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直到夕阳西下，只见方才那碧衣侍女出来，只说得一声：“玉妃召大唐使臣进见。”杨道士不敢怠慢，只躬身短步，随在侍女身后走去；经过几处琼楼玉宇，在一座寝宫庭下。侍女唤声：“站住！”杨道士屏息低头，只听得殿上呖呖莺声，传问：“上皇安否？”杨道士在上皇宫中，原见过杨贵妃画像的；至此，他微微抬头，见绣幕启处，上面坐着一位，竟是杨娘娘。
看她云裳霞帔，羽扇宝盖，仪态万方；左右两行侍女侍立着，传下玉妃的话来。杨道士忙叩首奏说：“上皇相思甚苦，特遣方外徽臣，来求娘娘精魂相见。”玉妃听了，微微叹息道：“上皇宜自保养。”便令一绛衣侍女，去取出金钗一股，钿盒一个；玉妃亲自将钗盒折作二份，以一份交与杨道士，令拿去复命：“为我谢太上皇；谨献此物，证旧好也。”杨道士得钗钿，将要起身告辞；忽念此钗钿恐不足取信于上皇，便求王妃，须有当时一事为他人所不得知者，藉以复命。玉妃听奏，低头思索了一会，便徐徐言曰：“忆昔天宝十年，侍万岁避暑骊山宫，新秋七月，在织女牵牛双星相见之夜，上皇凭肩指说牛女故事，心有所感，便双双拜倒，密密相誓，愿生生世世，结为夫妇。
誓毕，吾与上皇执手相看，呜咽不胜。此事独上皇知之耳，吾今为此一念，又不得久居于此，当坠尘劫，再与上皇结后缘，或为天，或为人，可得再见，好合如旧日也。今汝以此言复上皇，当能使上皇安慰；且为我寄语太上皇，亦不久于人世，幸当自爱，勿自苦也。”杨道士听毕，再拜叩首而出。
急睁眼看时，身在净室，摸怀袖中，得断钗半盒，便去献与上皇。又把玉妃传言，说个备细。上皇悲道：“朕此生竟无与妃子一面之缘乎！”杨道士即奏：“臣尚有小技，可使陛下慰情。”便向高力士索黄绢一轴，自出袖中笔墨，诵咒呵气，仿佛画一女人像形，如羽士画符，只略是人形而已。次日，请上皇斋戒沐浴，入净室，对黄绢坐定，凝神一志，默想平日妃子形态，三日夜不休。杨道士灭烛，请上皇再向黄绢详视，乃真贵妃面貌也。上皇连呼妃子，不觉大喜。杨道士奏称：“尚未也，便请备五色帐，设坛室中，虔诚供养。”又另觅十五六岁聪慧端正的女儿，共二十四人，在室中曼声唱子建《步虚词》。
杨道士也在室中禹步诵咒，连焚符篆，又吸烟直呵像上，又命二十四女儿，一一如法向像上呵烟。
至黄昏人定时，杨道士与二十四女儿一齐退出，请上皇秉烛独进帐中去。上皇手中所执之烛，是杨道士用五色石名衡遥者研成细末，与诸药相和，制成一烛，外画五色花，称做还形烛。上皇执还形烛，进帐见杨贵妃，宛然睡在帐中。上皇低声呼之，贵妃以手拭泪道：“陛下以天下之主，尚不能庇一弱女子，有何面目再相见乎？沉香亭下七夕之誓，陛下岂忘之乎？
”上皇听贵妃声声悲咽，亦不觉凄然泪下，便再三抚慰。说：“马嵬之变，是出于不料。”两人唧唧哝哝，曲尽绸缪；贵妃又脱臂上玉环，为上皇纳臂上。正怜爱时，忽听晨鸡远唱，杨道士推门入内，高声奏称：“天晓宜别矣！”枕上贵妃忽已不见，上皇亦如梦初醒；急起身出帐，见臂上玉环宛然。
从此上皇心大彻悟，移居大内甘露殿，习避谷练气之法。
张皇后进樱桃蔗浆，上皇不食，终日只玩一紫玉笛，闲吹数声，便有双鹤飞下庭心，徘徊不去。一日，上皇对侍儿宫爱说道：“吾奉上帝之命，为元始孔升真人，此去可会妃子矣！”便命扶入帐中，首才着枕，便已崩矣。一时肃宗皇帝与张皇后齐来哭临，就中只谢阿蛮哭之最哀。
玄宗一生多情，宠爱杨妃，艳传千古；后有诗人白香山，制《长恨歌》一首，历叙玄宗与贵妃一生事迹，传诵人口。那歌辞道：汉皇重色思倾国，御宇多年求不得；杨家有女初长成，养在深闺人未识。
天生丽质难自弃，一朝选在君王侧；回头一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂；侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖渡春宵；春宵苦短日高起，从此君王不早朝。
承欢侍宴无闲暇，春从春游夜转夜；后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。
金屋装成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。
姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户！
遂令天下父母心，不重生男重生女。
骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻；缓歌慢舞凝丝竹，尽日君王看不足。
渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。
九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行；翠华摇摇行复止，西出都门百余里。
六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。
花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头；君王掩面救不得，回看血泪相合流。
黄埃散漫风萧索，云栈萦纡登剑阁；峨嵋山下少人行，旌旗无光日色薄。
蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮情。
行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声！
天旋日转回龙驭，到此踌躇不能去