然镇臣尚在内地，俺答必纠合诸部，乃敢深入。故在关内，则忧大举。偏、老一带，逼近寇巢，居常则有游骑出入之苦，遇冬则有套骑履冰之备。故在关外，则虑零寇。今宁武在忻、代、偏、岢之中，既以总兵驻师，便于东西策应。而关外一带，宜增设防御，请发太仆金，益募军买马以备之。”上令施行。
四年冬十月癸卯，俺答孙把汉那吉率其属阿力哥等十人来降。把汉那吉者，俺答第三子铁皆台吉之子也。幼孤，育于俺答妻一刻哈屯所，命仆阿力哥之妻乳焉。及长，那吉多智，有口辩，俺答娶胥比吉女为之妇；不相能，复聘兔■金的之女。适俺答长女哑不害有所生三娘子者，貌甚艳丽，已受袄儿都司聘。俺答夺取之，袄儿恚甚，将攻俺答。俺答无以解，即以那吉所聘兔■金的女偿之。那吉怒，谓阿力哥曰：“我祖妻外孙，又夺孙妇与人。吾不能为若孙，吾行矣。”遂与阿力哥同妻比吉女等十人南走，叩关请降。总督王崇古留之，边吏哗曰：“此孤竖无足重轻，宜勿留。”崇古曰：“此奇货可居。俺答即急，因而为市。谕以执送叛人赵全等还我，乃优遣以慰其舐犊之爱，而制其命。若其弗急，则我因而抚纳，如汉质子法，使招其故部居近塞。俺答老且死，其子黄台吉势不能尽有其众，然后以居耆、谷蠡失置塞外。其与黄台吉构，则两利而俱存之；弗构，则以师助之，外以博兴灭扶危之名而实收其力。”廷臣哗然以为不可，御史叶梦熊争尤力。上曰：“寇慕义来降，宜加优抚。其以把汉那吉为指挥，使阿力哥为正千户，各赏大红丝衣一袭。”俺答妇恐中国戕其孙，日夜尤俺答。俺答寻亦悔，遂拥十万众压境。崇古命百户鲍崇德谕以存恤恩，而要其缚叛示信。俺答颇衔之，乃留崇德，随遣骑觇之，则那吉方蟒衣貂帽，驰马从容。归报俺答与妇，感且愧曰：“汉乃肯全吾孙，吾且咬臂盟，世服属无贰，奚有于叛人！”遂定盟，通贡市马。而诸部亦贪中国财物，咸从臾无间言。
十二月，俺答执叛人赵全等九人求献，索那吉，许之。先是，山西妖人吕明镇以白莲妖术谋不轨，全与丘富等从之。事觉，明镇伏诛，富与全率党李自馨、刘四、赵龙、吕老十、猛谷王之属，叛归俺答，驻边外古丰州地，名曰拜升。己而我百户张彦文、游击家丁刘天祺、边民马西川等二十八人悉往从之，众至数万，因尊俺答为帝。富犯边死。全等治第如王者，署其门曰开化府。至是，诱执之，至云石堡待命。总督王崇古受其献，悉送阙下诛之。遣使送归那吉，那吉犹恋恋不欲行。崇古谕以朝廷恩意，许奉表通贡不绝。那吉感泣，誓不敢贰中国，携其妻以归。崇古以款俺答功，加少保、尚书，巡抚方逢年、兵部尚书郭干、侍郎谷中虚、王遴各升赏有差，又加恩辅臣李春芳、高拱、张居正、殷士儋及原任大学士赵贞吉等五人。
五年三月己丑，封俺答为顺义王，及其子弟部落为都督等官。俺答得孙后，遣使来谢，且乞表式请封。王崇古疑吉囊、大把都未与盟，恐有诈，未许。盖吉囊者，俺答兄，老把都儿昆都力哈，俺答亲弟也。吉囊死，子四，长曰吉能，皆为俺答侄。而兀慎、摆腰、永邵卜、哆、土蛮等部，又多其支属。俺答于诸部为尊行，力能合之。必同心内附，始可假以王封，得比三卫例。崇古以此胁俺答，俺答以土蛮故主，力不能致为辞。而崇古独自计老把都与土蛮善，且内亲黄台吉。会黄台吉使来，乃令其约老把都，以招土蛮，与俺答会同请封，因可以破三卫交构之私。至是，俺答始与老把都、吉能、永邵卜诸部各遣使十八人，请通贡开市，以息边氓。诏下群臣廷议，定国公文璧、吏部侍郎张罗等二十二人为可，英国公溶、户部尚书张守直等十七人为不可，工部尚书朱衡等五人以为封贡便，互市不便。独都御史李崇极言宜许状。上卒如崇古议，封俺答王号。贡期听于三四月后一行，互市之数，先定马数。其贡使不得至京，铁锅诸物不得阑出。赏大红五彩丝蟒衣一袭，彩缎八表里。
五月，总督王崇古为俺答陈乞四事：一、请给王印