谯州，见前侯景袭谯州。秦州，治秦郡，见晋临淮郡注、吴兴太守杜龛、义兴太守韦载、东扬州刺史张彪、江州刺史侯、广州刺史萧勃等先后起兵，霸先次第剪平之，乃废梁主而篡其位。
稽其版图，较前弥蹙。西不得蜀、汉，北不得淮、肥，虽曾克复淮南，未几复失，始终以长江为限。
【史略】初，齐人因江陵之亡，取郢州即江夏也。时郢州刺史陆法和以城降齐，又东拔谯郡今南直巢县东南二十里有故谯郡城，取皖城，克东关皖城、东关，俱见孙吴重镇。既纳萧渊明，乃归郢城于梁。及渊明废，徐嗣徽以谯、秦二州降齐，引齐兵入姑孰，据石头，旋败却。复自芜湖东下，战于台城南北台城，六朝宫城也，霸先大破之。自是齐兵不复渡江，然江北之地悉没于齐矣。又湘州刺史王琳，据州不下，东略郢州。霸先遣将侯安都等击之，军败，琳进据江州，奉萧庄为主庄，湘东世子方等之子。齐人初攻建康，庄质于齐，琳请于齐而立之。会齐兵东下，战于芜湖，败奔齐。江、郢之地，乃归于陈。而后梁主又因琳军之东，遣将略取长沙、武陵、南平、巴陵诸郡，归之于周，周人使梁戍之。琳既平，于是遣侯等西略巴、湘，周人复增兵戍守。久之，巴陵、湘州降，周军引去。于是武陵、天门、南平、义阳时义阳郡寄治作唐县，今岳州府澧州、安乡县也、河东河东郡寄治松滋，今荆州府属县、宜都诸郡，始为陈境。其后大建五年，遣吴明彻等北伐，淮南州郡，次第降下，淮北亦皆响应。九年，因周人灭齐，复命明彻图淮北，攻围彭城。周将王轨驰救，引轻兵据淮口，遏陈船归路，明彻引还，至清口即淮口也，见前周亚夫引兵出淮泗口，败没。十一年，周将韦孝宽等渡淮，江北之地，尽为所略。十二年，司马消难复以郧今德安府，周置郧州、随见前随郡、温今安陆府京山县，西魏置温州、应今随州应山县，梁置应州、土今随州东北废土山县，梁置土州、顺今随州北境废顺义县，西魏置顺州、沔今安陆府沔阳州、氵今德安府孝感县北百里废吉阳县，后周置氵州、岳即孝感县，西魏置岳州九州及鲁山等镇鲁山，即大别山，时置城设镇于此，在今汉阳府治东北。详见湖广名山大别来降，周复取之。卒不能振，以至于亡。
有州四十二陈因梁旧置州，无复前制，郡百有九，县四百三十八。及隋军来伐，狼尾滩在荆州府夷陵州西陵三峡中、荆门见前、安蜀城在荆门城西南、公安见晋胡奋克江安、巴陵见吴重镇巴丘，尽为杨素所陷。韩擒虎渡采石，贺若弼渡京口，而陈以亡。
真氏曰：两淮，江南根本。广陵、合肥，又两淮之根本。陈失淮南，亡也忽焉。○胡氏曰：六朝保淮南，常争义阳者，义阳，淮西屏蔽也。义阳不守，则寿春、合肥不得安枕。魏高闾言：寿春、盱眙、淮阴，淮南本原者，就淮南言也。由上流言，则重在义阳。陈人复淮南，不争义阳，而屡争彭城，淮南其能保乎？
后魏起自北荒。
【史略】后魏之先，为鲜卑索头部，世居北荒，后渐徙而南，居匈奴故地。至拓跋力微，遂徙居定襄之盛乐今大同府西北三百余里有盛乐故城。四传至禄官禄官，力微之少子，四传始及之，分其国为三部：一居上谷之北、濡源之西濡源，濡水之源也，其地在今北直宣府之西，自统之；一居代郡参合陂之北参合陂，今大同府东百里有参合城，使兄子猗统之；一居盛乐，使猗弟猗卢统之。其后猗卢遂总摄三部。晋永嘉四年，并州刺史刘琨讨刘虎及白部皆鲜卑种，在并州西北，请兵于猗卢，大破之。琨因表猗卢为大单于，以代郡封之为代公。猗卢以封邑去国悬远，乃帅部落自云中入雁门，从琨求陉北地陉岭以北也。陉岭，即太原府代州西二十五里之勾注山，见前，琨与之，由是益盛。建兴二年，进猗卢为代王，食代、常山二郡。其后国乱，四传至郁律，筑城于东木根山，徙居之在今大同府北境。其后孝文言：远祖世居北荒，平文皇帝始居东木根山。平文，郁律谥也。《魏书》云：贺亻辱始城东木根山而居之。又再传至纥那，为石虎所败，徙都大宁今北直永宁州西北故广宁城是也。纥那国乱，翳槐有其地翳槐，郁律子也，乃复城盛乐而居之。其弟什翼犍代立，国益强。东自貊今朝鲜北境。古东夷国，西及破落那今甘肃西北塞外。唐曰宁远国，南距阴山，北尽沙漠，悉皆归服。晋咸康六年，什翼犍始都云中之盛乐宫其后孝文言：昭成皇帝更营盛乐，谓什翼犍也。既而刘卫辰引苻秦兵击代，代乱，秦兵趋云中，遂定代地。分代民为二部：自河以东，属别部大人刘库仁库仁什翼犍之甥亦刘卫辰族也；自河以西，属刘卫辰。太元九年，苻秦乱。十一年，诸部共推拓跋为主，即代王位，什翼犍之孙。复居定襄之盛乐定襄之盛乐，即云中之盛乐也。自前汉而言，则属定襄；自后汉而言，则属云中，改称魏王，寻平刘显显，库仁之子，乘乱欲扰代地，并杀。既立，显自善无走马邑。请兵于后燕，共击之，显自马邑西山奔西燕。善无，今大同府朔州北境有故城。马邑，今朔州东北有故城，灭刘卫辰袭击卫辰于悦跋城，灭之。悦跋城，在今陕西榆林卫北，卫辰