，仍以玺书谕驴儿曰：“三月间罕帖木儿火者归，言将军驻常峪，又将移营东去。将军能事幼主，自是世间美事。但恐幼主失所，群臣中强者自立，弱者从之，将军能忘君以事仇乎！驱兵向之，又恐力有不赡，何若通使于我，结大丈夫之知。他日遇难，相托为依，庶进退有据也。”秋八月，虏平章僧家奴北牙头以兵寇云州。华云龙侦知之，潜以精兵迎袭，突入其营，禽僧家奴，并获驼马四百余。遂分遣神将赵端等追击，至开平大石崖，比分攻刘学士诸寨，克之。端中飞石，伤左腿，右臂甚重，督战不置。复追驴儿，破其军。遂取开平诸寨，归前所徙吏，议复立故州县。
故元辽阳行省平章刘益以辽东州郡地图并籍其兵马钱粮数遣使奉表来降。诏置辽东卫指挥使司，以益为指挥同知。辽东卫遣人奏言元将呐哈出据金山扰边，为辽阳患。乞益兵以备。乃遣黄俦赍书谕呐哈出曰：“前者万户黄俦回，闻将军威震辽左，英资如是，足以保定一方。然既往不复，君子当察。昔在赵宋君主天下，立纲陈纪，黎庶奠安。逮至末年，权纲解纽，故元太祖兴于朔方。世祖入统中国，此皆天道，非人力也。元之疆宇非不广，人民非不多，甲兵非不众，城郭非不坚，及红巾起于汝颖，群资偏于中原，名僭号者继出。小明王称帝于亳；徐真一称帝于蕲地；陈友谅称帝于九江；张士诚称王于姑苏；明升称帝于西蜀。彼四帝一王皆拥兵数万，割据中夏，逾二十年。朕本淮民，为群雄所逼，因集众御乱，遂渡江与将军会于太平，比待他俘特加礼遇，且知将军为名家，故纵北归，今又十七年矣。朕见群雄无成，调兵四出，北定中原，南定闽越，东取方氏，西收巴蜀，四帝一王皆为俘虏。惟元君奔北自亡。华夷悉定，天下大安，此天命，非人力也。近闻将军居金山大张威令，吾兵亦守辽左，与将军旌旗相望。将军若能遣使通问贡献，姑容就彼顺其水草，犹可自逞一方。不然胡五百年之运，大厦既倾，非一木可支。衅之后先，惟将军自思之！”俦至金山，呐哈出拘留不遣。
五年春正月，上御武楼，与诸将臣筹边。徐达曰：“今天下大定，惟王保保遁居和林，出没边境，臣愿率将剿绝之。”上曰：“卿等必欲征之，须兵几何？”达曰：“得兵十万足矣。”上曰：“兵须十五万，分三道以进。”于是命达出雁门，李文忠出应昌，冯胜出金兰。达至岭北，战不利而还。延安侯唐胜宗往筑宁化城，率千户唐成等剿野寇四达子等部落。指挥谢彦来守朔州。秋七月，时诸将北征。指挥章存道从中山侯汤和守合墩不剌营，至断头山遇虏，力战死之。断头山在阳和北境外。
按此和林之偏师也，我军鲜利。高皇盖数悔之。抑闻之长老曰：“存道骁将，其死可惜。”又曰：“断头名恶，兵家忌焉。时有劝存道移军者，不从卒败。”噫！武王以甲子兴，岂有是邪！虽然，柏人、彭亡、落凤、狼牙，在古亦有是说矣，将冥数有适会与！
都督蓝玉兵至土剌河，遇王保保，击败之，保保遁去。冯胜、傅友德率师至甘肃，故元将上都驴降。李文忠追虏至土剌河。虏将哈剌章悉骑渡河，文忠督兵搏战。宣宁侯曹良臣、指挥周显、常荣、张耀俱战殁。文忠马中流矢。指挥李荣以所乘马授文忠，自夺虏骑乘之。文忠麾众更进，士卒皆殊死战。虏遂败走，获人马以万计。曹良臣等死事闻，上命恤其家，遣官祭葬，各树碑于墓道表之。
征西将军冯胜自甘肃班师至京。靖海侯吴祯还京师。先是祯督饷定辽，尽收辽东未附之地，至是还。上曰：“海内悉归版图，固可喜亦可惧。”祯曰：“陛下威德加于四海，复何忧？”上曰：“君天下者在德不在地。今之天下，即元之天下，地非不广，而元主荒淫，国祚随灭。可不惧乎？”祯对曰：“圣虑深远，臣愚不及此。”
命赏征甘肃京卫军士一万四百三十五人，白金四万四千两。时公侯、都督、指挥、千百户以匿所获马骡牛羊者不赏。上因谕之曰：“为将者不私其身，况于物乎？昔汉祭遵为将，忧国奉公；宋曹彬平南唐，所载惟图书。汝等能法古人则令名无穷。今之不赏汝等，当自省之！”诸将皆叩头谢罪而退。
遣使与元幼主书曰：“朕观前代获亡国子孙，必献俘庙社。夸示中国，其有阳示优待者，不久非鸩即杀。君家待宋幼主至削发为僧，终不免于一死。朕则不然，君之子至京今已三年，优待有加。君宜遣使取归。朕本布衣，生长君朝，混于民间，岂有志于今日？自辛卯盗起汝、颍、蕲、黄间，君家天运已去。人心已离，四海土崩，民罹荼毒。朕始议兴师，保身救民，一时僭称名号者尽为俘虏。君之父子亦不守宗社，北遁沙漠。此天运，非人力也。故特致书以达朕意，君宜察焉。”
又与元臣刘仲德、朱彦德二生书曰：“朕观二生乃间气所钟，古今如二生者绝少。何也？至正之君蒙尘而崩，幼主孤弱，大臣无不叛去，独二生竭力守护，诚可嘉尚。今特遣使者谕尔君，令取其子买的里八剌归，二生宜察之。母教人绝父子之伦，尔君之宗祀不绝，二生之家族亦可长保。如其不然，中国六军出讨，旌旗数百里绵亘于阴山，二生若忠