这□寇，反掌间耳。但彼此须索机密，不可漏泄。所谓机不密则害成也。」得黄金十两，津发霍存回归。
朱全忠得尚让的信息，于十一月尚让招诱葛军师，将黄巢亲信人向铁面、温爷等一齐杀了，夺取他军来归朱全忠。十一月，朱全忠使葛从周统兵攻取兖州，自统大军相继攻城甚急。兖州太守朱瑄使部下将贺1、柳存、何怀宝部兵万余人，攻袭曹州。葛从周又自策应，曹州与兖州之围遂解。朱全忠部兵追赶贺瑰等，行至鉅野赶着，与三将布阵索战。两处阵圆，皂雕旗开处，一员将军出阵前，高叫：「咦！阵上有甚头目出来相见？」朱全忠上马出阵。问：「贼阵上将军，愿闻姓字！」全忠驻马道：「我是大唐招讨副使朱全忠，诨名唤做泼朱三。对阵将军，愿闻姓氏。」那将军答曰：「咱是朱太守下部将贺瑰。我既走避，招讨只管赶来则甚？」可谓是：
人无害虎心，虎有伤人意。
朱全忠闻说，勒马便斗。但见如两虎争餐岩畔，如二龙夺宝波心。跨马当锋，玉斧斫来心胆碎；披袍临阵，金枪刺动鬼神惊。二将马交，斗经三十余合，不见输赢。只见黑风四起，杀气漫空，顷刻间那贺瑰兵败。朱全忠纵兵掩杀，生擒三将：一个是贺瑰，一个是柳存，一个是何怀宝。俘获三千余人。朱全忠将所获的俘虏，尽皆杀了；缚三将向那兖州城，与朱瑄道：「三将已败，何不早降？」道罢，将柳存、何怀宝二将杀了；放贺瑰入城招那朱瑄去。不半日，朱瑄同贺瑰来降。兖州遂已收复。
中和三年闰月，李克用遣李存信将兵救兖州、郓州。二月，朱全忠遣庞师古统所部兵攻郓州，数月不下。六月，李克用进兵攻取魏博，朱全忠遣葛从周统兵解魏博围。葛从周受命，部兵次地名洹水，李克用引兵对阵，一箭炮石打不到处，两处阵圆，李克用与葛从周，交马对战。葛从周密地使人就阵前凿坎。斗战正酣，李克用马跌，几被散军执住。李克用见势急，放一箭射杀了散军。葛从周见不分胜负，遂同庞师古统所部军攻打郓州，遂复郓州。那朱瑄兵少粮尽，不复索战，但引水来，开着那深濠，为固守计。庞师古与葛从周商议，命工匠造着浮桥，夤夜济师。朱瑄困蹙，弃城逃走。走到小地名杀猪林，被散兵拿住，解送朱全忠军前。朱全忠大军入郓州，署庞师古做着天平留后职名。捉了朱瑾的妻子赴军前，朱全忠的浑家张夫人请见，瑾妻下拜。夫人亦答拜，向瑾妻道：「兖、郓与司空约为兄弟，今以小嫌，起兵相图，使吾姒困辱至此。使汴州一旦失守，贱妾亦如吾姒今日之受辱也。」朱全忠遂逐瑾妻，押朱瑄就军前斩了。
自此郓、齐、曹、棣、兖、沂、密、徐、宿、陈、许、郑、滑、濮十四个州府，皆受朱全忠节制。朱全忠犒设大军罢，使葛从周守兖州，朱友裕守郓州，庞师古守徐州。十月，朱全忠大举击杨行密，到地名清口屯驻。杨行密与朱瑾统兵三万索战。庞师古就清口下营，谋士王浩向师古道：「营地污下，恐有灌水之患。」师古恐其惑众，斩了王浩。杨行密先布阵索战，与庞师古交锋，斗经数合，被朱瑾统五千人驻中军，壅淮水灌师古军营，汴兵大乱。行密与朱瑾乘胜掩击，溺水的，杀死的，不计其数。被杨行密拿了庞师古，就军前斩了。葛从周收拾溃军，不满千人，来奔朱全忠军前。朱全忠军势稍衰。
光化元年三月，朱全忠使副使韦震入朝，求兼镇天平。朝廷怕朱全忠势焰，宣授朱全忠为宣武宣义天平节度使。四月，朱全忠会集幽州、魏博两处兵马，攻击李克用，连拔洺州、邢州、磁州，李克用威声顿减。十二月，李罕芝，诨名唤做磨云将军，先从李克用收捕王行瑜，屡获胜捷，一日，向李克用道：「小人从相公行军，仰荷福荫，战无不胜，攻无不服，也指望垂名竹帛；愿相公保奏，得个帅府的名分，也不枉了健儿每辛苦。」李克用道：「您怎不知王行瑜当未反叛，也只因倚恃功劳，邀求官爵，故朝廷差咱每收捕。破贼时分，咱已具奏，催趣苏文建赴镇札住了。当今又有闻奏，怎不道我每也学王行瑜的一般行踏？候咱归镇后，为公奏功，未为迟也。」李罕芝因此不悦。恰遇昭义节度使薛志勤薨，背密地引泽州兵马乘夜入潞州城，将州主杀了，投降朱全忠。在后李克用使李嗣昭统兵来赶李罕芝不及。李嗣昭先取道入泽州，将李罕芝的老小一齐拿了，解送晋阳李克用军前。朱全忠表奏署李罕芝做昭义节度使。
光化二年正月，刘仁恭调发幽州、沧州等十二州兵马攻贝州。城中千余户，尽为仁恭屠杀。三月，刘仁恭进兵攻取魏州。有节度使罗绍威到朱全忠军前纳款求援，朱全忠道：「刘仁恭恣行杀戮，且有单可及骁勇，此亦劲敌，未易破也。」急请葛从周至帐下商量，调遣李思安统所部精兵救魏。刘仁恭打听得朱全忠部将李思安前来救援，急遣单可及疾忙将领精兵五万人，前来迎敌。那单可及素号骁勇，心里欺负着李思安兵少，却被李思安将兵马藏伏在四处了，写着了书来单可及军前索战；那单可及恃勇，便轮刀上马出阵接战。李思安跃马交斗，经二十余合，思安拽枪佯败，退走。单可及乘胜追击，走到小地名沧滩，伏兵四出掩击，单可及被李思安刀横膊转，从马上斫下来，俘杀三万余人。葛从周