圈；后一匹铁骊马上，端坐着个赛嫦娥，道家结束的女元帅，头上青丝挽叠如云，带一片紫凤翠花冠，身穿的素绫织锦衫，外罩着鹅黄鹤氅，项挂一串珊瑚数珠，腰束着雕龙赤玉双扣连环带，脚穿踏云软底麂皮靴，手执短柄凌风麈尾拂。师贞不觉失声道：“真天神也！”月君已自瞧见，佯为不闻。番女满释奴，纯用番国装束，看者并猜是神人。
军马过完，师贞方欲回寓，忽侧首一人，迎着一揖问道：“尊兄何方到此？”师贞听是下路声音，即转问道：“尊兄何亦在此？”觉得大家心契，遂相邀同寓一店，沽酒而谈。那人道：“贱姓胡，名先，原任沛县县丞。燕兵入境，我向徐州求救，到得回县时，城已打破，大尹亦已殉难。我收尸葬后，就到淮上，闻知他们义师已战胜凯旋，就随了他转来，有个从军报国的意思。”师贞便接住道：“若然，则我与君大有同心。”
就将女元帅先曾枉过茅庐，及今远来相访，并将来数应开国中原的话，细细说将起来，当作下酒之物，不觉的直到天明。胡先大喜道：“我尚未知二位的大名。”沈珂应道：“这是我师洛阳吕某。”又将自己姓名说了。三人就一路同行前去。暂且按下。
却说月君回到卸石寨，见宝华寺是座古刹，大殿有九丈余高，内进七层，宽亦七架，共七七四十九间，殿后东西各有方丈，周回屋宇又多，可以栖止，但无会集将士、商议军情之处。
随令董彦杲在寺旁空地搭起演武厅来，先设青油幕于露台上公坐。众将齐来恭谒，月君谕道：“从来图王致霸，全在收罗贤士，所以汤武得伊吕而王，汉高得三杰而霸，光武有二十八员名将，唐太宗有一十八位学士，皆出类拔萃之材。古云‘得人者昌，失人者亡’；又曰‘千金易得，一将难求’。周公旦接纳贤士，至于一沐三握发，一饭三吐哺，犹恐失之。圣人且然，况其下乎？今者开创伊始，第一件是求贤为辅，共成大业。前者两杆‘延揽英杰’、‘招纳忠义’黄旗，应建立在山寨左右，不拘文武之士，有来投谒者，立即传报，以便召见。”彦杲等皆声喏遵命。
至次日，就报有个河南吕姓的，同着两个下路人来晋谒。
满释奴转禀过了，传令请进。吕师贞前行，胡先、沈珂随后。
将近墀下，师贞向上长揖，胡先与沈珂皆行庭参礼。月君命三人在东首，诸将在西首，各席地而坐，随问吕师贞：“先生记得唐思安否？”答道：“别后数日，候驾不至，即占一数，方知是神仙游戏。今日之来，正践前言耳。”月君道：“既辱远临，愿闻长策。”师贞道：“目今第一要着，是正名二字。名者，君臣之大伦也。从来异姓篡逆，人皆称为乱臣，若同宗反叛，则不能尽知为贼子。燕藩者，乱臣贼子之尤也，而人咸曰是亦高皇之子，则君臣之大义灭绝矣。建文圣主，为燕藩之侄，私亲也。其为燕藩之君，大义也。懿文太子与建文太孙，皆高皇帝之所置也，燕藩削去建文年号与懿文谥号，是叛二帝，即叛高皇，无父无君，其罪滔天莫数。夫乱臣贼子，人人得而诛之。
今大元帅欲伸大义于天下，必先尊奉建文年号，使人咸知有帝，然后兴师问罪，则讨贼之名正，而四海忠义之士，莫不来归矣。“
月君曰：“是固然矣。但武侯未出茅庐，三分霸业，了然于胸中。今燕之巢穴在北，帝阙在南，二者先何所定，请试言之。”
师贞曰：“一要看帝之存亡，二要看燕逆之迁都与否。北平有塞外俺答之患，彼必回顾巢穴，纵不能一旦迁都，大抵自镇于北，而令其子留守金陵，以防建文之复位。今若行在有信，宜先取南都，迎复故主。燕藩虽踞北平，可以下尺一之诏，系首于阙下。若圣驾已崩，则先取北平，平分天下，然后渡江南伐，未为迟也。总之，南北须要待时。目下先取青州，次拔登莱，再定济南，绝其要路，则是一定之着。”董彦杲道：“登莱边海凋瘠，取之何用？莫若于定济南之后，便取开封，岂不成虎踞中原之势？”月君曰：“吕先生之言是也。登州总兵张信为燕心腹，是我肘腋之寇，岂可不预为除之。”胡先问曰：“前日义师南指，燕贼丧胆，何以临淮不渡？”师贞曰：“元帅之不渡，盖有道焉。义师不满三千，京城之大，百有余里，围其城郭，不盈十堵。况且远隔长江，兵饷不继，是非善策。”胡先叹服。
月君欲用吕师贞为军师，恐众心未服，乃问曰：“古来用兵者，孰得孰失，先生其一一敷陈之。”师贞曰：“善用兵者，有军师、名将之别。折冲樽俎，军师之职也；智勇兼备，名将之任也。不但为六军之师，直可以为帝王之师者，方称得军师二字。若名将，则专主军旅而已。尚父为军师之祖，继之者子房、孔明与青田也。三公之才略相埒，品节相似。亦松子与五丈原，易地皆然。青田末路受谮见疑，稍昧知几。武侯躬行讨贼，将士敬之如神，爱之若父。留侯一椎击秦，万乘丧胆，四海惊心，皆青田所未逮也。次则管仲父，作内政而寄军令，出自创始，真霸才也。而且尊周室，攘夷狄，所持者正，勋烈烂然。王景略可谓流亚，独是屈身于氐羌，名号不正，犹赖识得小晋为正朔，识者谅之。李药师