老人曰：“君衣冠是时王之制否？”向曰：“然。”老人曰：“此地名琼华岛，地面纵横各四百里。岛人惟张、赵二姓，世结婚姻，相传系蜀汉名将之后。盖安乐公东迁之时，张、赵二公之后人有隐于海滨者，后凌夷，以船为家，被风飘泊至此。彼时惟各遗一幼子，天降二仙女以为之配，生育日繁，迄今丁壮已有二十馀万，吾张公之后。”向曰：“有君师否？”曰：“有之。众于二姓中择秉性平和者数人，阄立其一，听其约束。若薨，另行择立，不世及。”向问赋税轻重。老人曰：“此地无所谓赋税，有沃田三十顷，摊夫耕种，以所获子粒奉君上，其馀地亩毫无所敛。”向方欲再问风土人情，老人曰：“有一奇事，吾有笄女未字于人，连宵梦仙人曰‘当配中华人’。因思亘古未见中华人，梦何妄也？今君到此，天作之合，今宵即令事君。”向唯唯。
老人辞去。向思羁旅之人，每苦无所依，今得婚此，窃喜衣食有赖。然及燃灯时无耗，向心疑曰：“事中寝耶？抑另择吉日耶？”未几，有红妆丽人出，曰：“请官人就寝。”向莫知所以，坚坐不动。女复曰：“卧榻在内室，请官人从妾入。”向遂从女入，见室炳双烛，红帐鲜新，而帐内无人，疑甚。既而丽人合户，始知丽人即新人。向曰：“合卺之礼，仅如此也？”女曰：“此上等仪礼。下次室无灯烛，欢会终夜，不知妍媸。”向不觉为之喷饭，曰：“明晨有何礼数？”女曰：“无之，但随妾称呼已耳。”及寝，俨然处子，而毫无羞惭。次日，向曰：“海边尚存用物若干，祈遣人从仆往取。”女从之。女见书曰：“此何物？”向以书对。女曰：“有何用处？”曰：“读之可得功名。”曰：“君试读与妾听。”向遂披时文，按节循拍，抑扬读之。女曰：“高低相宜，顿挫有节，岛中之歌无出此右者。”向复将五、七言律诗对女读之。女曰：“语异韵同，更觉盈耳。”向读于室，女听之，恒终夜不厌。
向偶立门外，见一少年G年长者之背，旁观者笑曰：“如此强壮，尚不敌十馀岁之童子。”问之，渠盖胞兄弟也。又见一少妇负气而行，一人强留之。众人曰：“彼欲大归，即宜听之，何为强留？”问之，渠盖夫妇也。向曰：“何无伦常如此？”向厌室徒壁立，手书匾联以润之。张偶见之，曰：“此中华绝技，仆之家藏殆不及此。”回首见书，曰：“此中华书籍乎？”曰：“然。”张曰：“书中所言何事？”向曰：“大概五伦五常，孝弟忠信耳。”张问何为五伦，向大略言之。张曰：“此诚仆闻所未闻。有此名士，不可不禀于上人。”遂去。多时，同一中年人来，像貌超群，服饰埒于张。向略与为礼。张曰：“适才所言之五伦，祈详言之。”向遂细细讲究，兼将五伦中之十义，十义中之体用，体用中之功效，功效中之次序，凡其中之可以言传者，一一切言之。其人闻之大喜，曰：“此治国平天下之道，当急为讲堂，聚岛人而训诲之。吾岛虽在化外，亦无难渐臻上理矣。”向曰：“惟秉国成，始自为政，君亦徒有其愿已耳！”张曰：“此即岛中之王公。”向居然起敬，与为长揖。岛君曰：“此何礼也？”向曰：“中华平等相见如此。”因与讲朝觐会典之礼。岛君曰：“华夏之君若是之尊耶？”遂以向为上宾。讲堂竣，聚岛人于中，令向讲书以训之。向先为讲伦常，听者有足蹈手舞者矣，有俯首涕泣者矣，皆因乍聆伦理，鼓动天良也。向择其少慧者，教之书读，十年后为之开科取士，俗同风一，亦有诸夏气象矣。
向于公务之暇，每于岛中遨游。至一山，虽不甚高大，而峪中濒涧处多人参，遂遣人采取，按法制之。妻问制此何用，向曰：“此天朝宝物也。”复于海边得鼍盖一枚，心知其异，悉宝藏之，以为有此二物，至中国可致巨富。
岛西八百里有秀云岛，其人丁等于琼华，而秉性强悍。忽使人来，责令琼华每年出银米若干以为常贡，如不应允，即兴问罪之师。岛君大惧，遂委其事于向。向对使人曰：“银米若干，猝难立办，请限五月。”使人乃去。向乃令岛人制火炮、弓箭、器械，每日操演之。及期，西岛复使人督催。向怒，割来使两耳，释令归，岛人大恐。向曰：“不与抗衡，而听其诛求，则岛中所出，悉输于彼，吾人不将饿殍乎？与其死于饿殍，孰若死于征战！且一日之胜，数世赖之。”岛人咸悟，遂尊向为军师，曰：“愿听调度，死而无憾！”向曰：“岛西有长蛇谷一条，为敌入岛必由之路，可于彼处用计擒之。”分岛人为三队，各与一令。第五日，西岛人果乘船至，勇如虎貔，势不可敌。登岸后，琼之第一队先到，略与接战，诈败走。敌以为怯，尽力追入长蛇谷。既入，不见岛人；方欲出谷，滚木擂石已断去路。既而箭如雨下，炮如雷鸣，敌大惧欲退，而谷口已为琼二队人杜塞，西岛人悉困谷内。越三日，其头目请琼主将，将有言。向至，问之。曰：“若肯解围，愿劝吾主臣服，不复侵犯。”向许之，约各留军装器械，鱼贯而出。敌如约，徒手乘船而去。向曰：“贼众虽去，贼首必亲至，宜再以计破之。”遂暗中传令，惟日与岛君饮宴以俟之。未几，西岛主果尽率其众而来。既至，见边陲无备，督众遂进。既入谷，岛人夹