洞去，众猴赶得逃窜无路。大圣正在斗战，忽见本山众猴惊散，抽身走转。真君大步赶上，急走急赶。大圣慌了，摇身一变，钻入水中。真君道：“这猴入水必变鱼虾，待我变作水獭逐他。”大圣见真君赶来，又变一鸨鸟，飞在树上。真君拽起弓一弹，打落草坡，追寻不见。回转天王营中，云及猴王败阵等事，今赶不见踪迹。李天王把照妖镜一照，急云：“那妖猴往你灌江口去了。”真君回庙中，果见变做真君模样坐在中堂。被二郎掣一神锋，猴王让过，变出真形。二人又较手段，打转花果山，四面天将围困愈紧。
忽然老君与菩萨在云端观看，见猴王精力将疲，老君丢下金刚圈，当猴王脑上一打，猴王连跌两交。就被真君神犬咬住腿肚子，又倒跌一交。却被真君兄弟等种锋按住，把铁索捆绑。老君与菩萨收起金刚圈，先奏上玉帝，妖猴被捉。须臾，四天王众神兵皆转至通明殿。四天王进奏，妖猴被捉。玉带传旨，命天将解至斩妖合，细剁其尸。不知猴王性命如何，且听下回分解。
佛祖压倒大圣
话表齐天大圣被天将解至斩妖台，刀斧剁砍，不伤其肉，油煎火熬，不伤其生。天兵回奏玉帝。玉帝道：“这厮吃了仙桃仙酒，又吃了仙丹，故浑做金刚之躯。”复差六丁神解到老君宫中，“把炼丹炉熬出他腹中仙丹，谅其身必为灰烬矣！”分付讫，还以异宝明珠赏赐二郎兄弟。二郎谢恩不题。
那老君分付着炉童子，把大圣推入炉中。那炉是八卦位次，他将身钻在巽官，巽乃风也，有风则无火，只被烟熏红了一双眼，弄做个火眼金睛。过了七七四十九日，老君开炉取丹，那大圣正在擦眼流涕，忽见炉开，绑索俱已烧去，双脚跳出，放倒老君，看炉童子、道人俱被他打倒走脱。即在耳中掣出如意棒，依然拿在手中，又大乱天宫，无一神可挡。打到通明殿前，幸有佑圣真君的佑使王灵宫，见大圣纵横，掣金鞭向前挡住，两下交战，胜败未分。佑圣真君又调三十六员雷将，把大圣围在垓心。那大圣全无一毫惧色，变做三头六臂，使起三根棒，滴溜溜在垓心舞弄，无一人能近他身。早惊动玉帝，遂传旨着游奕灵官同翊圣真君去西方，清如来佛来降伏此猴。
二圣领旨，径到灵山胜境宝莲台下，与如来礼毕各坐。如来问。“玉帝何事烦二圣至此？”二圣将大圣始终细说一番，因此玉帝特着二人赉旨相请救驾。如来闻诏，即分付众菩萨稳坐莲台，唤阿傩、迦叶二尊者相随，离了西天，径至灵霄门外，传下法旨，叫雷将放开营门，叫那大圣出来，“我问他有何等法力？”众将退，大圣收了法象，现出原身，叫道：“你是何方善信，敢来止住刀兵？”如来佛道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者南无阿弥陀佛。闻你反天宫，因来问你，何方生长？何年得道？何故这等横暴？”大圣道：“我本：
天地生成灵混仙，花果山中不计年；
水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。
炼就长生多少法，学来变化广无边；
因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。
灵霄宝殿非他业，历代人主有变迁；
强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖道：“你这厮是个猴孙，敢欺心要夺玉皇龙位。你除了长生变化法，还有何手段？”大圣道。“我手段多。我有七十二般变化，万劫不老长生，会驾觔斗云，一纵十万八千里。”佛祖道：“你若有本事，站在我掌中，一觔斗打得出去，算你赢。再不用动刀兵，我请玉皇到西方居住，让天宫你坐。”大圣听得，暗笑道：“我一觔斗去十万八千里，怎么手掌打不出。”便道：“善土，你可做得主张么？”佛祖道：“做得，做得！”大圣遂收了棒子，将身一纵，站在佛祖掌心，道；“看我去也。”被佛祖翻手一扑，把大圣推出西天门外，将五指化为五行山，轻轻的把他压住。众神皆称：“善哉，善哉！”玉帝听得，大开玉京金阙，太玄宝官，安排龙肝凤髓，玉液蟠桃，请如来高坐灵台饮宴。一时众仙各各献宝佛前，酬谢收服妖猴。忽然巡视仙官来报，说道；“那大圣钻出头来。”佛祖复写六个金字“唵嘛呢叭呢吽”，叫阿傩、迦叶贴在山顶头上。又发一个慈悲心，召五行山土地监押，饥时与他铁丸子，渴时与他熔化的铜汁。待他灾星满日，自有人救他。
妖猴大胆反天堂，却被如来手伏降；
渴饮熔铜捱岁月，饥食铁丸度时光。
天灾困苦遭磨折，人事凄凉喜命长；
若得英雄重展布，他年奉佛上西方。
观音路降众妖
却说如来佛辞别玉帝，回转西天，登上莲台。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨，近前礼毕。问曰：“闹天官扰乱蟠桃者谁也？”如来详以大圣作反收降等事，细说与听，众皆极口称道，分班而退。
倏忽经几岁月，又值孟秋望日，众佛讲道。如来微开善口，讲三乘妙典，五蕴楞严。讲罢，对众言曰：“世人不好为善，我有三藏真经，可以感发人之善心。”诸菩萨问曰：“那三藏？”如来道：“一藏谈天，一藏说地，一藏度鬼，此是修真之经，正善之门。叵