四众又行，过了八百里荆棘山。又遇一阵阴风，把三藏摄进石岩。有六老二女子：一号十八公，乃松树；一号孤直公，乃柏树；一号凌空子，乃桧树；一号拂云叟，乃竹精；一号赤身鬼，乃枫树；一号杏仙郎，乃杏树；二女乃丹桂、腊梅精。把三藏迷了一夜，得行者、八戒寻至，将树精一齐打倒，救醒三藏。
又行数月，遥望一座（原作“只”）高山。三藏忙问行者，行者道：“象雷音寺一股，只是又有妖气，恐是妖怪变的。”三藏听说雷音寺，不顾妖怪，星忙策马向前，八戒、沙僧后跟，行者止之不住。三藏到山边，见寺门上写着“雷音法堂”，果有佛祖。三藏同八戒、沙僧一齐跪下。行者晓得，掣金棒望妖佛一打。忽然跌下一铙钹，把行者罩倒。妖现本相，道：“我是黄眉大王。”喝令小妖，把三众捆了不题。
却说行者被罩钹（原作“钵”）下，不得外出，遂关动伽蓝、揭谛，去请上方天神来至，救出行者，打开金钹（原作“钵”）。惊动老妖挺枪来战，众天兵一齐对阵。老妖手段高，腰间取出绵布抛起，把行者、天兵包在布中。那妖收兵，将行者、天兵吊在梁上。行者使遁法，脱下己身，又放了师徒、天兵，惊动老妖，领兵蹑赶，又抛起布来，把行者、师父、天兵又捆去。忽东来弥勒佛叫：“悟空，我来救你。此妖是我台下黄眉童子，偷去我的人种袋，因此善能装人，又偷我钹子。你今去与他交战，我化一所瓜园在此，你变做一瓜，我摘你献与他吃，然后由你摆布。”行者引战，那妖一直赶来。行者变作一瓜，弥勒摘与他吃。行者进他腹中，就翻搅起来。那妖疼倒在地。弥勒现了本形，取去布袋、金钹（原作“钵”），方叫行者出来。行者拜谢，弥勒带黄眉童子而去。行者救出师父、天兵，各别而去。不知后事何如，下回便见。
三藏过朱紫、狮驼二国
话表四众过了小雷音，来至一岭，有三百里无路。乃是一条污秽坑土，名稀屎洞。忽遇大蛇拦路，被行者掣（原作“制”）棒打死。八戒变出猪形，把嘴掉开秽物，引师父三众过了稀屎洞。
行到朱紫国中，师徒进朝，倒换关文。正遇朱紫国王因折凤得疾。行者采药医好，问国王：“因何失去皇后？”国王道：“朕三年前与妃子在御园赏花，忽然昏迷，闻说甚么赛太岁将妃摄去，因忧成病。”行者道：“我与你寻皇后来。”遂驾云而去。行者直寻至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫国来取太后娘娘！”那妖挺锋来战，战经几合，腰间取出三个金铃，一个出沙，一个出火，一个出烟。大圣败走。那妖自叹：“摄来皇后，不知他身上尽是刺荔，未得谐半刻夫妻。今又差人来取，被我战退，且睡片时。”行者变做苍蝇，飞在老妖背上，一句句听得仔细。见他睡着，将金铃偷出。惊醒老妖，蹑足赶来。行者把他金铃摇动，烟火沙齐发，老妖无计躲避。忽观音菩萨高叫：“悟空住手。此妖是我座下金毛犼，因看守神失职，走出为妖。今我喝转他原形，你将金铃挂在他颈上。”言毕，妖现真形，菩萨带回南海。行者进洞，救出皇后。忽见张紫阳真仙高叫：“悟空，皇后身上衣服是我的棕（原作“综”）团，怕妖怪淫他，我故把贴他身，变成刺荔。今他难星已满，叫他脱来还我。”送还已讫，行者带皇后还见国王，备说前事。国王大悦，厚酬金帛，三藏不受。
辞了国王，四众行了几日。三藏道：“今日天晴，我自己去化斋吃（原作“讫”），你等在此坐下。”众徒不敢却。他一人行至盘丝岭，岭下有一洞，洞边有一濯垢泉。七怪正在浴水，望见三藏来到，遂把洞化作一茅屋。三藏只说是人家，径自进去化斋，被七怪放出丝绳，将三藏绑住，又去浴水。那行者、八戒正来寻师，却见七怪浴水。行者变作老鹰在树，听得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者大怒，把他衣服抓去。八戒（原作“行者”）就变一泥鳅下水，在那怪女阴门口左冲右撞。怪女当痒痛不过，含羞上岸，走转洞中，分付七个虫精把守洞门，七怪逃入黄花观。
这行者三众来救师父，只见七虫在门，被三众打死，救了师父又行。却走到黄花观，只见道士相迎。方才坐下，忽听后堂叫声：“师兄。”道士进去，是七个女怪道：“此四个和尚，正是先前赶逐我的，望老兄替我报仇。”道士依言，即以毒药献茶。适然行者出去放马，三藏、八戒、沙僧一齐毒倒。行者见了，掣（原作“制”）棒打道士。那女怪要放丝绳捆，行者摘七根毫毛，各变本身，执棒连搅，只见搅死七个蜘蛛。行者将七蜘尽皆打死。那道士奋勇报仇，早惊动十花洞篦篮婆，除了道士，却是一条蜈蚣精。行者忙问：“助阵者谁？”篦篮答道：“我是昴日星官之妻，我乃鸡母，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你可救转师父、师弟。”言讫，遂驾云而去。
行者救转三众，烧了观宇。师徒又行，已到狮驼国。原来此国君臣被（原缺“被”）三个（原衍“被”）妖吃了，占坐此国。他师徒不知，进城改（原作“悮”）换关文，被魔王一齐绑倒，分付小妖蒸熟来吃。行者使个缩身法子走脱，去西方拜见佛祖，详说师父被难之事。如来闻言，领文殊、普贤（原作“献”）（原作“献”）同来收妖，