北自沂城县界流入，经县东，去县一里，又西南流，入下邳县界。温汤水，源出县东北汤阜下，三泉并导，各为一池，其沸如汤。州理城，后魏北徐州城也。庄帝永安二年，筑北徐州理之，周武帝改为沂州，至今不改。郈城，在县东三十六里。《左传》：“定公十年，叔孙州仇帅师围郈，郈，叔孙氏邑也。”隋开皇十六年，于此置临沂县。大业三年，移临沂县于州理，此城遂废。襄贲城，汉襄贲县也，属东海郡。后汉献帝封刘虞为襄贲侯，改属琅邪郡。汉即丘县城，在县理东南五十里，《春秋》之祝丘也，桓公五年，城祝丘是也。“祝与”即齐鲁之音也，其实一焉。汉为即丘县，属东海郡，至高齐省。汉开阳县城，在县北十五里，即春秋鄅国祝融之后郧姓也。昭公十八年，邾人入鄅。注曰：“今琅邪开阳县也。”《左传》又曰：“季孙斯、叔孙州仇，帅师城启阳。”即开阳也。汉以避景帝讳，改为开阳。后汉琅邪王京徙都开阳。《汉官仪》曰：“洛阳城南面东第一门，门始成。夜有一柱来，止楼上。开阳县上言南门一柱飞去。即此城门柱也。”王僧辩城，在县东北五十里。梁将王僧辩屯兵于此。永嘉故台，在县理西南二里。故老言：琅邪王睿永嘉中所筑。王导故居，在县东北三十八里，临沂故城南三里。导，字茂弘，琅邪临沂人，为元帝丞相，薨于江东，此盖其本宅也。鲧墓，在县东南百里。按《左传》：“鲧死，其神化为黄熊，入于羽渊。”未详得有墓否。晋王祥墓，在县东北五十里。祥，字休征，临沂人也。
沂水县，西北二百里，依旧二乡。本汉东筦县，即春秋莒鲁所争之郓邑也。文公十二年《左氏经》：“季孙行父帅师城诸及郓。”杜注：“郓，莒鲁所争者。”城阳姑幕县南有员亭，员即郓也，俗变其字耳。《十三州志》曰：“有东、南二郓，鲁昭公所居者为西郓，在兖州东平郡是也。莒与鲁所争为东郓，即此县是也。”后魏孝文帝于此置新泰县，隋开皇四年改为东安县，十六年又于古盖城别置东安县，而此改名沂水县。沂山，在县北百二十四里。《周礼》：“青州，其镇沂山。”《郊祀志》曰：“公玉带曰：‘黄帝时虽封泰山，然风后封鉅岐伯令，黄帝封东泰山，禅凡山，合符，然后不死。’天子既令设祠具，至东泰山。东泰山卑小，不称其声，乃令祠官礼之而不封焉。”即沂山也。山之东北四里，又有五坛，是宋武北伐南燕，于此立坛以祭五帝处。穆陵山，在县北一百九十里。《左传•僖公四年》：“管仲曰：‘昔召康公赐我先君履，南至于穆陵。”伏琛《齐记》曰：“昔赐履，南至于穆陵者，泰山南、龟山北穆陵山是也。”大岘山，在县北九十里。西接小泰山，连岗至歴城，山谷相属，东至海一千里。《宋书》：“高祖北伐慕容超，其大将公孙五楼说超：‘宜断据大岘，刈除粟苗，坚壁清野以待之。’超不从，曰：‘但当引令过岘，我以铁骑践之，不忧不破也，岂有预芟苗稼先自蹙弱耶？’高祖既入岘，举手指天曰：‘吾事济矣！’”伍缉之《从征记》曰：“大岘去半城八十里，直度山十五里，崖坎稍曲，石径幽危，四岳三涂不足过也。山高三里，周回四十二里。”雹山，在县西北二十八里。《大山记》曰：“雹山出紫石英，好者内朗外明，表里映彻，形若雹状，故名雹山。”今犹充贡。《苑记》曰：“爆山，出紫石英。”《魏地形志》：“发干县有山包山，今犹出紫石英，好者岁贡焉。”螳螂山，在县北百九十二里。《水经注》云：“螳螂水出鲁山。”今按：此山与大、小二鲁山连接，前则平野弥望，清流萦带，南面有穴若门，直入二十里，可容方驾，游之清旷，非复人境也。西与新泰县分界。沭水，出县西北沂山南。《职方氏》：“青州，其浸沂、沭。”在县北七十里，又东南入于泗水。”巨氵芈水亦名巨蔑水，源出县西北沂山。其水北流，经朱虚故城西。《宋书》曰：“高祖北伐慕容超，既入岘。临胊有巨蔑水，去城四十里。超告公孙五楼曰：‘急往据之，晋军得水则难击也。’于是宋前锋龙骧将军孟龙符奔往争之。即此水也。”县理城，本汉东莞县城也，南燕于此置。团城镇，去东安郡三十里，城圆，因名团城。隋开皇十六年，于此置沂水县。汉盖县城，在城西北八十里，本齐邑，汉以为县。景帝封王皇后兄信为盖侯。后汉属泰山郡。隋开皇十六年于此城置东安县，属莒州，后废入沂水县。古长城，在县北九十五里。东南起自宿州莒县界，西北二百五十里至淄州淄川县界。《史记》曰“齐有长城巨防以为塞”是也。魏曹嵩墓，在县南一百二十五里。《魏志》曰：“太祖父嵩避地琅邪，为徐州刺史陶谦所杀，遂葬于此。”
费县，西北九十里旧十而乡，今三乡。古费国也。《春秋•隠公元年传》曰：“费伯帅师城郎。”后为季氏之邑。《僖公元年传》曰：“公赐季友汶阳之田及费。”《论语》：“季氏使闵子骞为费宰。”至汉为费县，属东海郡。后汉为侯国，属泰山郡。晋属琅邪国，宋属琅邪郡。自汉费县移理祊城，后魏孝文帝太和二十年，又自祊城移费县理于今县城北四十里阳口山。隋开皇三年，复自阳口山移入祊城，今县理是也。自宋至隋皆属琅邪郡，大业十三年，为贼潘当所破，唐武德四年复置，属沂州。