神笔出于北阙之北；贝叶印字，佛照传于东海之东。伏惟陛下惠溢四溟，功高五岳，世超黄、轩之古，人直金轮之新。{大周}然空辞凤凰之窟，更还蝼蚁之封。在彼在斯，只仰皇德之盛；越山越海，敢忘帝念之深。纵粉百年之身，何报一日之惠。染笔拭泪，作纸摇魂。”其表末云：“永延二年”，则倭亦有年号矣。又倭人多能诗者，其《咏西湖》曰：“一株杨柳一株花，原是唐朝卖酒家。惟有吾邦风土异，春深无处不桑麻。昔年曾见画湖图，不意人间有此湖。今日打从湖上过，画工犹自欠功夫。”《春日感怀》曰：“中原二月绮如尘，异卉奇葩景物新。可是吾天仁更阔，小塘幽草亦成春。”《奉边将》曰：“弃子抛妻入大唐，将军何事苦堤防。关津桥上团团月，天地无私一样光。”《题春雪》曰：“昨夜东风胜北风，酿成春雪满长空。梨花树上白加白，桃杏枝头红不红，莺问几时能出谷，燕愁何日得泥融。寒冰锁却秋千架，路阻行人去不通。”《游育王》曰：“偶来览胜贸阝峰境，山路行行雪作堆。风搅空林饥虎啸，云埋老树断猿哀。抬头东塔又西塔，移步前台更后台。正是如来真境界，腊天香散一枝梅。”《咏萍》曰：“锦鳞密砌不容针，只为根儿做不深，曾与白云争水面，岂容明月下波心。几番浪打应难灭，数阵风吹不复沉。多少鱼龙藏在底，渔翁无处下钩寻。”《保叔塔》曰：“保叔元来不保夫，造成七级石浮屠。纵然一带西湖水，洗得清时也是污。”《被张太守禁舟中叹怀》曰：“老鹤徘徊日本东，笑看宇宙作樊笼。只因飞入尧天阔，恨在扁舟一叶中。”《四友亭》曰：“四友亭名万古香，清风曾递到遐方。我来不见亭中主，松竹青青梅自黄。”
吴指挥万民望言：其祖在宁波卫。弘治间，闻倭登岸。乘舟哨海，夜半见二红灯漾空而来，以为倭舡也。遂弯弓射中其灯，不知乃龙睛也。顷刻波涛凶涌，出海军舟俱没焉。至今，逢此日则海中恶风大作，红灯止见其一。土人因知此龙记时，厄之所至也。
成化辛丑，苏卫数军士以御倭泛海。为大风飘至一岛，山麓旷异。一人从林中出，长可三四丈，深目黑面，狞丑不可喻。见数人，悉以藤贯掌心，击于树下。已而复入。众极力断之而窜。始放舟，前者偕数辈来水浒，以手樊舷。舟中一勇士急掣刀断其指，始舍舟而去。试观所断，乃指中一节耳，长尺有四寸。贮嘉定库。
其国畿内所部为五畿（曰山城；曰大和；曰河内；曰和泉；曰摄肆。共统五十三郡），畿外所部为七道（曰东海道；曰南海道；曰西海道；曰北陆道；曰东山道；曰山阳道；曰山阴道。共统五百三十郡）。其海曲之地为三岛（曰一伎岛；曰对马岛；曰多礻执岛。各统二郡）。附庸之国百余。
拘邪韩国，方可五百里。在新罗、百济东南。渡一海，约千余里，曰对海国，居绝岛，方可四百余里。山险多深林，禽鹿千余成群。户无良田，食海物自活，乘船南北市籴，又有南渡一海，约千余里，曰瀚海国，方可三百余里。多竹林丛林，户三千余，差有田地，食不给，亦南北市籴。又渡一海，约千余里，曰末卢国，户四千余，滨山海居。草木茂盛，行不见前人，好食鱼鳆，水无浅深，皆沉没取之。东南陆行五百里，曰尹都国，户千有余。又东南百里，曰奴国，户二万余。又东行百里，曰不弥国，户千有余。又南水行二十日，曰投马国，户五万余。又南水行十日，陆行一月，曰邪马一国，即邪摩维国，大倭王所都。自是而东而南，曰斯马国。曰已百支国。曰伊邪国。曰郡支国。曰弥奴国。曰好古都国。曰不呼国。曰姐奴国。曰对苏国。曰苏奴国。曰呼邑国。曰华奴苏奴国。曰鬼国。曰为吾国。曰鬼奴国。曰邪焉国。曰躬臣国。曰巴利国。曰支维国。曰乌奴国。曰竹斯国。曰秦王国。几百有余国，小者百余里，大不过五百里，皆为大倭王所属。其新罗、百济等国，虽非所属，皆以倭为大国。多珍物，并仰之，恒通使往来。
上下之分，大较仿中国，但服用政令与殊。王居室无城郭，恃兵守卫。冠至隋时始制，以锦彩为之，而饰以金玉。以天为兄，以日为弟，自任以天。于天明时听政，跏趺坐，日出辄停。《隋志》，其臣文武僚吏皆世其官。有大德、小德、大仁、小仁、大义、小义、大礼、小礼、大智、小智、大信、小信十二等。员无定数。又有军尼一百二十员，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，十伊尼翼属一军尼。《魏志》，官曰伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳。逮宋、元以来，道各有刺史，所属名亦不同。盖职员随时更张，无定名也。朝会陈设仪仗，乐有国中、高丽二部及五弦琴。兵有弓矢、刀弩、攒斧，甲漆皮为之，矢镞或以骨为之。法杀人，强盗及奸皆死。窃盗计财酬物，无财则没其妻奴。每讯冤狱不承引者，以木压膝；或张强弓以弦锯其项；或置小石于沸汤中，令所竟者探之，云理曲者，手辄烂；或置蛇瓮中，令取之，云理曲者，手辄螫。大抵用法峻而人轻生也。
其俗，男子断发魁头，黥面文身，以文左右大小为尊卑之差。妇女被发屈，以丹扮身，盖夷俗患水妖，象龙子以避之也。其居室低小