人。一言未尽。远远望见何生来了。（下）
【前腔】（生野服上）四海游遨，风蓑雨帽。知音少，短剑萧骚，笑蜡屐把沧桑老。
（生）短衣斗笠道人装。云水烟霞共一囊。不是求仙逢药女，何因避地得渔郎。道从妄想参成悟，骨有奇缘毕竞狂。大造若容收得转。合将今古入欢场。自家姓何名皋，表字野航，本贯浙中吴山人也。生来志不犹人，气能盖世，十年花笔梦江淹，徒愧知名鸡社。千里芒鞋手马史，但令寄迹鸥盟。黄石林间秘授，竟失仙期；青萍幕下谈兵，堪羞吏隐。但世人本是一样密糊糊的眼界，空劳遭访高人。天下无非一片乱昏昏的排场，何苦独手乐地！只是怀古情深，恨不起英雄于紙上，遂使愤时肠热，觉难容肮脏于人间。何生，何生！你好呆也。
只今雄心未死，国士投人逸兴难消，名花着想，便欲狂游江海，遍集英流。但苦绳床金尽，结客无资，瓦缶酒空，征歌不韵。行来东海，必须先得一舟，觅得数个同志方好。远远望见渔翁来也。
【新水令】（生）水烟花雨乱征袍，望扶桑风云不到。红尘如幻蚁，青史似迷蕉。决志逍遥．变古今一场好笑。
俺何生萧萧孤剑，迈迈长途，一双看风气的眼睛，一副共死生的肝胆，难道一个奇人也遇不见了？可叹也。
【驻马听】（生）落落吾曹，南北飘零鬓发消。凄凄长啸，徘徊江海觅渔樵。把蘧庐只当做一鸿毛，那邯郸不是当初道。望浮云故国遥，想武陵未必有渔郎棹。
（丑扮渔翁驾舟上）家住武陵侧，来往武陵客。同是泰源人。何事不相识？（生）渔翁，我问你；这个船是自家坐的，还是渡人的？（丑）汉子，自坐的怎么说，渡人的怎么讲？（生）你若是自坐的，只在这岸边钓鱼狎鹭。完你自己的勾当，不肯出门。若是渡人的，便认不的自己家缘，定不就自己的口岸，接引同流，大行方便。但讲就了船钱，便三江五湖任意邀游，明月清风取之无尽。（丑）这等看来，我是渡人的了。只是一件，近来游客甚多，把一件好好家事弄的七零八落，连本钱都是丟吊的。汉子，这船有些好处，听我道来一一
【混江龙】（丑）你看风翻浪高，黑腾腾百丈一孤桡。冯夷掀舞，河伯狂号，残夜红生千古日。桑田雪压万层潮。说什么妖螭怪蟒、毒蜮狂蛟，俺自有穿波铁舵、到岸铜篙，橹分山自转，帆定浪难摇。风起仙人吹铁笛，月明龙女送绞绡。犹难道那怕他风吹八面，一任你路入三茅。
（生）好大话！你这艄子到也去得了？还有一件，只是我要几个好朋友才去得。如今世上找不出这班人来，想你也知海边异人住处吗？
【泊葫芦】（丑）你道是富贵名场势与豪，不堪招，要一班呼风唾月的半仙标。烟霞气格冰霜操，都要挥毫纵酒元龙傲。就教俺传书致柬也寻不到，芙蓉城路远遥，蒿里山魂缥缈。你不怕诗仙才貌相倾倒，俺教你一棚儿对面与古人交。
（生）小生诗酒情豪，江湖兴远，若不戴名姝而列鼎征歌，未免赋穷愁而悲风吊月，此游亦觉索然。况我这一班高兴的朋友。俱是富贵里生来，声歌中炼出．还要一班儿绝代佳人，帮撮出无穷兴致。不知艄子可能寻得否？
【天下乐】（丑）说什么青鸟飞琼把阿母招，一个个拥仙幢霞帔飘。改不了馋眼睛恋色皮毛。俺自有徐洪客续凤胶，李夫人还魂药，不教你冷冷清清念楚骚。
一言未尽，又有两个趁船来了。
【番卜算】（净扮左慈上）普世黑烟飘，一道灵光耀。（丑扮王阳，驼背药葫芦上）人间点化几千遭，打伙儿把药炉踢倒。
（净）一气饮洪濛，大幻本无幻。（丑）不要炼汞铅，真铅原不炼。（净）王先生，你我奉上帝敕旨，接引何生出世，远远望见与一渔翁扳话，想必就是。不免前去趁船，就中点化。汉子请了，这船上可肯带人吗？我们是趁船去的。（生）二位先生上姓？（净）贫道姓左名慈，四海无家，不知贯籍。（丑）小生姓王名阳，颇知丹道，出入水火。（生）这等看来，二位一个云水，一个江湖，非卖药成都，即安炉烧炼，我船上用不着的。我们是世上一等狂脚汉，专要寻这一伙没搭煞人来打伙上船。或三江四海，五岳十洲，任意游上三年五载，必有奇遇。你二位各有要紧事。请自方便，不敢相留。（净）好笑，好笑！你到去的，我到去不得？只怕我到去的，你到去不得。
（生）这两句怎么讲？（净）先说你去不得你听：一望天风黑浪，滔滔弱水无垠，鳌鱼巨腹把船吞，列位如何投奔？飘去他乡外国，船上无米无银，仙船岜肯载凡人，未免先生鬼混。
（生）请问再讲，你便如何去得？（净）一口吹平大海，两脚踢倒昆仑；九洲走遍未黄昏，驱鬼飞符搬运。（丑）手拈丹砂一粒，点咸万两黄金，从君分赠几千人，行到天边不困。
（生）如此看来，二位先生便是异人，小生有缘相遇。便请登舟，再议速客征歌之事。（净）先生放心，俱在我二人身上包管。（生、净、丑作上船科）
【寄生草】（净）罡风暗野哮，劫火烧山倒。何生，你看天地在玄海中，瀛海又在天地中，就是四大部洲，也只是海中粒米。堪笑世人，岂非醯