(蒯越云)兄弟，执缚住见二公子去来。(正末云)我不怕不怕不怕！(唱)
【尾声】你将那忠良损害合天道，他一骑马不剌剌风驱电扫。他得性命且逃灾，将我这泼残生断送了。(同下)
楔子
(司马徽上，云)宝剑离匣邪魔怕，瑶琴一操鬼神惊。贫道复姓司马，名徽，字德操，道号水镜先生，在于鹿门山办道修行。俺为友者七人，为江夏八俊。今有刘玄德因赴襄阳会，被刘琮所逼，独骑跳檀溪而过，误入鹿门山，迷踪失路，贫道在此等候。刘玄德这早晚敢待来也。(刘备上，云)某乃刘备是也。因赴襄阳会，刘琮有害吾之心，因此私逃。独骑跳檀溪河来，迷踪失路，不知那条路往新野、樊城去。(司马云)兀的不是刘玄德？玄德公，襄阳会煞是惊恐也？(刘备云)这个仙长，他怎生知道来那？(司马云)玄德公，你可不认的贫道，贫道可认你。(刘备云)仙长，刘备迷踪失路，不知那条路往新野、樊城去？(司马云)天色晚也，这鹿门山有一道庵，前往那里投一宿。玄德公，我观你手下虽有些能征之将，则少运筹之士也。(刘备云)敢问师父，何为运筹之士？(司马云)岂不闻南卧龙、北凤雏么？(刘备云)卧龙、凤雏何人也？(司马云)好、好、好。(刘备云)先生通名显姓咱。(司马云)好、好、好。你休问我，问兀的那个人去。(下)(刘备云)着某问谁去？可怎生不见了这个仙长那？知他是人也那是鬼！天气昏晚也，远远的一盏灯明，到那里觅一宿去。(下)(庞德公引道童上)(庞德公云)养性修真谈道德，天文地理讲精微。剑挥星斗能驱将，瑶琴一操动玄机。贫道庞德公是也，居于岘山之南。平生不入城府，不贪于奢华，常以清闲为乐。讲习太清妙诀，修炼长生之术。参通大道，学就仙方。隐迹山间，埋名林下。江夏道友，号为八俊，惟吾为首，在此鹿门山办道修真。今有刘玄德因襄阳会遭厄，跳檀溪失路迷途，误入鹿门山中。贫道今晚指引玄德荣昌之地，若来时，贫道自有个主意。道童，庵门首觑着，玄德公这早晚敢待来也。(刘备云)某离却襄阳会上，被刘琮军将所逼，檀溪河拦路，托上天护佑，的卢马拥身跳过檀溪之河。迷踪失路，来到鹿门山，不知去路。见一仙长，言曰"南卧龙、北凤雏，好、好、好"，腾空而起，其神鬼难辨。天色昏晚，兀那庄儿上觅一宿。(唤门科，云)门里有人么？(庞德公云)道童，兀的刘玄德来了也，你开门去，道有请。(道童云)理会的，我开这门。玄德公，俺师父有请。(刘备云)某来到此仙庄，不曾相会，又早知某姓字，此乃非凡也。(做见科)(庞德公云)玄德公，自离新野赴襄阳，被刘琮所谋，索是惊慌来也？(刘备云)上告师父，刘备运拙，不幸如此。万望尊师有何指教，何不通名显姓咱？(庞德公云)贫道乃是庞德公是也，在此鹿门山养拙。玄德公，你也有缘，今晚到此庵中。(刘备云)师父，刘备到此山中，
遇着个师父，言说"南卧龙、北凤雏"，某问其姓字，言称道"好、好、好"，腾空而起不见了，未知是神是鬼。(庞德公云)玄德公，此人复姓司马，名徽，字德操，乃是好好先生。(刘备云)师父，可怜刘备孤穷，有何道德仙法指教？(庞德公云)玄德公，俺这江夏有二人，南有卧龙，北有凤雏。此二人时运未到，贫道先与你一子。寇封安在？(寇封上，云)小将有。(见科)(庞德公云)寇封与玄德公相见。玄德公，将此寇封与你为子。拜了玄德公者。(寇封云)理会的。(做拜科)(刘备云)刘备孤穷，未知何日发达，感承尊师厚德也。(庞德公云)贫道与你举一人若何？(刘备云)师父，此人在何处？(庞德公云)此人他是这颍川独树村人氏，姓徐名庶，字元直。(刘备云)师父，此人比这卧龙、凤雏若何？(庞德公云)此人不在卧龙、凤雏之下。(刘备云)多谢吾师指教。天色明也，刘备回去也。刘封跟着我回新野、樊城去来。征战用英雄，今日得刘封。未投徐元直，先遇庞德公。(同刘封下)(庞德公云)道童，刘玄德去了也？(道童云)刘玄德去了也。(庞德公云)刘玄德先访徐庶，然后孔明，此二人少不的都在于玄德公麾下。贫道游山玩水，走一遭去。他各处疆土掌威权，玄德人和号四川。五十四州雄壮地，四十三载太平年。(同下)(卜儿同正末、道童上)(卜儿云)甘心守志乐清贫，教子攻书讲道经。侍母安居随缘过，山村数载受辛勤。老身姓陈，夫主姓徐，颍川独树村人也。止遗下此子徐庶，字元直，学通文武，习就大才，不肯进取功名，修行办道，侍养老身。孩儿也，功名当紧，可以竭力尽忠也。(正末云)母亲，您儿多亏母亲严教，您儿要尽忠不能尽孝，尽孝不能尽忠也。(卜儿云)孩儿也，似这等呵，不误了你功名？(正末云)你孩儿则要侍奉萱亲，修真养性。可不道父母在堂，不可远游，游必有方。(卜儿云)孩儿也，你则待游山玩水，办道修行，侍奉老身，几时是你那发达峥嵘之日也！(正末云)道童，门首觑着，看有甚么人来。(道童云)理会的。(赵云上，云)自小曾将武艺攻，幼年贩马走西戎。四海英雄闻我怕，则我是真定常山赵子龙。某乃赵云是也。奉俺玄德公将令，