多宝物。
郑和离了三佛齐国，又到巴拉望岛。那里的国王名叫亚尼，为人短小精悍，生得紫髯碧眼，十分地凶恶。他闻知有什么天使领兵前来，亚尼大忿道：“俺和天朝从没往来，又不曾有干犯他们，却带了兵来威吓俺吗？”登时就张号集队，亚尼亲督着兵土来御郑和，郑和也愤道：“咱们所经的岛国，谁不望风归顺，这里小小的海岛，倒敢来抗天兵吗？”说着，便传令战船拢了岸，兵士排着队一齐杀上岸来。亚尼也叫兵士摆开与郑和对阵。岛上的兵士虽然猛悍，到底寡不敌众，被中国军马杀得落花流水。
亚尼失足遭擒，郑和命斩了亚尼，在岛中别选了一个酋长，令他做了岛主，定了岁岁入贡的条约。郑和这才去了巴拉望岛，又往尼拉岛、尼科巴岛、麻尼拉岛，都给他收服了。其中有一个大岛国，叫作苏门答刺的，初时也出兵相拒，又被郑和杀败，废了他的国主，另立一个新主，一般也定了朝贡的条约。这一场出使外邦，收服的岛国不下七十多处。郑和直到了小吕宋，适逢吕宋内乱，郑和替他平定了，那吕宋国主很为感激，自愿遣使入贡。郑和见有了许多的成绩，也就心满意足，从吕宋解缆回国。
郑和回到京中，觐见太宗，说没有建文帝的踪迹，又把劝谕各岛国归顺的话细细讲了一遍。太宗大喜，亲加慰谕几句，重赏了郑和和王景。过不上半年，海外的岛国果然纷纷入贡，真是奇珍异宝，罗列满前。太宗看了，自然说不出的高兴。单讲那吕宋国王贡来的东西，珍珠宝石之外，有两件宝贝，一样是只五色的灵鸟，能够和人一般地说话，还能预知人的姓名。
朝中文武官员，不论是什么人，一到了面前，那灵岛便叫得出他的名儿和官衔。太宗皇帝喜欢它不过，便打了一只金丝笼儿，把它豢养着，赐名灵鸟。太宗临朝时，就拿灵鸟放在御案上，登辇时挂在旒苏上面，或命内监捧着它，方算得寸步不离了。
还有一样，是幅八尺来长的画儿。画上也是一百只五色的鸟儿，那鸟虽是画的，却画得只只羽毛生动，形状活泼，有在枝上的，有在草地上寻虫蚁的，远远望去，要当它是一群真的鸟儿呢。只是正中一只鸟儿，却不曾画眼珠。太宗看了，深叹画工的精妙，但不识其中的一只鸟儿，为什么不画眼珠。据那吕宋的使臣说：“这画不但画精妙，而且那鸟还是活的，只要将画悬挂起来，拿一把米撒在地下，画儿上的鸟儿便会飞到地上来啄米吃的，确是一件无价之宝。”太宗听了，似信非信的，挂起画来试验，都内监才把米撤去，画上的鸟儿果然飞下来吃米了。太宗留神细瞧，那九十九只都在地上吃米，只有一只不曾画眼珠的鸟儿，却独自栖在树枝上动也不动。那九十九只鸟儿吃完了米，仍飞到画上去了。太宗不禁起了好奇心，说那没眼珠的鸟儿不是太苦恼了，便令内侍取过墨笔来，替它在眼上点了两点，没眼鸟变了有眼鸟了。太宗又亲自撒去米去，画上的鸟儿齐齐飞下来吃米，看那只没眼珠的鸟儿已不在画上，大约也杂在群中了。
那一百只鸟儿把米吃完之后，并不飞上画去，却东一队西一群的，在殿上闲走起来，太宗叫内侍去捕捉几只，内侍赶来赶去地捉了半晌，半只也不曾捉得。太宗笑着说道：“把它驱到画上去吧！”内侍就找了一根竹枝去驱那鸟儿时，谁知呼地一声响，百只鸟齐飞出殿外，凌空飞去了。太宗只当它要飞回来，等了半天，影踪全无，不觉诧异起来。再瞧那画上，唯剩下树木和碧草，鸟儿一只没有了。太宗忙差人去问那使臣，使臣惊道：“画上一百只鸟儿，只有九十九只鸟儿是飞不远的，就是飞走了，也自己会飞回来的。”那内侍把太宗画眼珠的事对使臣说了，使臣顿足道：“鸟王一有了眼珠，自然领着那九十九只飞去了，这样说来，那鸟儿是逃走的了。”说罢连连叹息。内侍见说，慌忙回报太宗，太宗听了也懊悔不迭。
又有苏门答刺进贡来的一只紫檀的木盒，盒子里面是一个高七寸方八寸的戏台，只要把机栝一开，便叮叮哨哨地五音杂奏，打了一场闹场锣鼓，锣鼓停止，却奏起拉起管弦丝竹，台上走出那唐明皇来，次是高力土、禄山、杨贵妃、李太白等。
自唐明皇选霓裳起，到贵妃醉酒止。长生殿上，歌舞毕真，举止状貌，活泼无伦，就是不会开口罢了。一时目睹的人，宫里宫外，无不叹为观止。
又有一样是尼科巴进贡来的，是一口极大的漏钟，钟的前面，画着更点的刻数，一到起更时候，那钟便当当地打了三下，似乎报给人家知道一般。及至到了几更几点，那漏钟自会开门，门内走出一个千娇百媚的美人，手里提着金钟，执了金锤，叮叮地敲了更数，便走进去了。这时却走出一个童儿来，头上挽着双髻，手中击着锣，报告是几更几点，就击锣几下。未了是一个虬髯的丈夫，手握着大喇叭，从钟门内直吹出来，约有几分时光，随后略停一停，再吹时便是报刻数了，几刻就是吹几下。钟上又有一个汽管，管中灌着汽质，雨天汽往上腾，更漏敲着大钟。天晴汽往下沉，漏声击的小钟，种种的变化，一时也说不尽许多。
又有麻尼拉进贡来一盒翡翠的玫瑰花，那花内叶瓣儿纯是翡翠缀成的，玫瑰花朵却是红玉琢成。放在案上，