杨溥奏：“工部尚书严震才气过人，素有重望。”严震连忙跪奏：“臣之不才，既受辅臣举荐，愿充备员以报皇恩。”内阁中书袁珙亦奏道：“臣亦愿往。”燕王道：“多一名不妨，也见得天朝人物。”袁珙又奏：“臣不敢与闻使命大事，但去相这妇人一相，看是何等样的，应灭在几年几月，回报陛下。”燕王大喜。
退朝之后，即召严震等入宫，授以密旨。且谕令：“毋辱君命。”
三人叩辞了燕王，请给了报聘礼物，径往济南进发。
到了交界地方，歇在公廨。早有人飞报阙下。军师即命放进，并令魏兖、陈略二人管待来使。原来胡瀹就是开封府的推官，当日曾请月君降了梅花鹿怪，救他女儿的，想来决无妨害，所以愿来。严震是建文旧臣，与赵天泰等皆系旧识，又是个富翁出身，就有些儿差错，不关着缙绅体面，所以杨溥荐他，心上倒也实落落的，一些儿也不怯。进了济南城内，想要会会一班旧臣。大家私议私议，恐有人猜疑，倒先来拜吕军师。军师辞谢道：“既为国是而来，当在阙下相会，无先行私接之礼；且耆旧老臣多在，尤当避嫌。”严震暗思：“此间有人，所以发迹，到是我冒昧了。”
次日清晨，诸文武大臣会集帝阙。宗伯衙门等官导引严震等三人，进至行殿。燕使初不知设在圣容、玉圭，及旧宫太监值殿等事。一见故主在上，严震便觉良心发露，耳红面赤起来，战兢兢的嵩呼舞蹈，幸而未曾失仪。王钺道：“严司空，汝还认得建文万岁么？”严震局蹐异常，勉应道：“老臣思念故主，所以得此一使。”赵天泰、王琎等莫不微笑。军师抗言道：“帝师有旨：着令来使将燕藩之意，奏闻皇帝；再与诸大臣议定，然后奏请帝师示夺。”严震那里料着要向天颜奏对？一时就没了主意，方悔的当日不曾殉难，以致有此。没奈何，引了胡瀹、袁珙二人，俯伏奏道：“燕主命臣云：圣驾归日，即当奉还大宝；若行在无音，天下应归新主，异姓不得过问。谅陛下心有同然，高皇在天之灵亦无异也。”奏毕，向着众旧臣道：“新主之命如此，恐亦无容更议。”赵天泰道：“口奏无凭，还须缮疏。”诸大臣齐声附和。严震急得没法，勉应道：“新主既无报书，臣下何敢擅专？”倒是吕军师止住道：“燕藩以诈哄我，我倒以诚信他。圣驾一归，即发尺一之诏，召令伏阙；若敢抗延，率师讨罪，怕他逃往何方？司空等一经缮疏，燕王必竟加罪于他，既算不得凭据，亦且有似抑勒，曷用此为？”梁田玉道：“军师之论极是。那燕贼可是别人做得主的？”于是同赴帝师阙下复奏。
午门之外，齐齐整整，列着二十四员上将，一个个雄威赳赳，英气森森，皆有超群绝伦之相。怎见得：丰面方颏，金鍪银铠，手执蛇矛者，有似伍子胥；豹头鹰眼，手如铁箝，持镔铁大刀者，若曹家之虎痴；柬发金冠，绣花绛袍，倚画杆方天戟者，仿佛三国之温侯；黑脸突睛，短须钩拳，背插皂旗者，依稀九霄之张天使；虎背熊腰，修眉细眼，斜横偃月刀者，猜似未长美髯之关胜；狼腰猿臂，植立绿沈枪者，不啻关西马；突颧凹脸，须鬓倒竖者，手持开山大斧，无异急先锋；乌金帕头，烂银锁子甲，一部落腮短胡者，绝似双鞭呼延灼；白脸紫须，素袍银甲，飘飘风动梨花枪者，真是薛仁贵；凤翅盔，鱼鳞甲，腰悬花银双锏，掀髯而立者，赛似秦叔宝；身雄力猛，面赤睛黄，手持浑铁槊者，方驾单雄信；长面大目，有髭无须，使三尖两刃刀者，绝胜九纹龙；蓝札巾、紫云袍，执犀角弓，挂狼牙箭者，曰当今养由基；威若天神，貌如地煞者，曰赛过元勋常遇春。
诸将见日军师到来，－一欠身。严震等莫不心骇。就有女将二员，一是满释奴，一是女金刚，从内款步而出，逾军师道：“帝师有旨：燕使所奏情由，皆已预悉，无庸复渎。特发御书给示来使。”说毕，军士递送将来。严震等接着看时，高丽纸上有杯大的字，宛若龙翔凤翥，上写着：司空严震，位尊望崇；归命燕藩，如草从风；戒尔晚节，还须秉忠。姚善、胡瀹，异心同寅，一生一死，汗简攸分。袁珙小术，乃耸逆贼，苟贪富贵，姑予矜恤。
严震看了，其颡泚泚，其容赧赧，一时进退不得。胡瀹低着头，亦有忸怩之状。袁珙则绝不在意。
文武诸臣正在那里注目三人，忽一声风响，从空飞下个道姑来，乃是剑仙聂师，大咤道：“袁珙鄙贱小人，曷敢冒充燕使，来相我文武臣僚，又思要相帝师，殊为可恶。我今教他自相相狗脸。”袖中取出镜来，向着袁珙一照，竟变了个狗头。
众将士皆胡卢大笑。那时袁珙就要死也死不及了。胡瀹是素知道月君法术的，拱手对着吕军师道：“我们来复奏，自该向阙行礼，何得呆呆站立，致干帝师之谴？”于是一同跪下，奏请帝师圣慈海涵，叩头不已。隐娘道：“帝师谁与你这班计较，这是我小小耍子，本该叫你三人都变了狗回去，如今诸臣陪着跪请，姑从宽宥。去罢。”看袁珙时，复了原相，剑仙忽然不见。燕使等几乎羞杀，辞回公馆。
明日，军师设宴相请，诸旧臣及诸公子又接连请了两日。
严震等先到建文帝阙下叩辞过