以操舟运盐为业少有膂力无赖贩盐诸富家富家多陵侮之或弗酬其直弓兵丘义屡窘辱之士诚愤欲报其讎至正癸巳正月士诚遂与其弟士义士德士信结壮士李伯昇等十八人杀丘义及所讎富家焚其庐舍延烧民居甚众自惧获罪乃入旁近场招集少年谋起兵行至丁溪大姓刘子仁集众拒之士义中矢死士诚益愤怒决战子仁众溃入海士诚遂乘胜攻泰州有众万余克兴化结寨于德胜湖四月元遣待制孙撝鸟马儿以万户告身招之士诚不受命五月攻破高邮入据之甲午正月朔自称诚王国号大周改元天祐元复命丞相脱脱领兵讨之久不下会元主以谗角□羊脱脱兵柄贬之于淮安士诚乘隙出兵奋击元兵大败乙未淮东饥士诚留兵守高邮由通州渡江入福山港陷常熟丙申二月入据平江路改为隆平府立枢密院建百司集兵旅以腹心之将徐义徐志坚典亲军李伯昇制军事幕官韩谦钱辅黄参军等任谋略相与戮力遂南侵江浙至绍兴北踰江淮抵徐州至济宁之金沟纳款于元奉正朔元不得已拜为太尉士诚虽假元名爵实不用其命立参军府及江浙淮南二省岁甲辰僣称吴王遣士信迁元江浙丞相达识铁睦迩于嘉兴酖杀之遂纵肆专命擅官爵制度僣拟当是时浙西民物蕃盛储积殷富士诚兄弟骄侈淫泆懈于政事又暗于断制权为文吏所窃然士诚迟重寡言欲以好士要誉士有至者不问贤不肖輙重赠遗舆马居室无不充足士之嗜利者多往趋之及士信用事疏间旧将夺其兵柄由是上下乖疑不肯用命凡出兵遣将当出者或卧不起邀求官爵美田宅即厚赐之始起任事至军则载妓女歌舞日会游谈之士酣宴博奕及丧师失地而归士诚亦不问或复用为将其威权不立类如此此其败也死时年四十七诸弟士德最优既被擒死气日以衰士信愚妄不识大体人颇嗤之士诚有二子皆幼城将破时其妻刘氏以白金遗乳媪令负二子逃民间不知所终士诚母曹氏亦颇有智数士诚称王进号太妃死葬姑苏南门外王师致伐时 上预戒将士勿发其墓吴人感 上之仁无不欣悦初士诚用事者黄参军蔡参军叶参军辈迂阔书生不知大计吴中童谣云黄蔡叶作齿颊一夜西风来乾厌至是卒败果如童谣云士诚既死 上谓群臣曰张士诚吾本欲生全之但其为人刚悻无识天命予夺之际岂可以力争吾初定建康各守境土未尝有意攻伐彼訹诱吾将士自开兵衅战斗连年卒为我擒使其早能省觉外睦邻国内抚百姓岂易破之乃骄侈自娱不念民艰其下又无忠谋卒以诡谲取败其死也吾甚怜之群臣皆稽首对对曰天生圣智混一强宇张士诚纵能以谨畏自保虽守此一隅终无所成 上曰吾昔渡江时所得江东数郡而已陈友谅据上流张士诚为吾腹心之患一有警报首尾牵制吾居中应之实为艰难今二人皆为吾所灭然东南虽定而中原尚扰尤当相与戮力未可遽为自安之计
  ○辛卯置宣徽院设院使正三品同知正四品院判正五品典簿正七品以尚食尚醴二局隶之局设大使从六品副使从七品以大都督府参议阮崇礼为院使
  ○癸巳改中书省都督府断事官俱从五品知事俱为提控案牍省注各行省照磨管勾正八理问所正理问从五品副理问从六品都镇抚司都镇抚正五品副镇抚正六品理问所镇抚司知事俱为提控案牍省注
  ○改太医监为太医院设院使正三品同知正四品院判正五品典薄正七品仍以太医监官孙守真为院使葛景山为同知陆惟恭杜天僖为院判 朱亮祖兵至天台县尹汤槃以县降
  ○乙未 上谕群臣曰大丈夫有志于功业者必亲贤以广德盖正直相亲则善日闻谗邪相近则恶日染如王保保所信多非正人有傅頴阳者专为苛察细事甚张威福一僧略不相礼阴譛杀之信谗如此岂持久之道乎为人上者最忌偏听所谓偏听生奸诚有是也信任奸邪假声势以济其爱憎之私何所不至使人离心离德功业岂能能成立
  ○丁酉朱亮祖进攻台州方国瑛出兵拒战我师击败之指挥严德战死德采石人乙未从渡江有功升都先锋丁酉转管军总管己亥授金斗翼同知元帅甲辰转统军元帅累功升海宁卫指挥同知至是中矢死
  ○戊戌 上遣使以书送元宗室神保大王及黑汉等九人于元主曰曩者天弃金宋历数在殿下祖宗故以鞑靼部落起事沙漠入中国与民为主传及百年至于殿下海内兵兴豪杰纷起扰乱中原邑里萧条纵有遗民又处朝秦暮楚之时民庶之不安已十七载矣如予者父母生于元初定天下之时彼时法度严明使愚顽畏威怀德强不凌弱众不暴寡在民则父父子子夫夫妇妇各安其生惠莫大焉古者帝王混一止乎中原四夷不治惟殿下之祖宗四海内外殊方异类尽为土强亘古所无岂意辛卯之年妖人横起不三四年间海内海外势如瓦角□羊殿下屡尝命将征伐国势日衰妖气愈盛遂令故将大臣服毒而殁临阵而陷十常八九如以义旗而兴为将者李察罕张思道李思齐虽能殄灭妖寇功已高权已重豪杰之志在焉殿下不能谁何尤甚于妖人之作乱也盖其心不异曹操奉汉献帝于许下殿下岂不知之前妖人之作乱权臣之跋扈非妖人易于作乱权臣易于跋扈此盖殿下不能体祖宗所为故天将弃之如弃金宋之时事不可救予本庶民因乱起兵保障乡里官军隔绝遂为众所推戴数年以来因辑众抚有江东两浙湖湘两淮汉沔江西岭广人各生理近殄灭反侧张士诚于彼得神保天王及黑汉等九人昔殿下祖宗灭金宋荡除其宗室亲王驸马尽行殄灭亦何忍也将谓已王天下有万世之永时运在天岂由人乎今我则不然所获元氏子孙悉皆放归望殿下思祖宗之传以善待之不悉又