言和，使边镇美衣偷食而自肆，懈天下饬武之志，其不可五。往者，边臣私通外寇，吏犹得以法裁之，今导之使通，其不勾结而危社稷者几希，开边方交通之门，其不可六。伏莽之羌，在在有之。往者厌国威不敢肆，今谓县官慑而议和，启内地不靖之渐，其不可七。俺答深入时，我虽不敢逆一矢，然彼知我有备也。备之已半岁，而互市终之，彼谓我尚有人乎？长俺答轻中国之心，其不可八。俺答狡诈，出没叵测。我竭财力而辇之边，彼负约不至，未可知也；或因互市而伏兵，若吐番清水之盟，未可知也；或互市毕，即入寇。入寇矣，而驾诿他部，未可知也；或以下马索上价，或责我以他赏，或望我以苛礼，未可知也。堕俺答狡诈之谋，其不可九。大约岁帛数十万，得马数万匹。十年之后，彼马少而我帛亦不继，将何以善其后？不为国家深长之策，其不可十。凡为谬说者有五：不过曰：‘吾外假马市以羁縻之，而内宽吾以修武备。’夫俺答至无厌也，至无耻也，吾安能一一而应之，是终兆衅也。且吾果欲修武备，而何所藉于羁縻！此一谬也。曰：‘互市之马，吾藉此以资吾军。’则又非也。既和矣，无事战矣，得马将用之？且彼亦安肯捐其壮马而予我。此二谬也。曰：‘互市不已，彼且朝贡。’夫至于朝贡，而中国之损资以奉寇益大矣。此三谬也。曰：‘彼既利我，必不失信。’又非也。夫中国之所开市者，能尽给其众乎？不给，则不能无入掠。此四谬也。曰：‘兵，危道也。佳兵不祥。’夫敌加于己而应之，胡佳也？人身四肢皆痈疽，毒日内攻，而惮用药石，可乎？此五谬也。夫此十不可、五谬，匪唯公卿大臣知之，三尺童子皆知之，而敢有为陛下主其事者。盖其人内迫于国家之深恩，则图幸目前之安以见效；外慑俺答之重势，则务中彼之欲以求宽。然公卿大臣皆知，而莫为一言止之者，止则身任其责而危，开则人任其责而安。陛下宜振独断，发明诏，悉按言开市者，选将练兵，声罪致讨。不出十年，臣请得为陛下勒燕然之绩，悬俺答之首于藁街，以示天下后世。”疏奏，帝连阅，颇然之。下内阁及礼、兵部大臣集议，严嵩等唯唯莫敢以为是，鸾愤然曰：“竖子目不识兵，宜其易之！”乃密疏构之，而帝意遂中变，下锦衣狱拷讯，继盛持论不变。狱具，谪狄道典史。
夏四月，宣、大马市成。史道主市事，每一马偿币若干。俺答驱马至城下，计直取偿。事竣，俺答贡良马九，乞再为市。仇鸾请敕厚赉之，赐衣币甚渥。遣官宣谕朝廷恩威，仍敕严饬部落，勿得生事，开边衅。
秋七月，俺答献叛人萧芹等。初，华人萧芹、张攀隆、王得道、乔源、丘富等六十余人，潜出塞降俺答，俺答任用之。丘富每教以火食屋居，俺答竟不敢屋居也，为筑板升处之。至是，马市通，俺答颇利之。芹等弗肯，请仍谋入塞剽掠。俺答不悦，仇鸾遣时义啖俺答以利，讽令缚献芹等。俺答以为然，遂擒芹及攀隆、得道等三十余人，械至大同塞下，纳译书于总督史道所，道以闻。其丘富、乔源等三十五人俱走免。芹等伏诛。诏进仇鸾、史道官爵，余各升赏有差。
十二月，俺答寇大同。初，史道主宣、大市事，俺答以羸马多索价直。弗予，辄大哗入。大同市，寇宣府；宣府市，寇大同。甚者朝市暮寇，币未出境，而警报随至，并所得羸马掠之去。俺答众日往来大同城外，讯之，辄以贡市为言，将士不敢拒。各边垣及诸营堡俱坏，戍卒尽散，俺答游骑可长驱至城下矣。史道上言：“俺答无马者，许以牛羊入市，酬粟豆。”科、道交章阻之。俺答又请开市于辽东，巡抚辽东许宗鲁移书兵部，反复陈不可状，事得寝。俺答知市利不博，是月三寇大同。巡按御史李逢时上言：“数日之内，俺答三入寇，似与通市情实相左。乞敕边臣，多方备御。仍遣使俺答，宣示恩威，令其约束部落，勿启边衅。每岁六、九月通市外，不许频复求请。倘若服从，与通市如故；若面从心违，据实奏报，一意战守可也。”兵部尚书赵锦言：“自古御寇之道，战守为上，羁縻终非长策。乃开市甫毕，而旋三入寇，防微杜渐，诚宜审处。”上命督臣侦探备御，并严私通之禁。
三十一年春正月，俺答寇大同，巡按御史李逢时上言：“俺答敢于岁初拥众入犯，可见马市之羁縻难恃。今日之计，惟大集兵马，一意讨伐。宜行各边臣，合兵征剿。仍敕京营大将仇鸾，训练甲兵，专事征进。勿得隐忍顾忌，酿成大患。”帝曰：“俺答非时扰攘，边兵不能防御，皆因平日端恃马市，全不设备故尔。今后一意战守，如仍前观望，重惩不贷。”
二月，俺答复入大同塞。时仇鸾佩大将军印，偃蹇畏懦，不敢发兵征进，又恃通市，亦不严饬边将防御。而大同总兵徐仁复骄纵，声言马市既通，无庸戍守，恣意克。巡抚都御史何思亦以通市故，即有警，辄匿不以闻，有拒杀零骑者，抵死。以故俺答众出入关隘，无复顾忌，动以贡市为名，往来官寺。有司廪饩惟谨，稍拂意，辄大。甚至直入堡城，奸辱妇女，莫敢谁何。至是，俺答众万余入塞，直抵怀仁大掠。徐仁等各拥兵观望不击，游击刘潭阴遣人结俺答鬻路。独中军指挥王恭率所部御之，战于管家堡，力屈死之，俺答得利遁去。代府饶阳王上言其事