而生子，名奇握温铁木真。父也速该卒，铁木真幼，部众多归于泰赤乌部。至是铁木真长，有智谋，与母月伦招集部众，与泰赤乌部战，大胜。遂伐乃蛮，太阳可汗败死，部下悉降于铁木真。诸部见其智勇双全，皆归降其下。遂大会于斡难河之原，遂登位称帝。
丁卯春，金将议伐宋，适宋斩吴曦。是冬，史弥远杀佗胄，以佗胄首级献金。戊辰，宋改元嘉定。以史弥远为右丞相。是年金主憬崩，卫王永济即位，己已，改元大安。蒙古圣武四年，铁木真灭诸部，大侵金地。
辛未，夏主安全崩，族子遵顼立为神宗，改元光定。
且说丘长春真人自从福州归回崇福官，宋、金屡次遣使征聘，皆不之应。丘师向众道：“吾居此处，恐宋使复至，有些不便。我观紫气射于东方，我欲往东一走。”遂带门人数个东去。宫中个个道友泣涕跪送，乞师归期。师见众道友诚心感戚，道：“汝等当勿悲忧，三载即归。众等必须慎守清规，进修德业，勿违吾示。吾今往矣。”众人俱送出十里而回。
师与众人等至于山东省城内，有一古庙，名太初宫，真人居之。三年因缘护法天然，重修庙宇，改太初宫为天长观。忽然金使亦来币聘，师知金国将终，不肯应诏，遂返于河南崇福官。众门人迎人，喜之不已。赵虚静道：“师父东去之后，宋使连复二次，我们皆以云游方外为辞。”丘真人曰：“我在天长观，金使亦来币聘，焉可许也？”
师徒们正在谈论邦国之事，忽见来了一个藏僧进见。丘师诘其来由，却是雪山白云禅师所使。那藏僧呈上书信一封，丘师展开一看，内中略说求道之事，以其自身老弱，不能踵叩仙颜之语。丘真人看毕，留来人住了数天，遂写回书一封，命其带回雪山。内云：
窃闻释珈东来访道，西竺成真；迦叶恒河渡人，抵园闻法。悉从苦行以人门，彻证无为而了当。金丹、舍利，果同而名异；作佛、成仙，言别而道通。《法华经》上，载三车过关之术，细可参详；《周易》旨中，泄九二见龙之机，理亦明辨。即吾《西游记》内，阴阳消长，水人返还，铅汞交媾，鼎炉火候，无不备载也。今汝性工克证，命理略闻，最能穷究丹经，更可修持德业。功圆道备，可知极乐非遥；性见心明，方识蓬丘不远。省之，省之。
外写着“长春子书”四字，打发藏僧归国。不表。
且说陈翠虚真人，自别白玉蟾，北游江阴。有农家沙氏，世喜布施行善，累积阴功。翠虚伪为乞化，步进他家，见其有人在此盘栊，因作颂曰：
终日盘盘圆又圆，中间有路通泥丸。磨来磨去知多少，个里全无斧凿钻。
歌毕，只见户内走出一少年之人，趋前伏地叩头，道：“弟子愚昧，虚心访道已久。今朝得遇仙师至此，乃弟子三生有幸也。乞真师救度弟子，永远不忘师恩也。”翠虚曰：“子何以知之？”少年日：“仙师出言，字字玄机，更兼神气清爽，目有精光。不是蓬岛真人，定然瑶宫仙子。岂能隐乎？”
翠虚知是道器，留居二月，将他取名蛰虚。初传还元复命之道，继授金液还丹之旨。将别时，谓曰：“金国将灭，宋归于混元一气。然后子可出而行道。”蛰虚乞师后会有期，陈真人曰：“子丹成，可往南行，将来会于罗浮山矣。吾将入漳水而解。”蛰虚拜送，五里方回，就在家勤修至道，立志不懈。修炼五年，自得铅汞相投。后话不表。
癸酉夏，金改元至宁。耶律留哥取辽东州郡，自为辽王。五月，蒙古败金兵于缙山。是秋，金胡沙虎弑主永济，立升王殉，乃是章宗之兄，为宣宗，改元真佑。
且说谭长真真人，在西蜀出神显化之后，遍处游行积功。至是游于临安，见城中大火半日，真人怜之。大施慧力，救火回风。见宋运不久，转游江南。闻丘长春在河南设教，大阐宗风；兼且道德之名声闻诸国，宋金各聘数次，皆高卧不起。知南运当衰，固不应诏，可谓知机之士，真可作万世之师匠也。欲往中州相会，遂至崇福官而去。
丘真人早知长真到来，急使众道友出五里迎接长真真人。长真知丘长春道已高矣，遂同众人至崇福官。长春出宫迎入方丈，两下叙礼毕，众人俱来拜见。长春曰：“闻师兄早已成道，以为天仙。今朝仙驾至此，真个难得。”长真真人遂将自己西蜀遇缘成道、遍游天下、积功待诏之事说了一遍。“今闻丘师弟道德高超，名闻诸国，余不胜喜跃之至，故特来一会。”长春日：“师兄功圆道备，飞升有日。惟我德薄孽深，办道无成，恐难免轮回苦趣矣。”长真笑道：“师弟功高紫府，德冠天人。西化诸胡，咸称震旦活佛；东阐金宋，悉呼全德真人。大器晚成，岂小功小行之可比哉！”长春道：“蒙师兄赞誉，但弟焉敢克当？想师兄外行俱足，内果圆成，更不必劳身费力，可以在此驻足，待诏上升，意下如何？”长真道：“我欲往终南会集师友，不能久留于此。待师弟他年功圆果满，相会有期。自此别过。”长春道：“师兄才得到此，焉能就去？在此少住几天。更兼你我相别多年，多少的要紧话语还要相商。”于是谭真人就在崇福宫歇了几天。