在筑紫之北朝鲜之南海峡中孤岛也日本国都元明和铜三年以后建于平城桓武延历十三年以后建于山城均与越前丹后二国近而位于其南今为畿内道日本以其都在国之西南也故以渤海使抵北道为违禁日本尝取任那侵掠高丽百济新罗诸国役属之自帝海上新罗使至领客使录国书奏闻凡称修邻好者却其书与使放还不宾礼不届聘期亦如之使无船粮则饬所在官司量给渤海距日本远武王时一通使文王在位五十七年通使者十
康王嗣位往还频数继定六年一聘大彝震以后改为十二年一聘聘有大使副使其下有判官录事从者众至千余人少或数十以百有五人时为多使既至日皇御殿赐对赐宴赐物授使者以下官位如唐待蕃国礼其还也则遣人送至国日本遣使报聘渤海王当宾礼之其详不可得闻也武王仁安元年日本遣渡岛津轻津司等来观风俗八年王使宁远将军郎将高仁义如日本修好失道入暇 【暇：虾】 夷境被虏害从官高齐德八人得脱赍国书诣其都平城明年正月日皇圣武帝御太极殿对高齐德等并授位赠物以从六位下引田虫麻吕为送使武王致日皇书曰左金吾卫大将军渤海郡王大武艺启山河异域国土不同延听风猷但增倾仰伏惟大王天朝受命日本开基奕叶重光本枝百世武艺忝当列国滥总诸蕃复高丽之旧居有扶余之遗俗但以天涯路阻海汉悠悠音耗末通吉凶绝问亲仁结援庶叶前经通使聘邻始于今日谨遣宁远将军高仁义游将军 【游将军疑为游击将军】 果毅都尉德周别将舍那娄等二十四人赍状并附致貂皮三百张
日皇报书曰天皇敬问渤海郡王省启具知恢复旧壤聿修曩好朕以嘉之宜佩义怀仁监抚有境沧波虽隔不断往来便因首领高齐德还附书并信物彩帛十疋绫十疋絁二十疋丝一百絇绵二百屯仍差送使发遣归乡渐热想平安好其后两国国书式视此文王大兴二年日本入唐判官平羣广成假途渤海归国王使若忽州都督忠武将军胥要德云麾将军已珍蒙护以行渡海遭风胥要德船覆溺死已珍蒙进所赍大虫皮熊皮各七张貂皮六张人参三十觔蜜三升致使命而还
三年春日本遣外从五位下大伴犬养来报聘十六年辅国大将军慕施蒙如日本日皇让以书曰省来启无称臣名寻高丽旧记高氐上表云亲则兄弟义则君臣或乞援兵或贺践祚修朝聘之恒式效忠款之恳诚故先朝善其贞节待以殊恩荣命之隆日新无绝惟王所知何假一二言也今岁之朝重无上表以礼进退彼此共同使还特宣意慕施蒙之行疑非王命也二十年日本太宰帅船王来聘 【日本史船王传作宝字初故系于此】 二十一年日本使小野田守来聘告日本太上天皇圣武帝之丧
二十二年遣辅国将军木底州刺史兵署少正开国公杨承庆归德将军杨泰师为吊祭使国书称高丽国王疑承庆所易也日皇授承庆正三位泰师从三位并赐绵万屯及女乐先是日本入唐大使藤原河清留唐未返至是遣高元度内藏全成与承庆偕行往迎之时安禄山史思明相继叛唐中国大乱王遣使杨芳度朝于唐挈元度行而使辅国将军玄菟州刺史兼押衙官开国公高南申送全成归国二十三年青绶大夫壹万福等如日本明年与元会以国书不注官品姓名被责问万福皇恐请改书申谢日本始宾礼之
日皇报书曰天皇敬问高丽国王朕继体承基临御区宇恩潭德泽宁济苍生率土之滨化有辑于同轨普天之下恩无隔于殊邻昔高丽王高氏祖宗弈世介居瀛表亲如兄弟义若君臣帆海梯山朝贡相继逮乎季岁高氏沦亡自尔以来音问寂绝爰自神龟四年王之先考左金吾卫大将军渤海郡王遣使来朝始修职贡先朝嘉其丹款宠待优隆王袭遗风纂修前业献诚述职不坠家声今省来书顿改文道日下不注官品姓名书尾虚陈天孙僭号远度王意岂有是乎近虑事势疑似错误故命有司停其宾礼但使人万福等深悔前昝代王申谢朕矜其远来听其悛改王悉此意永念良图昔者高氏之世兵乱无休为假朝威被称兄弟方今大氏曾无事故妄称舅甥于礼失矣后岁之使不可更然若能改往自新实乃继好无穷耳春景渐和想王佳也今因回使指示此怀并赠物如别以武生鸟守为送使
二十四年日本使武藏介高丽大山来聘 【青山延于史畧】 二十五年遣政堂省左允开国男王新福聘于日本告以唐广平王摄政史朝义弒父僭号三十四年复遣使聘以国书无礼被却 【史略宝龟三年春正月渤海来贡以表文无礼却之渤海遣使当是上年事故系之辛亥年】 三十六年复聘仍被却 【史略】 国书即启也日本史或称国书或称国启或称表无定义聘书报书或书高丽国王前后亦异文渤海与日本书用敌体日本必欲下之其后聘有定期不及期而往日本惮于宾礼其见却以斯二者故也
三十九年遣献可大夫司宾少令开国男史都蒙贺日皇登极并吊王妃之丧于时日皇光仁帝即位七年矣都蒙等遇风漂至越前国判官高淑源百二十人皆溺死免者四十六人日皇敕越前国给食且诰曰渤海朝贡使例向筑紫太宰府今取北路何也对曰外臣将命发自敝邑南海府吐号浦西指对马岛竹屋津海风靡定遽犯禁境非外臣所敢知也日本命以三十人入朝对使者曰都蒙率从者远适上国中途蒙难多葬鱼腹又令此十六人者别留海滨譬之割身分背情实不忍惟王图之乃听同入朝例赠外加赠王黄金银各百两水精念珠四贯槟榔扇十枚以大学少允高丽殿嗣为送使
都蒙初入境日本妙选接伴使奈良麻吕孙清友以良家子姿仪魁伟中选都蒙谓其风