顷刻雄兵困四方。前部军营排左右，元戎宝帐坐中央。风飘坐纛书金字，日照旌旗列万行。遍地雄兵连不断，连城号炮猛难当。埋锅造饭炊烟起，点将围城铁马忙。招讨营中餐过饭，他就要，直临城下叫投降。
话说赤云都人马围城，守汛总兵官大惊失色，一面防御入城，一面差报国王。这时城中百姓一闻此信，只吓得遍野奔逃，绕城恸哭。
朝鲜百姓乱如麻，抱子携孙要离家。惨惨悲声齐痛哭，嘈嘈乱语共喧哗。东西南北无方去，围住朝廷拜国家。
啊唷王爷呀！
可怜百姓不能逃，赤云都，人马围城要动刀。望乞王爷怜众命，快把那，降书一纸献元朝。若然我主还征战，倒只怕，一国山河保不牢。百姓悲呼齐伏地，又来了，番邦文武众官员。纷纷入殿排纱帽，队队登阶集蟒袍。击鼓撞钟齐请驾，叫一声，吾王千岁快临朝。里边内监心慌乱，齐出宫门问事苗。
啊唷，官儿们，怎么样了？
武将文官惨惨呼，俱称来了赤云都。千军万马周围困，元帅军师影也无。快请国王商大事，内城一破更何如。合班文武齐声说，内侍惶魂魄无。
啊呀不好了，元兵来了！
内官着急起如飞，直入宫中报是非。国主贪欢方饮酒，锦帏罗幌拥摈妃。香飘宝殿敲歌板，日射竹帘暗舞衣。正换大杯斟美酒，内官飞入报军机。
啊唷王爷呀，祸从天降！
俺家元帅已亡身，神武军师不见形。此刻赤云都已至，元朝的，红袍将帅困环城。合班文武齐齐到，一个个，扣鼓敲钟请圣君。伏乞王爷临主殿，议一议，或降或战怎调停。国王一听宫官语，只吓得，金杯手内坠在尘。啊唷一声朝后仰，酒迷肺腑发昏沉。番妃番后惊呆了，围着胡床叫主君。
啊唷，主公呀！
朝鲜国主醒回来，倒在龙床叫痛哉。又醉又惊还又惧，昏沉难以把身抬。番妃番后齐悲泣，宫女宫嫔尽痛哀。不按歌声开绛帐，就提舞袖拭香腮。国王尚未抬身起，又见宫官报进来。
启王爷得知：大元的主帅王华统领合部将官抵城讨战，要王爷上敌楼答话。朝中文武立请商议军情，乞圣旨定夺。
妃后齐齐劝国王，且临外殿再相商。朝前三百文和武，难道说，没个忠来没个良。国王见说长叹气，整冠勉强下龙床。宫官彩女齐随后，一驾鸾车就起行。番国后妃齐等信，一个个，不求征战只要降。朝鲜国王升前殿，众官员，舞蹈扬尘叫圣王。
啊唷主公呀，事情急了，如何此刻临朝？
红袍将士困连城，难道王爷尚未知？如若再迟三两刻，倒只怕，朝鲜大地属元人。臣们不敢先专主，请问龙心怎样行？国主座中言不出，听了听，但闻炮石打高城。心更惧，意加惊，半晌开言问众卿。兵已临城难走避，公同商议怎调停。安邦定国凭文武，何必还来问寡人？悔杀相从邬帅语，只落得，红袍兵到要求成。如今彼等无踪影，也不知，元将何能跨海行？事到其间难坐待，说不得，江山要托众贤卿。国王言讫容凄惨，俯伏金枝玉叶人。但见他，扑头象简百花袍，玉带玲珑束半腰。面似桃花眉似柳，翩翩年少一英才。上前俯伏金銮殿，叩首三呼奏事苗。
臣东宫驸马燕山丹有事奏闻圣主。
当初世祖乍登基，我国年年进贡仪。只见忽来神武道，吾王遂欲把兵提。军师法术犹难胜，再有何人敢敌伊？若据微臣愚拙见，朝鲜城上插降旗。
咳，国王呀！
事到其间莫避惭，降书一献最为安。万般留得江山在，也好把，龙子龙孙代代传。如若吾王心肯允，微臣先向敌楼观。从容知会王元帅，道达投降一片心。如若他们还讨战，微臣拼死敢当先。总然一命遭飞剑，也只是，报国捐躯不汗颜。驸马言完文武跪，战兢兢，求王恩准燕山丹。朝鲜国主心无奈，明晓诸臣怕上前。意欲投降容又愧，他只得，一敲御案叫苍天。
啊唷，苍天呀苍天！罢了！此是寡人无福，文武无能，就此投降便了。
驸马王爷尔就行，孤家整备做降人。可嗟可笑诸文武，枉是衣冠立满庭。少刻寡人城外跪，看你们，狠心狗肺可安宁？国王言讫修降表，写一行来叹一声。文武番官俱俯伏，叩头待罪不抬身。朝鲜驸马忙辞驾，飞马扬鞭出午门。带领随身人一众，竟由马道上高城。慢言驸马来知会，且把红袍将帅云。
话说征东招讨一到朝鲜，就将改姓移名事情对诸将说了，将官们也没有一人不服的。王元帅遂带领一班将士，整整齐齐立马于朝鲜城下。望见一位穿百花袍的少年打马道上城，就把白兔骑一催，红缨乾一指，高声说道：那敌楼上的官儿，报与尔家国王知道：三载之前，本帅父亲皇甫亭山，右先锋卫焕俱被你家擒获在此，囚禁南牢内。今日本帅奉当今万岁爷的圣恩，征讨于尔。赖大元的国运，诸将的军威，已报尔家军师赶走，元帅斩除，番将番兵招降了大半。此刻兵临城下，杀将来，少不得玉石俱焚。尔国主