，契丹屡攻北边。时石敬瑭将大兵屯忻州，潞王遣使赐军士夏衣，传诏抚谕，军士呼万岁者数四。敬瑭惧，幕僚段希尧请诛其倡者，敬瑭命刘知远斩三十六人以徇。潞王闻，益疑之。
丙申天显十年。后唐清泰三年。十一月以后晋高祖石敬瑭天福元年。夏五月，唐以石敬瑭为天平节度使。敬瑭拒命谋叛，唐发兵讨之。
秋七月，唐杀石敬瑭子弟四人。敬瑭令掌书记桑维翰草表称臣于契丹帝，且请以父礼事之，约事捷之日，割卢龙一道及雁门关以北诸州为献。表至，契丹大喜。复书许俟仲秋，倾国赴援。
九月，契丹帝将兵五万骑，自扬武谷而南。至晋阳，阵于汾北之虎北口。先遣人谓石敬瑭曰：「吾欲今日即战，可乎？」敬瑭遣人驰告曰：「南军甚厚，请俟明日。」使者未至，契丹已与唐骑将高行周、符彦卿合战，敬瑭遣刘知远将兵助之。唐张敬达、杨光远、安审琦以步兵阵于城西北山下，契丹遣轻骑三千，不被甲，直犯其阵。唐兵逐之，至汾曲[四]，契丹伏兵起，冲唐兵断而为二，纵兵乘之，唐兵大败，死者数万人。敬达等收余众保晋安，契丹亦引兵归虎北口。敬瑭得唐降兵千余人，刘知远劝敬瑭尽杀之。是夕，敬瑭出见契丹帝，问曰：「皇帝远来，士马疲倦，遽与唐战而大胜，何也？」帝曰：「始吾谓唐必断雁门诸路，伏兵险要，不可得进。使人侦视，皆无之，是以长驱而深入。我气方锐，乘此击之，是以胜也。」敬瑭叹伏。引兵会围晋安寨，置营于晋安之南，长百余里，厚五十里，多设铃索吠犬，人跬步不能过。敬达等士卒犹五万人，马万匹，四顾无所之，遣使告败。唐潞王大惧，下诏亲征。潞王至怀州，以晋安为忧，问策于臣。吏部侍郎龙敏请立李赞华为契丹主，令天雄、卢龙二镇分兵送之，自幽州趣西楼，朝廷露檄言之，契丹必有内顾之忧，然后选募精锐以击之，此亦解围之一策也。潞王深以为然，而执政恐其无成，议竟不决。潞王忧沮，日夕酣饮悲歌。羣臣或劝其北行，则曰：「卿勿言，石郎使我心胆堕地。」
胡文定公曰：龙敏之策必可解晋安之围，而唐之君臣不能用，岂天固亡之，先褫其魄乎？
冬十月，唐诏大括天下将吏及民间马，又发民为兵，每七户出征夫一人，自备铠仗，谓之「义军」。凡得马二千余匹，征夫五千人，民间大扰。
十一月，契丹帝谓石敬瑭曰：「吾三千里来赴难，必有成功。观汝器貌识量，真中原之主，吾欲立汝为天子。」敬瑭辞让数四，将吏复劝进，乃许之。契丹帝作策书，命敬瑭为大晋皇帝[五]，是为高祖。自解衣冠授之，筑坛即位。割幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、新、妫、儒、武、云、应、寰、朔、蔚十六州以献契丹，仍许岁输帛三十万匹。制改长兴七年为天福元年。勅命法制，皆遵明宗之旧。以赵莹为翰林学士承旨，桑维翰为翰林学士、权知枢密使事，刘知远为侍卫马军都指挥使，客将景延广为步军都指挥使。立晋国长公主为皇后。
胡文定公曰：石敬瑭之罪在不助愍帝。苟以愍帝失国，则当尊奉许王，不为卫州之事，而归夺国弒君之恶于从珂，兵以义举，名实皆正，则其德美矣。乃急于近利，称臣契丹，割弃土壤，以父事之，其利不能以再世，其害乃及于无穷。故以功利谋国而不本于礼义，未有不旋中其祸也。
契丹围晋安数月，粮竭马死，援兵不至。
唐将杨光远、安审琦劝招讨使张敬达降，敬达曰：「吾受明宗及今上厚恩，为元帅而败军，其罪已大，况降敌乎？今援兵早晚至，且当候之。若力尽势穷，诸军斩我，出降未晚也。」后诸将毕集，光远杀敬达，以其首帅诸将出降。契丹主嘉敬达之忠，命收葬而祭之，谓其下及晋诸将曰：「汝曹为人臣，当效敬达也。」契丹帝与晋高祖将引兵而南，高祖以齐王重贵重贵，乃高祖兄敬儒之子，以为养子。为北京留守，以契丹将高谟翰为先锋，与降卒偕进。至团柏，与唐兵战，唐兵大溃，死者万计。
晋高祖将发潞州，契丹帝举酒相属之，曰：「我若南向，河南之人必大惊骇。汝宜自引汉兵南下，我令大相温将五千骑卫送汝至河梁。畲且留此，俟汝音问，有急，则下山救汝。若洛阳既定，吾即北返矣。」因执手而泣别，解白貂裘以衣晋高祖，并赠良马二十匹[六]，战马一千二百匹，曰：「世世子孙勿相忘。」又曰：「刘知远、桑维翰、赵莹皆创业功臣，无大故，勿相弃也。」
晋高祖自太原入洛阳，帝亲送至潞州。唐枢密使赵德钧及子赵延寿延寿尚明宗女。出降。先是德钧阴遣人聘契丹，求立为帝，帝乃指穹庐前巨石谓德钧使者曰：「吾已许石郎矣，石烂，可改也。」帝至潞州，锁德钧父子而去。述律太后见之，问曰：「汝父子自求为天子，何耶？」德钧惭不能对，悉以田宅之籍为献，后问何在？曰：「幽州。」后笑曰：「幽州属我也，何献之为？」德钧益惭。自是郁郁不多食，踰年而死。德钧既卒，国主释延寿而用之。
纪异录曰：契丹主德光尝昼寝，梦一神人，花冠，美姿容，辎軿甚盛，忽自天而下，衣白衣，佩金带，执釒骨 ，有异兽十二随其后，内一黑色兔入德光怀而失之。神人语德光曰：「石郎使人