。至池心有一亭，碧玉雕阑，玲珑映水。舍舟，坐憩其中，凭栏眺瞩，瑶葩齐吐，风来亦香，不啻莲花世界也。平生乐境，无过于此。被戍角声惊觉，方知是梦，追思前景，惋惜不胜。
无何粤寇鸱张，吴门失守。一夕忽有人梦中蹴山人起曰：“去，去！此间不可居矣，速避乡村！”明晨急出走，而城亦随陷。意来告者，殆珠鸾也。辛酉腊月，方寐，而珠鸾忽至，手中携小壶卢，曰：“适从甫里来，天南遁叟卧病方剧，因乞天姥壶中药医之，一服而痊，特来视汝。”倾壶中得丹一粒，纳山人口中，陡觉其凉震齿。启目则一灯如豆，朔风吼壁，卧荒村茅屋中。自服此丹，遂不畏寒。
一岁仲秋，梦与珠鸾对坐。时则月明如昼，竹影摇窗。山人告以尘事，絮絮不休。曰：“如此良宵，何为效楚囚相对也？”招两青鸾至，各驾其一，凌霄飞去。须臾见一山，高峰刺天，林木丛深，楼阁参差，隐隐遥露于丹崖碧嶂间。曰：“此萼绿华所居也。”翔集其所，扣扃入。萼绿华出迓，淡扫双蛾，风姿绝世。导至厅事。四角悬明珠各一，其大如球，光明胜于灯烛。二人让坐毕，萼绿华与珠鸾各道胜常。进琼浆三杯，饮之齿颊流芬，甘美而凉，肺腑皆成冰雪也。又引至一园，地虽不甚宽广，亭台池馆，凉浸于月色中，加以竹石之胜，令人心旷神怡。三人登台玩月，风吹衣袂，飘飘欲举，山人亦忘其为尘世中人也。萼绿华曰：“无以消遣，未免负此良辰。”命婢携玉笛至，请珠鸾歌，自以笛和。歌曰：“揽明月以为佩兮，裁云罗以为裳。策双鸾以游紫府兮，向碧落以翱翔。乐莫乐于白云乡兮，趁良夜其未央。”又歌曰：“怅所思之不见兮，难得相逢于今夕。燃烛龙以照夜兮，登琼台之千尺。近广寒之宫殿兮，无纤云以相隔。命嫦娥以扬清讴兮，破欢会之岑寂。”歌罢，仍驾鸾而返。至半途，下视白云漫漫，都不可辨。因思偶一堕下，便成齑粉，大骇而醒，卧书斋竹榻上，手犹执《庄子》一卷，方读《逍遥》篇毕，倦而成此梦也。
辛巳假馆于衢州之清河镇天后庙，潘伟如中丞延课其孙。一夕梦珠鸾至，服五铢衣，曳紫绡霓裳，亭亭玉立，态若惊鸿。喜出望外，曰：“今夕何夕，见此粲者，适从何来？遽集于此。”曰：“武夷君邀王母听幔亭仙乐，妾得侍从。想武夷去此不远，御风而至。”山人因浩然自叹，堕落红尘，身撄世纲，何如天上之游行自如也！曰：“子仙骨尚存，谪期一满，便复仙班，何戚戚为？谨以一言奉赠：本性莫淆，秽行莫效，处逆如顺，此言最要。人心之险，蚕丛鸟道，坦然视之，付诸一笑。”山人唯唯敬受教，曰：“金玉其音，当奉为座右铭。”欲留叙衷曲，珠鸾恐王母有事遣使，遂别去。醒则言犹在耳，而玉容已杳。山人因感此梦，日登庙后高山，遥望武夷翠黛，念仙姝踪迹，应尚在云山九曲间也，不禁悠然为之神往。
一岁许星台方伯署中，忽开绿牡丹。方伯大宴宾僚，觞咏花间。酒阑归卧，梦至一境，见一洞府，朱扉临水，一带清溪，跨以石梁，岸柳如丝，山花争放。有二童子出，皆衣青衣。讶曰：“何来凡夫，闯入仙境？”山人告以：“予本此间人也。”乃始释然。问：“王母安否？”曰：“安。”问：“珠鸾何在？”曰：“可随往，我为子指示迷津。”引之入内。有方池，岸皆青瑶所砌，亦有石梁如长虹，亘卧其间。既度石梁，向右边一门入，琼楼玉宇，鳞比翼接。遥指一楼曰：“珠鸾所居也。”枣花帘下，银蒜低垂，钗光鬓影，隐约帘内。既不敢登楼，又不敢呼之使出，再三踌躇，计无所施。见楼前有一树，莫识其名，叶如枇杷，若以青玉雕成，花色若红玛瑙，大如盆盎。攀折其一，冀见花如见人也。及醒，而花已失所在，惟香气拂拂，犹从十指间出。
丁亥，山人应李宪之方伯聘，下榻江右藩署之翠玲珑馆。夜间辗转不寐，时已四更，甫交睫，至一庭院。刚逢秋令，修竹碧梧，嫩凉如水。珠鸾倚红阑干畔，支颐凝想，见山人，不胜欣喜，招入室内。历瑶阶数级，如得升堂。就坐，各道契阔。已有仙童持香茗两杯至。正渴甚，饮数口，味极佳，香沁肺肠。曰：“此茶产都洲山，烹以醴泉，饮之却病延年。”山人自述颠踬场屋，抑塞不遇，群小忌才，肆口腾谤。曰：“不子之虑，而为子幸也。幸不作功名中人，尘根尚浅，仙籍未除。百年富贵，有如朝露，何定欲作黄粱一梦乎？至蛾眉谣诼，自古皆然，灵均词藻，依然与日月争光也，亦何虑之有？”遂拂拭金猊鼎，爇龙涎香，而绿锦囊中抽出瑶琴一张，曰：“今日为子解闷。”为鼓《水仙操》一曲，忽徐忽疾，节奏入妙，挥弦一弹，则庭鸟为之噤声，木叶因而飞舞，弦际泠泠，一派天风海涛之音。初如明珰翠羽，洛女凌波；继如水咽秋江，湘妃泣竹；又如汉皋解佩，神女弄珠。聆此仙音，一洗俗耳。方欲请为再鼓一曲，忽闻王母传呼，匆匆舍琴而去，山人亦遂惊醒。时刚晨曦射窗，春禽语晓，琴韵悠扬，仿佛犹在枕畔也。
曩珠鸾云：“小婢琼英，有蔽匿之罪，亦遭下谪，与山人生同里闬。姓吴字霞仙，异日与子有尘世姻缘，为子贤内助，荆钗裙布，媲美孟光。子其谨志之勿忘！”及山人娶妇，果吴氏，诘其字，