割镇、定两道棣我，则可和矣。」使者归致命，晋主道：「契丹主语有忿怒，料其无和意。」遂不遣景、桑二公北行。初，高丽王建因遣胡僧名袜啰的，来与晋高祖敬瑭约曰：「勃海我婚姻也，其主为契丹所虏，请与朝廷共击之。」高祖与契丹和好甚□□□□，高祖不报。及晋主即位，袜啰复来言高丽国主之意。晋帝欲使高丽扰契丹东边以分其兵势。会建死，其孩儿名武的复上表告哀。十一月，晋主以武为高丽王。遣通事舍人郭仁遇奉使，约高丽共击契丹。仁遇使回，具言：「高丽之兵脆弱，袜啰之言夸诞，说谎的言语也，不可信从。」
开运三年四月，王令温代替冯晖守灵州，不存抚羌胡，羌胡怨叛，党项羌酋长拓跋彦超与石存、也厮褒三族，共举兵攻灵州。由是党项之部族，亦倡乱矣。定州管下西北有狼山，其土人就山上筑堡以避胡寇，堡中有佛舍尼名孙深意的，在堡上住坐，以妖术惑众，远近信奉之甚谨。中山人孙方简与其弟孙行友自称是深意的侄孙，奉事甚谨。深意既死，方简嗣行其术，称深意坐化，事之如生，其徒日多。会晋与契丹绝好，北边寇盗充斥，方简兄弟因帅乡里豪健，据寺自保。契丹入寇，方简帅众邀击，获其辎重器械，土人多挈家小往依之，遂相聚为盗。乃归款朝廷，朝廷亦资其御寇，署东北招收指挥使。方简邀求不已，少不副所求，乃举寨降附契丹，为之向导入寇。那时，河北大饥，民之饿死者以万数。天雄军将刘延翰市马于边，方简执延翰献于契丹。延翰逃归，言孙方简欲乘中国凶饥；引契丹入寇，请晋朝早为之备。六月，定州言契丹勒兵压境。诏以李守贞为都部署，将兵御之。是时，李彦韬方用事，蔑视李守贞。守贞恨之。适有自幽州来者，言赵延寿有意归国，李崧信之，命杜威致书与延寿，许赂以厚利。延寿复书，乞发大军应接，辞旨恳密，朝廷欣然，复遣人诣延寿与为期约。契丹主使瀛州刺史刘延祚遣乐寿监军王峦书，请举城内附。诏城中契丹兵不满千人，乞朝廷发轻骑袭之，峦愿为内应。契丹主已归牙帐，奈地远阻水，不能救也。王峦与杜威屡奏瀛、莫乘此可取。冯玉、李崧以为信，欲发大兵迎赵延寿及刘延祚。晋主将北征，议以杜威为都招讨使，以守贞为副。赵莹私与冯玉曰：「杜公国戚，贵为将相，而所欲未厌，心常怏怏，岂可复以兵权假之？若必有事北方，不若止任守贞为愈也。」晋主不从。十月，下敕榜云。榜曰：
大晋专发大军，往平黠虏，先收瀛、莫，安定关南；次复燕、蓟，荡平塞北。有能
擒获虏主者，除上镇节度使，赏钱万缗，绢万匹，银万两。
时自六月积雨，至是未出，军行及馈遗者甚难。契丹主大举入寇易、定州。杜威等闻之，自冀、贝而南以御之。张彦泽时在恒州，引兵与杜威会合，言契丹可破。威等乃复趋恒州，以彦泽为先锋，与契丹夹滹沱河下营。契丹恐晋军急渡滹沱河与恒州合势，议行兵还。及听得晋军筑垒为持久固守之计，遂不去。磁州刺史李谷说威及李守贞曰：「今大军去恒州咫尺，烟火相望，但多以三股木置水中，积薪布土于其上，桥可立成。密约城中举火相应，夜募壮士斫虏营而入，内外合势，虏必逃遁。」诸将皆喜曰：「李刺史之言是也！」独杜威谓此策不可用。杜威谓李谷曰：「差委您去督办怀、滑州军粮，好生办事。」谷领命而去。被契丹大军当晋之前，密地遣其将萧翰帅百余骑出晋军之后，断晋粮道及归路。萧翰捉获晋民之樵采的及百姓每，皆被他用墨黥其面曰：「奉敕不杀。」纵之使归。运粮民丁在路遇之，皆弃车惊溃。十二月，李谷自书密表，奏言大军危急之势，请幸滑州，及请发兵守澶州、河阳以备冲突。开封府尹桑维翰见国家危在旦夕，求见面陈守备之策。那时，晋主方在苑中调鹰，辞不得见。又请执政言之，执政互争可否。维翰退谓亲眷曰：「晋氏不血食矣！」晋主欲自帅大军北征，李彦韬谏曰：「陛下亲征，谁与守社稷耶？千金之子，不死于盗贼，自爱者重也。愿陛下深居内禁，不可亲临矢石之间。」晋主乃诏高行周、苻彦卿共戍澶州，景延广戍河阳。是时有指挥使王清与杜威言曰：「请以步军二千人为前锋，夺桥开道，公帅诸军继之。倘得入恒州，则无懮矣。」威乃许王清与宋彦筠俱进。清与契丹合战，势甚壮锐。契丹佯败，清与彦筠赶杀。彦筠败走，清独帅麾下军力战，屡请救于杜威，威竟不遣一骑助之。清谓其众曰：「上将握兵坐观咱每胜败。咱困急已甚，更无一人救援，想有歹心。咱每但当以死报国耳。」至暮力战不息。契丹又出新军继之，清与麾下皆战死殆尽。由此诸军畏惧不敢出战。契丹远远地将诸军环绕晋军营寨。军中食尽，杜威与李守贞、宋彦筠等商议，待欲降附契丹。议论已定了，威背后使心腹的人，诣契丹牙帐，请事成后邀求重赏。契丹主绐之曰：「赵延寿威望素浅，虽得晋国，他每不足为中原主。汝果降附，当以汝为帝。」杜威得这言语，心中大喜，密地令书记草降表，伏了甲士，却召诸将议事。诸将闻命，将谓有军期的文字商议，皆来听候。威乃出降表示诸将，令各署名。诸将骇愕听命。令军士出陈于外，军士踊蹻，道威将令出战。威亲出谕诸军曰：「今食尽涂穷，当与