悦服，边备日修，塞下有余粟，帑中有羡财，俟敌果有衰乱之形，然后一振威武，恢复旧疆，快忠义不平之心，雪祖宗累朝之愤，陛下功德赫然，如日照耀无穷矣。如其不服，决欲背约，则令河北诸州深沟高垒，足以自守，敌人果来入寇，所在之兵，可以伺便驱逐，大帅持重以全，取胜自此。彼来我往，一胜一负，兵家之常，不可前料，即未知何时复遂休息也。至于清野之法，则难尽行，盖事宜之际，不可率一境之民比户将牛马礟粮尽入城郭，盖至时或有往保山寨者，或有挈家渡河者，或有留人看守庄舍者，或有就近入居城郭者，当使人得自便，方保安全，固不可按图先定，必令入城郭而居，虽有严令，必不从也。在祖宗朝，屡经北人之扰，乡民避寇，率亦如此，愿朝廷不须一一处置。
臣历事三朝，十年辅相，官已极品，归荣故乡，万事无不足者，年将七十，宿疾在身，每思告老前去，庶全始终。比缘圣问之及，因敢一贡尽言，非嫉善，非求进，用是只以自信。今天下之人，渐不敢以直言为献，臣实不忍负累朝眷遇之恩，犹觊愚瞽一悟圣心，为宗社之盛福，惟陛下加察，赐以不疑，非独老臣幸甚，天下幸甚。
弼言：
臣素乏才业，忝尘二府，昔在壮时，精力尚不及人，今老日病，气志衰耗，何足备大政之问。然臣实无己见，今但举觽人所传闻者，录以上奏，惟圣明裁择。
臣五六年来，窃闻绥州、啰兀城、熙河、辰、锦、戎、泸、交趾咸议用兵，惟交趾中寝，其余诸路皆有攻讨，或□获，或丧失，即传播天下。而绥州、啰兀城、熙河始初兴举，便传闻云朝廷后必复灵夏，平贺兰，既又大传有人上平燕之策，此说尤盛。北人必寻已探知相继。彼复闻朝廷修完器甲，简练卒伍，增筑城垒，积聚刍粮，加之招致高丽为牵制之援，近又分置河北三十七将【一三】，按阅愈急，喧布渐久，事机参合，此敌人所以先期造衅，以有代北侵境之端，而不肯已也。其平贺兰、平燕之策，虚实固不可知，然传者既多且久，万口一词，谁复辨白？设有辨者，远夷何以取信？今衅端已成，代北各屯兵马境上，争议逾年未决，横使再至，事归朝廷。此边臣之职，而朝廷自当之，则恐理难□缓，便要可否，违之则兵立起而患速，顺之则河东斥堠窄狭，为患虽迟而久远，大为不便也。臣谓不若一委边臣，令其坚持久来图籍疆界为据，使其尽力交相诘难。然北人非不自知理曲，盖故欲生事，遂兴干戈，以气吞我，以势凌我，是欲夺我累年所作之事。彼非敢无故骤兴此端，实有以致其来也，惟陛下深省熟虑，不可一向独谓敌人造衅背盟也。彼若万一入寇，事不得已，我持严兵以待之，来则御战，去则备守，此自古中国防边之要也。若朝廷乘忿便欲深入讨击，臣虑万一有跌，其害非细，更或与西夏为犄角之势，则朝廷宵旰矣。事既至此，边奏警急，兵粮皆阙，窘于应用，须防四方凶徒必有观望者，谓国家方事外，虞其力不能制我，遂相聚啸，蜂猬而起，即事将奈何？臣愿陛下以宗社为忧，生民为念，纳污含垢，且求安静，更俟岁时丰稔，穷困稍苏，流亡渐归，民麤安业，税赋不失，仓廪不虚，恩信宣布，人心固结，然后别图万全之举，贵免一跌之失，此天下之愿也，亦臣之志也。
向又喧传陛下决为亲征之谋，中外益更忧惧，心陨胆落。陛下虽英睿天纵，必有成算，然太平天子与创业之君，事体绝异，尤未可慨然轻举。又恐朝廷且作声势，固无实心，事若如此，乃是我以虚声而邀彼实来也。张虚声者，必有疏略之虞；作实来者，必有周密之虑。以疏略之虞而当周密之计，其成败岂不灼然耶？假令入讨得志而还，此契丹一种事方自大，况又夏国、唃厮啰、高丽、黑水女真、达靼等诸蕃为之党援，其势必难殄灭，使无緃类，即由此结成边患，卒无已时，大非长辔远驭之道也。臣窃谓因横使之来，且可选人以其疑我者数事开怀谕与云：「朝廷凡所为武备，乃中国常事，非愿外兴征伐。向有用武之地，皆小蕃有过者，朝廷须合问罪。若吾二大邦，通好已是七十余年，无故安肯辄欲破坏？恐是奸人走作，妄兴斗谍，或是彼闻我整促边事，即疑我有所兴作，我既知之，岂免大为准拟，盖因此互相疑贰，养成衅隙，遂有今日事理。」朝廷更有可说诸事，但尽说之，须令释然无惑，乃一助也。横使如不纳，即遣报聘者于辽主前具道此意，庶几一听，必有所益。缘彼大藉朝廷岁与，方成国计，既有顾藉之心，岂无安静之欲？只以□疑未释，遂成倔强。若与开解明白，必肯回心向化，凡百蔕芥，尽可脱落。苟互相疑忌，两心不通，祸患日深，必成后悔。臣历观春秋洎战国时，诸侯递相征伐，两兵已合，飞矢在上，走使在下，其间辨说解释，遂各交绥而退，却复盟好者，比比皆是。况今衅端渐启，兵尚未合，且可多方以理解释，或能有济，与其用战征而决胜负，万不侔也。
此致疑及御戎二事，臣并得之髃论，非出匤臆，是皆目前觽所共知共见必然之理，必难事外别求奇异之策也。臣皆望陛下兼求博访，不宜专听一偏之说，恐有逆合圣意及畏避用事之人，不敢尽以实事上奏，有误国家大计。臣今所以及此者，窃闻去春以久旱，陛下特降手诏，许