封韩信为楚王，都下邳，后为县，属东海郡。后汉建武四年，董宪等保下邳，既而去下邳，还兰陵。五年，帝徇彭城、下邳。永平十五年，东巡，耕于下邳。十七年，改置下邳国于此。建安初，先主为徐州牧，屯下邳，吕布袭取之。三年，曹操破斩布于下邳。四年，先主取徐州，留关羽守下邳，寻为操所败。魏晋皆为下邳国，尝为重镇。晋永兴二年，琅邪王睿监徐州军事，留守下邳。大宁中，没于石勒。永和五年收复。太元三年没于苻坚，坚使扬州刺史戍焉。九年，谢玄取下邳，秦人遂弃彭城，玄进据之。义熙五年，刘裕伐南燕，自下邳步进。宋元嘉二十七年，魏主焘南寇，分遣拓跋那自青州趣下邳，泰始二年下邳，为魏所取。梁天监五年，张惠绍攻下邳，不克，还军宿预。魏孝昌初，置东徐州于此。永熙二年降梁，梁置武州，改下邳曰归政县。太清二年又降于东魏，复曰东徐州。陈大建六年，复得之。十一年，为周所取，亦曰下邳郡，兼置邳州。隋郡废州存，大业初，复置郡于宿豫县，下邳县属焉。唐初置州，寻复为下邳县。宋置淮阳军。金元皆为州治。明初省。《宋武北征记》：下邳城，凡三重，大城周十二里半，其南门曰白门。中城周四里，吕布所筑，南临白门。汉建安三年，广陵太守陈登为曹操先驱，至下邳，攻城，吕布拒之，操引泗、沂二水灌城，擒布，斩之。白门楼下又有小城，累甓坚峻，周二里许，相传石崇所筑。州城西又有一小城，周三百四十步，相传亦崇所筑也。宋嘉定十六年，李全欲攻金邳州，州四面阻水，不能进而还。盖州尝恃水为险云。《志》云：今州东三里有土城故址，即下邳旧城。今城金人所置，明初修筑，周五里有奇。
武原城在州西北八十里。汉县，属楚国。后汉属彭城国。晋因之。宋初废。泰始二年，薛安都以彭城降魏，宋将张永等进军，逼彭城，军于下磕，分遣别将王穆之守辎重于武原，为魏将尉元所破，即故县也。魏仍为武原县，属下邳郡。东魏武定八年，复置武原郡治焉。后周郡县俱废。下磕，见徐州。
良城州北六十里。春秋时邾地。昭十三年，晋侯将会吴子于良，水道不可，吴子辞，乃还。哀十五年，楚伐吴，陈侯使公孙贞子吊焉，及良而卒。《史记》：越王无强谓齐威王使者曰：愿齐之试兵南阳、莒地，以聚常、郯之境。常即良也。南阳，齐西境邑。汉置良成县，属东海郡。后汉属下邳国。晋曰良城县。宋仍属下邳郡。后魏亦为良城县。萧梁尝置武原郡于此。高齐及后周因之。隋郡废，仍曰良城县，属下邳郡。唐属邳州，贞观初省。○郯城，在州东北八十里，汉郯县城也。《通典》下邳县北有故郯县。《志》云：城在沂、武二水间。今见山东郯城县。或云在州北五十里，恐误。
○葛峄山州西北六里。古文以为即《禹贡》之峄山，似误。俗名距山，谓与沂水相距也。今亦见山东峄县。○半戈山，在州西三里，回绕州治，形如半戈。又羊山，在州西南六里，即睢宁县之阳山也。昔在大河南岸，今河经山南，遂为州境。州西九里，又有青羊山。
艾山州北百里，接山东沂州界。魏收《志》：武定八年，置艾山县，属武原郡。盖以此山名也。县旋废。或以为沂水所出，误。○忧路山，在州东北百四十里，峰峦峻险，行者崎岖，因名。又磬石山，在州西南八十里。《禹贡》：泗滨浮磬。《志》以为此山所产石也。山北去泗水四十里，盖洪水时近泗滨矣。
○泗水在州南二里。自山东泗水县，流经徐州，又东入宿迁县界，下流至清口合淮。今为大河经流。《志》云：州东南二十里有匙头湾，在大河北岸，又有张林浦、沙坊诸处，俱扫湾要害也。又郭湾，亦在州东。又东近宿迁县界，为直口、磨儿庄口、刘口，俱为险溜。又东则董家沟矣。今详川渎异同。
沂水在城西一里。自山东沂州西南流经州北，分为二：一绕城北，西南流入泗。一绕城东，至城南，亦注于泗，谓之小沂水。水上有桥，张良遇黄石公处，所谓圯桥也。圯音夷，曹操攻下邳于此，壅沂、泗灌城。《元和志》：下邳沂水一名长利池。《邑志》：古圯桥在今州治东南，亦谓之圯上，今堙。
氵加河在州西北九十里。源出山东峄县，合蛤、曼、连汪诸湖，东会沂水，从周湖、柳湖，接州东之直河，又东南入宿迁县境之黄郭湖、落马湖，从董、陈二口，入于黄河。《河防考》：隆庆中，河臣翁大立议开氵加河济运，不果。万历三年，巡漕御史刘光国等，复请从沛县夏镇马家桥，经州北葛墟岭良城侯家湾入氵加口河，至清河县大河口入黄河，计五百三十里，以便漕。议者谓氵加口穿葛墟诸山，皆沙石不可凿，南北大湖相连，不易堤，非计。乃止。二十一年，舒应龙挑徐州北境韩庄中心沟，凿山划石，通彭河水道入黄河，而氵加口始辟。二十五年，刘东星因韩庄故道，凿良城侯迁庄及挑万庄，繇黄泥湾至宿迁之董家口，试行运，而氵加脉始通。三十五年，李化龙复循旧迹，起自夏镇，迄于直口，凡二百六十余里，避黄河险者三百余里，中间开李家港以避河淤，开王市田家口以避湖险，凿郄山以展河渠，建良城台庄