守关者不纳秩以书达其王乃纳之秩谕以中国威德责其不臣其王以元尝使赵姓者往欲袭之今秩复姓赵意将袭巳以嫚语答之命左右?秩秩不为动徐曰今天子圣神文武君主华夏非元比尔杀我祸不旋踵我朝之兵天兵也无不一当百其战舰蒙古之戈舟?吕百不当一况天命所在人孰能违我朝以礼怀尔岂与蒙古袭尔者比邪日本国王气沮会 上复遣杨载往于是日本王良怀礼遇载等有加遣其陪臣并僧九人随诏使入朝奉表称臣贡马及方物未几南番暹罗国王三烈昭毘牙渤泥国王马谟沙三佛齐国王哈剌礼八剌卜各遣使奉金叶表文来朝贡后渤泥国王复率其妻子来朝礼遇极厚未归卒诏葬于金陵
十一月 上闻安南占城各治兵相攻杀占城遣使来告乃遣翰林编修罗复仁兵部主事张福以诏谕之嘉其以礼入贡合于古制谓二国传世巳久保土安民上奉天道尊事中国其前王必有遗训今宜畏天守分各罢兵归国如互执兵端必致天变怒祸不能迯词甚明切诏至二国皆听命罢兵安南赠复仁黄金珍玩等物辞不受 上闻而是之安南遣使者随诏使入朝 上命中书加赐遣还杨载既招谕日本 上复遣往琉球
五年壬子七月琉球遣使者从载入朝贡献遂遣使封琉球国王诏所贡方物俱于福建行省验入 上嘉杨载累使外国重加赏赉
八月占城国王遣使来奏安南复以兵侵其境土乞赐以兵器俾安南知之不敢欺 上乃命中书省移咨安南国王责谕之未几安南陪臣陈叔明以兵收其王左右杀之使人弒王日熞遣使来贡表署叔明名主客部巳受表曾鲁取阅副封见其名异曰此必有变亟白尚书诘之使者不敢讳具言日熞为叔明所逼而死遂篡位礼部以闻 上曰岛夷何敢狡诈如此却其贡不受命宋濂草诏责之问其弒日熞故又遣使至其国廉知多谲诈状敕下中书绝其贡使未几叔明遣陪臣阮士谔来朝贡方物且言日熞以盗死故 上以达夷既向化仍纳之士谔辞归上降手敕谕之曰尔阮士谔入贡来朝久驰山川其劳甚矣归达尔邦与叔明言昔者陈日熞荒昏以致灭亡今王若德不胜前王又恐宗祀不安若欲久安务以仁治国毋以虐为政倘有少愆当自修省以回天意又遣内臣与士谔俱往谕之比入其境士谔弃敕使兼程去暨使臣至不知士谔所在其待使者礼多缺畧
及十一年戊午七月又遣使入贡 上惩士谔之诈不许陛见比归又以敕谕之数士谔之诈及待使者非礼?曰归告叔明安分高枕虽不来朝亦无虞也叔明以巳篡弒故心不自安屡贡方物甚丰 上复以敕谕其贡物丰广徒劳费无益又云行移字异莫辩真伪士谔非礼皆国王为之十月百花彭亨国王遣使来贡
十三年庚申八月占城遣使来贺圣寿?诉安南以兵攻其国 上降敕慰谕之未几暹罗来贡方物贺正旦 上遣使赍诏印封为暹罗国王赉赐之十六年癸亥 上以海外诸国进贡信使往来不实乃命礼部置勘合文簿给发诸国俾有凭信稽考以杜奸诈但遇入贡咨文俱于各经过布政司比对勘合相同然后发遣于是暹罗占城安南真腊爪哇琐里西洋琐里三佛齐古里满剌加小葛兰榜葛剌钖兰山古里班卒柯枝蘓禄忽鲁谟斯忽鲁毋恩甘把里?林阿哇白葛达天方渤泥百花彭亨览邦淡巴颁文达那苏门答剌吕宋合猫里碟里古剌?招纳扑儿加异勒祖法儿留山黜德那南巫里急兰丹奇剌尼夏剌比屈察尼乌涉剌??曷阿丹鲁密彭加那舍剌齐八可意坎巴夷替左法儿黑葛达八答黑?打回日落日罗夏治拂?婆罗门凡五十九国尝来朝贡者皆给勘合文?其琉球又分为三国有中山王山南王山北王俱赐镀金银印其诸国所贡方物表式岁期回答赏赐并正副使廪给宴赐礼仪互市各以国大小隆杀着?定式安南陈煓弒叔明篡立遣使来贡方物甚丰 上置之不问罪降敕谕其贡物过丰且云岂以彼中纲纪紊乱更三昜位有所疑猜而如是乎又云必畏天地谨事神恤黎庶以膺王爵不然又非久安之道又云新王自当高枕勿虑加兵亡何陈煓攻占城病死海滨使来告哀上遣使往祭之
十七年甲子三月 上因高丽使来不遵臣礼以贿结逆臣胡惟庸事觉遣其使还以敕谕辽东守将唐胜宗兼升令绝高丽勿通使命未几高丽果遣使至胜宗升所胜宗升以闻 上复以敕褒奖之
二十年丁卯九月辽东守将濮?以高丽叛服不常引兵攻之兵败被执自剌死高丽大惧上表请罪归为丧 上追封为乐浪郡公
二十一年戊辰五月安南国王陈日焜嗣位遣使来朝贡 上遣使诏谕赐金币等物东夷辽王惠宁王朵颜元帅各遣使来朝
二十二年巳巳五月赐泰宁卫指挥使等官给冠带七月定安南国以三年一贡余年不许遣使往来
二十三年庚午秋遣宋晟帅师征哈蜜又征罕东皆平之后以元裔陜巴封哈蜜王置罕东卫以酋目为指挥等官
三十年丁丑二月以安南王陈日焜侵思明府边地 上乃遣行人陈诚吕让至其国谕日焜以所侵地还思明府议久不决诚等以译者反复意不达乃为书谕之日焜得书不服复书往复辨谕又以咨文达户部谓实未侵思明地 上集羣臣议之或谓安南抗朝命当以师问罪 上曰蛮夷相争自古有之遂置不问其后 上制 祖训有曰东南诸夷限隔山海后世不必征伐惟以日本多诈绝其朝贡
论曰唐太宗削其羣雄威加海内迨日?兑年屡伐高丽甚为堕损威重则好大喜功之故也我 圣祖即位之初遣使诏谕诸国巳不失莅中国而抚四夷之軆及安南篡弒相仍日本谲诈反复皆置之不校其甚者不过