，炉中焚之，可闻百里。火浣绒一天，蔷薇水百斤。洒于衣上，经岁香犹不散。
琉球国贡的是：通天犀一对，羽缎百端，哔叽缎二百端，雾雀一对，蒙贵一对，似猱而小，畜之十里以内无鼠。风烛百枝。每枝可点一月，任是大风不灭，军前所用。
夫余国贡的是：小人一对，长尺许。飞虎一只，大如猫。空青一函，祖母绿珠二粒，五玉鳌峰一座，菩萨石一架，红猴一只，白雉一对。
红毛国贡的是：哈巴狗四对，皆小如鼠。琥珀酒五百瓶，海鬼十名，有伎巧。照霄镜一奁，能照烟霄外物。
红毛刀三十六口，柔可弯环，劲能削铁。龙须杖一根。
交趾国贡的是：天生旃檀香大士一尊，红、白鹦哥各一只，伽楠香榻一张，庵罗果一树，万岁枣一树，小象一只。大如免。
月君谕：“将旅檀大士收奉宫中；美女十二名，仍发本国带回；余俱交付尚方库。其各蛮国正使，每员赏宫缎、宫纱各二十四端；副使二员，分领亦如其数。筵宴三次，着文武官员等逐日分陪。”命两军师斟酌而行。随罢朝回宫。夷使等又叩谢了，同诸臣出至阙下。姚襄、沈珂仍带蛮使回向公馆。
次日，高咸宁诣军师府，进言道：“看这些蛮使，有几个狡猾的在内，恐有舌战之事。”军师应道：“诚然。而今第一日是文官陪宴，设在宗伯衙门。正卿、亚卿不消说得；余外请两位有才辩的，莫如刘璟、仝然。初次折倒了他，便望风而靡矣。
第二日是武官陪宴，径设在将军府。令五营大将军为主，料应不敢复鼓唇舌。第三次宴，便为祖道，宜设在皇华亭。令吕儒、刘炎等原使六人为主，且得各叙别棕，似乎不必再泥文武分倍之意。何如？“咸宁道：”是极了。“随传帖于各衙门。
时大宗伯梁良玉、少宗伯卢敏政得了军师移文，大开筵宴，并请两位军师及刘、仝二人。有顷，众蛮使等皆到了。大西洋坐了首席，次即日本、琉球、交趾，以次坐定。承值衙门戏子送上摺本，做了些杂剧，都是打趣着蛮王的，军师谓宗伯曰：“此非大邦体统。”命另换脚色，又演了几出。蛮使等尝着天厨肴馔，不肯放下箸来，直吃得醉饱方休。
撤了大羹，换席再饮间，通事人传禀道：“小邦有能通汉语者，要求赐教，特请钧裁。”军师道：“甚妙！与其乐部喧阗，莫若风流雅话。”一蛮使遂先开言道：“请问阴与阳二者孰重？”
军师微晒，应道：“阴为重。太上立德曰‘阴德’，功曰‘阴功’，符曰‘阴符’，不闻以阳为名也。老氏云：”有名万物之母。‘是以西王、玄女皆得为道家之祖。显明若此，不知何疑而问？“
蛮使道：“乾为阳，坤为阴，乾尊而坤卑，何也？”仝然厉声曰：“乾为辛金，辛金阴也；坤为戊土，戊土阳也。尔等西洋人颇知历数之学，何昧昧若是！”又一使发言道：“然则日属阳耶？月属阳耶？抑月属阴耶？日属阴耶？”仝然曰：“日为火精，故曰阳；月为水精，故曰阴。水能克火，自是阴为重也。”
那使又辩道：“尚有说焉。何以帝王比于日，后妃比于月耶？”
高军师道：“甚哉尊论之不达也！蹲蟠罚骸ノ眨芪娜铡！渡惺椤罚骸涫课┰隆！蛉赵陆员戎诔脊ち税苍谄淇煞智嶂兀坎恢钙湔澹倨浔纫澹蚍酱缰荆墒垢哂卺ヒ印！庇忠宦箍寡缘溃骸坝纱搜灾煲嘧鹩诘睾酰俊兑拙吩啤熳鸬乇啊蛴趾嗡担俊本Υ笮Φ溃骸笆蔷倌慷蛔远闷浣拚咭病Ｌ斓栏叨陆担氐辣岸闲小１罢叻瞪希哒叻迪隆＞嗪文苤耍壳姨斓刂烈樱笠樱跆斓卣撸蚴撬病Ｋ艘跻玻枪室跷亍！倍菇杂锶？
下座又一使，故为怡怡而言曰：“帝师为女金仙，诸大人之以阴为重，自不必辩。但目今中国无王，何以抚御万方？”
刘璟曰：“无王而有王，有王而无王，非汝辈所能知。夫年号存，则帝虽亡而亦存；年号亡，则帝虽存而亦亡。唐昭宗已亡，而年号存于朱耶？则唐统为犹存。何况吾君四海为家，人莫不知行在耶？又一使曰：”若说到有王，而更有帝师，则碍于二王，其若之何？“高咸宁道：”圣驾一日复位，则为帝者帝，为师者师；若圣驾未复，则帝师虽行帝事，而非丈夫身，不碍乎其为帝。此天之所以降我帝师也。“又一使卒然而问道：”帝师飞剑，一斩千人，可取叛贼之头于掌上，何须遣兵发将，历年战争，茶毒生灵呢？“仝然大笑道：”上帝雷霆，从空而击，凡九州之外，八荒之内，无乎不震；易不尽逆贼而诛之，而必烦帝师下界以主劫数哉？此中天道，非汝等可得而闻也。“
梁良玉道：“我向知宁、绍两处奸狡之辈，流人西洋者颇多，不谙道理，而强作解事。今日之举，是其本来面目。就把蛮邦之丑，一旦献荆”卢敏政接口道：“可谓洞见万里。蛮人虽蛮，良心未泯。独有此辈，以夏而变于夷，廉耻道尽，乃犹哓哓弄舌耶！”那几个发难的，听见一口道着，置身无地；幸真正蛮使不解汉话，倒还觉得坦然。遂皆起身辞谢。
越日再宴，