上。不察自家力弱，辄拟恼害如来，忿怒之情，上由未息。然后端居正殿，及据香林，扼腕扬眉。铺唇叵耐。魔王有其三女，忽见父王不乐，遂即向前启白大王：
近日恰似改形容，何故忧其情不乐？
为复诸天相恼乱？为复宫中有不安？
为复忧其国境事？为复忧今诸女身？
惟念父五有慈愍，如今为女说来由。
父王道：
不是忧今诸女身，汝等自然已成长；
也不忧其国境事，天宫快乐更何忧！
吾缘净饭悉达多，近日已于成正觉，
叵耐见伊今出世，应恐化尽我门徒。
若合交他教化时，化尽门徒诸弟子。
我即如今设何计，除灭不义出世间。
于是三女遂即进步向前，咨白父王：
瞿昙少小在深宫，色境欢娱争断得？
没是后生身美貌，整是贪欢逐乐时。
我今齐原下阎浮，恼乱不交令证果。
必使见伊心退后，不成无上大菩提。
魔王闻说斯计，欢喜非常。库内绫罗，任奴妆束。侧抽蝉鬓，斜插凤钗，身挂绮罗，臂缠缨珞。东邻美女，实昌不如，南国娉人，酌然不及。玉貌似雪，从夸落浦之容；朱脸如花，谩说巫山之貌。行风行雨，倾国倾城。人漂五色之衣，日照三珠之服。仙蛾从后，持宝盖以后随；织女引前，扇香风而塞路。召六宫彩女，发在左边，命一国夫人，分居右面。直从上界，来到佛前，歌舞齐施，管弦竞奏。
论情实是绮罗人，若说容仪独超春。
身挂天宫三珠服，足蹑巫山一片云。
弟一女道：世尊！世尊！人生在世，能得风时？不作荣华，虚生过日，奴家美貌，实是无双，不合自夸，人间少有。故来相事，誓尽千年。不弃卑微，永供佛为琴瑟。
女道：欢君莫证大菩提，何必将心苦执迷？
我舍慈亲来下界，情原将身作夫妻。
佛去 ：我今原证大菩提，说法将心化群迷。
苦海之中为船筏，阿谁要你作夫妻！
弟二女道：世尊！世尊！金轮王氏，帝子王孙。。抱却王位，独在山中寂寞。我今来意，更无别心，欲拟伴任山中，扫地焚香取水。世尊不在之时，我解看家守舍。
女道：奴家爱着绮罗裳，不勋沉麝自然香；
我舍慈亲来下界，誓将纤手扫金床。
佛道：我今念念是无常，何处少有不烧香；
佛座四禅清净，阿谁要你扫金床。
弟三女道：世尊！世尊！奴家年幼，父母偏怜，聪明少有，帝释梵王，频来问读，父母嫌伊门卑，令不交作新妇。我见世尊端整，又是净饭王子，三端三艺并全，文武两般双备。是以抛却父母，故来下界阎浮，不敢与佛作妻，情原长擎座具。
妇道：阿奴身年十五春，恰似芙蓉出水宝。
帝释梵王频来问，父母嫌卑不许人。
见君文武并皆全，六艺三端又超群。
我舍慈亲来下界，不要将身作师僧。
佛道：汝今早合舍女身，只为从前障佛因。
大急速须归上界，更莫分云恼乱人。
魔女不信世尊之言，谩发强词，轻恼于佛。于是世尊垂金色臂，指魔女身，三个时化作老母。且眼如珠盏，面似火曹，额阔头法，胸高鼻曲，发黄齿黑，眉白口青，面皱如里髑髅，项长一似筋头20子。浑身锦尹，变成两幅布裙，头上梳钗，变作一团乱蛇。身21项缩，恰似害冻老22，腰曲脚长，似过秋谷23。浑身笑具，甚是尸骸，三个相看，面无颜色，心中不分，把镜照看，空留百丑之形，不见千娇之貌。姊妹三个，道何言语：
不是天为24，都缘自作灾。
娇容何处去，丑陋此时来。
眼里请如火。胸前瘿似魁。
欲归天上去，羞见丑腮。
魔女三人，变却25娥貌，自惭丑陋之躯，羞见天宫，求归不得。遂即佛前9跪，启再三。当尔之时，道何言语：
不悟前生业障深，直来下界诣双林。
盖为父母恩义重，不料魔家力未强。
恼乱如来多罪降。容仪变却受怨沉。
惟原释迦生慈悯，舍过莫记生念心。
佛心慈悲广大，有原克从，舍放前26，许容忏谢。与旧时之美质，转胜于前：复婉丽之容仪，过于往日。
我佛慈悲广大原，为法分刑普流传，
魔女三人骋姿容，变却当初端正面。
殷勤礼拜告如来，暂弃魔宫心敬善。
丑女却犹端正身，口过忏除得脱免。
魔女却获端正，还归本天；当去之时，道何言语：
魔女忏谢归天，欢喜非常礼圣贤。
故知佛力垂加备，姊妹三人胜于前。
女见魔王说本情，翟谈如来道果成。
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