饿马提铃，将这十万军兵，四下里埋伏了。等张飞来入的营中，俺这里一声信炮响，四下里伏兵，尽举围上采，那其间方可拿得张飞。(曹末云)便传令与军将，都与我四下埋伏了者。我着那悬羊击鼓，饿马提铃，埋伏四面隐军兵，拿住张飞必杀坏，方显曹公智量能。(下)(刘末同张飞领卒子上)(张飞云)来到这曹营也。这厮每都熟睡着也，待咱杀入去。哥哥，不中了也，劫着个空营也。(刘末云)咱倒干戈走。(曹末领卒子上，云)大小三军围了者，休着走了刘备、张飞。(做调阵子科)(刘末、张飞做输科，慌走科)(同下)(曹末云)众将休着走了刘备、张飞，咱赶将去来。(下)(刘末慌上，云)如之奈何！我不信二兄弟之言，今日果中曹操的计也。后面曹操赶至，乱军中又不见了兄弟张飞。来到这河边，罢、罢，我做个脱壳金蝉计。我将这衣甲头盔，放在这河边，若曹兵来见了呵，则道我跳在这河里也。我不问那里，寻兄弟张飞去也。(下)(张辽上，云)俺紧赶着刘备，又早不见了。兀的不是刘备衣甲头盔，放在河边，见俺追的近，他跳在这河里去也。将着这刘备衣甲头盔，丞相跟前献功去来。(曹末云)某差张文远赶拿刘备、张飞去了，这早晚不见来。(张辽上，云)某将这个刘备衣甲头盔，丞相跟前献功去也。报复去，道张辽回来了。(卒子云)喏，有张辽回来了也。(曹末云)着他过来。(卒子云)叫你过去。(做见科)(曹末云)张文远，刘备安在？(张辽云)丞相。张辽赶着那刘备到一河边，将他那衣甲头盔，都脱在洞边，刘备跳在河里去了。衣甲头盔，被张辽拿将来了。(曹末云)在那里？(张辽云)小校将的来。这的便是。(曹末云)正是刘备的衣甲头盔。刘备跳在河里，张飞不知所在，眼见都无了也。(张辽云)丞相，虽然这弟兄二人无了，如今还有二将军云长哩。此人寸铁入手，万夫不当之勇。(曹末云)俺如今怎生拿这云长？(张辽云)丞相，不可与他交锋，则可智取。(曹末云)
怎生智取？(张辽云)丞相，如今关云长在下邳，他那家小都在徐州城中。刘备、张飞和他那些军校，都被俺杀的无了也。他那徐州城中家小，不知道无了刘备和张飞。俺厮杀了一夜，如今天明也，咱打着他的旗号，必然开门也。那其间咱把他那三房头家小，掳在营中，却去下邳城招安关云长去。这云长文武双全，他若肯降于丞相呵，可强似得徐州。(曹末云)张文远，你说的也是。我也有心待要这云长，说此人好生英雄。咱如今领百骑人马，打着刘备旗号，去徐州城，走一遭去。(下)
第一折
(关末上，云)某关云长是也，守着这下邳城。昨日三兄弟和哥哥，曹操营中劫寨去了。小校，城头掩着，看有甚么人来。(曹末同张辽上)(曹末云)某早晨间打着刘备旗号，赚开徐州城门，将他三房头家小，都掳在军中。俺如今去下邳城，招安关云长，走一遭去。可早来到城下也。(张辽云)兀那城上军校，报与您那关将军知道，有曹丞相在此，请你云长打话。(卒子云)喏，报的将军知道，有曹丞相领兵在城下，请将军打话。(关末上城，云)我与他打话去。丞相，你为何领兵来？(曹末云)关将军，你刬的不知道哩？为你弟兄每忘恩背义，私奔来到此，我今领十万雄兵前来。夜来晚间，你那哥哥刘玄德和兄弟张飞，都被某杀了也。(关末云)我哥哥和兄弟，不道的落在你那彀中哩。(曹末云)怕你不信呵，张文远，将那刘备衣甲头盔叫过看。(张辽去)小校，将那秋千板来吊上去，你试看。(关末云)兀的真个是俺哥哥的衣甲头盔，可怎生落在他手里？(曹末云)云长，你哥哥兄弟，都被我杀了也。你若肯投我呵，圣人跟前保奏过，我教你列坐诸官之右；你若不肯投降呵，你那三房头家小，被我都拿在营中，你徐州城也被俺占了。你不降呵，等到几时？(关末云)我不信。(曹末云)既是他不信，张文远，将他那三房头家小，领出来着他看。(张辽云)理会的。小校领过那三房头家小来。(正、小旦扮甘、糜二夫人、卒子上)(正旦云)妾身二人，是这甘糜二夫人的便是。不想玄德公与小叔叔张飞，与曹操交战，弟兄二人，不知所在。不想丞相诈打俺玄德公的旗号，赚了徐州，将俺三房头家小，都掳在曹营。今日说二叔叔云长，在下邳城与曹丞相打话，唤俺去城下，见俺二叔叔去。谁想有这场事也呵？(唱)
【仙吕】【点绛唇】俺可便奔走东西，气冲两肋，心生计。恨不的插翅如飞，飞不出剑洞枪林内。(小旦云)姐姐，玄德公信着三叔叔的计策，全不是了也。(正旦唱)
【混江龙】谁想这徐州失利，送的俺弟兄姊妹两分离。闪杀我也仁慈的玄德，送了我也莽撞张飞。本来也无战争平白的起战争，你正是得便宜翻做了落便宜。(小旦云)姐姐，你见么，兀的城头上不是二叔叔云长也。(正旦唱)我这里猛抬头见二叔叔在城头上立，曹丞相倚强压弱，俺如今受困遭危。
(曹末云)张文远，将他那家小簇在那城下，叫云长看。(张辽云)二将军，你见么？(关末云)真个是我三房头家小，可怎生落在曹营。嫂嫂，俺哥哥兄弟安在？(正