者知无计可施，径去请观音菩萨来降。
观音见行者来请，遂提花篮偕行者同到通天河边，以丝绦系着花篮，去下水中，念动真语，收起篮来，却承得一屋鲤鱼。行者细问原因。菩萨道：“此是我莲花池中鲤鱼，不知何日走出成精。 我今将篮盛他转去，你下去急救师父。”行者领命，救出师父。忽见水面浮出一个老鼋，实有四丈围圆，高叫：“师父四众，我渡你过河。”行者骂道：“你这水怪，又来欺心！”老鼋道：“我非妖怪，我得你逐去妖精，今得取转水鼋第居住，深感你恩，故来渡楫。我若有虚情，此身就化做血水。”行者忙叫师父辞了陈家，叫兄弟收拾行李，承于鼋背，渡过天河。三藏上岸，合掌称谢。老鼋道：“我不要谢，只要你替我问问如来，我何时脱得本壳，换得人身？”三藏允诺，老鼋下水。
师徒又行不多时，又到一山。三藏在马上，见那旁有庵观寺院，叫行者去化斋饭。行者举目一看，忙叫：“师父，那座殿宇有妖气，必非人家。我去别处化来，你三众在此坐下，切莫乱动。”行者去后，三人不听他言，走在寺边去看。八戒师父、沙僧在外，他进门去化斋。八戒进到屋内，不见一人，只见桌子上有三件织锦直裰。八戒拿将出来，道：“师父，里面没有一人，止遗下此三件直裰，被我拿来。”三藏叫八戒送去还他，八戒不听，叫沙僧一同穿起，二人穿未完，就如绳捆一般，放声大叫，早惊动魔王，被他把三人一齐捆了。遂化去屋宇，分付小妖，洗净三人去蒸不题。
却说行者化饭至原处，不见三众，举目一看，又不见那边先前屋宇，知是那处必是妖怪，把他三人摄去。正是感叹，只见几个土地跪在面前，高叫：“大圣爷爷，你师父、师弟被魔王捉去。”行者问是何妖。土地道：“此是金兜山，有一独角兕大王，他神通广大，你快去救他，少刻莫被他杀了。”大圣道：“我化得有斋饭，你众神替我收下，等我救出师父，献上与我。”行者言罢，掣棒寻至魔王洞口。那魔王望见行者来到，即拿长枪来杀。交战数合，行者被魔王抛起一个白灼灼圈子，套去行者金棒。行者空手，只得跑转。他思忖无计，走上天廷，借得若干天兵来战，俱非兕魔王对手 。
行者说：“靠人不济，还要自己。”遂将身一变，变成一小虫，走入兕魔洞巡看。寻着自己金棒，私自藏在耳朵。又听得兕魔说道：“不怕天兵，只怕老君。”行者得之在心，星忙奔入老君宫中，陈及妖事。老君遍查官中，原来走下一头青牛，带去金刚圈子。老君星忙与行者同到金兜山，令行者与他索战。战至中间，老君念动真语，高叫：“畜生，还不转家！”那怪听得主人声，还现出真形，被老君取了金刚圈，别了行者，乘牛而去。行者进洞，救出师父、师弟，四众又行。忽路傍高叫：“圣僧吃斋。”不知是何人叫唤，且看下回分解。正是：
心猿使尽千般计，屡救师父脱难中。
观音提鱼回海上，老君乘牛兜率宫。
昴日星官收蝎精
说表路傍叫者，乃金兜山土地，递出行者先前所化的饭，与他师徒充饥。他四众吃了，别却土地，又趱步忙行。忽遇一道小河，有一女稍子撑渡。渡过西河，上岸已毕，三藏叫口渴，令八戒河边取些清水止渴。八戒拿钵盂去取，三藏吃了一半，余者八戒吃干。行不多路，二人腹中疼痛，行者知是误吃凉水。只见路傍有一人家，四众进去借宿，有一婆子出来接进。行者备以吃水得疾之事，与婆子说明。那婆子道：“我国乃是女人国，只要吃了子母河的水就怀胎。你今师父吃了，亦是有胎。”行者道：“这等，怎么解得？”婆子道：“正南街有一解阳山，有一窟泉水，可以解得。只是现今有一个如意真人管顾，去取泉者，要花红表礼相换。”行者道：“多少路去？”婆子道：“三千里路。”行者听说，叫沙僧取钵盂同去。
一霎时，到了洞边，果见有一道人。行者向前施礼，道：“我乃大唐僧人唐三藏徒弟孙悟空，因师父得疾，特来求些泉水医疗。”道人听得，怒云：“你这厮无理！我乃牛魔王哥子，你前日赶逐我侄儿红孩儿，正要寻你报仇，还要讨甚么泉水！”言罢，挺枪大战。沙僧见他二人鏖战，走在井边，取了凉水，叫声：“哥哥，泉水到手，莫与他战。”道人听得，心慌手乱，被行者一棒打倒在地。同沙僧送泉水转至借宿人家，疗好师父、八戒。
四众又行，路走三四十里，早到西凉国中。三藏叫：“徒弟，落下馆驿，进去改换关文。”四众投下迎阳驿中。三藏与驿丞见毕，道：“我乃大唐僧人，往西天求经，今到你国改换关文，相烦驿官与我传奏。”那驿丞闻言，见三藏生得标致，遂进朝奏知女皇帝。女帝听讫，就着当驾官赉彩球招婿赘三藏。行者见有此事，先对师父言曰：“闻女帝要招师父，莫若将计就计，只说肯成亲事，但要改换关文，与徒弟往西天求经。关文到手，你说送我三人嘱咐，送至城门，我使下定身法，把他众人禁住，我等扶你上马，可不两全其美。”言未完，只见当驾官到。三藏接过丝鞭，师徒一同进朝。
女帝带领多官出城，迎进殿上