夏四月苗军参政杨完者以舟师来侵徽州大海引兵以战破之擒其将董旺吕升明日元帅何世明等复败其军擒其将黄牛儿等
丁丑李文忠大破苗军胡大海复引兵邀击之虏其万户罗寿其杨完者收余众遁还杭州遂杀杨完者其同佥黄成率其众屯桐庐来乞师许之初士诚以水军来寇我师御之破其众于太湖鲇鱼口总兵廖永安又与战于常熟福山港大破之继而复败其兵于通州郎山获其战船而还
六月癸酉取石埭县遂克宜兴辛未取兰溪州双刀赵兵陷建德县元帅罗友贤退屯祁门戊子友贤引兵与其将张元帅战于葛公岭败之斩其万户汪彦章复取建德时闻东浙有隙婺城可下令密守严州之将大海率讨之不克
十一月 上亲征婺州
十二月抵其城营两月而城下民市井不移易守之凡六月斑师
八月上还京其后胡大海兵复克诸暨至正巳亥春正总兵郭荣等破张士诚兵于余杭县复还兵与战于湖州败之追至城下彼众入城拒守攻之不克明日率兵来战我师弗利遂引兵还营未几荣等闻士诚欲来攻营乃预设伏兵以待之戒诸军坚守勿战使山上■旗乃起巳而果至遣其将李右承来攻余杭临安诸营不能下度彼营将士巳疲乃■旗于是诸军皷噪四出伏兵一时俱起敌众大乱更相蹂躏死者盈野久之士诚兵复来攻营为我师所败乃敛兵退守我师攻之弗克亦还师双刀赵寇陷太平县
又陷青阳石埭等县佥院张德胜率兵与战于桐江口破之杀溺甚众
九月癸巳徐达张德胜引兵自无为登岸复破双刀赵于浮山青山等处巳亥追至灊山斩其守将遂克灊山县继而双刀赵为陈友谅所■友谅既取双刀赵遂生隙于我使者往观其辞语察彼人情有必战之计时徐达常遇春皆率兵守池州上命使星驰与之计曰陈兵必至尔诸将当以五千人坚守其城以伍万人伏于九华山下彼兵若临城城上旗摇皷噪为约令三军见此而起往绝其后斯必克矣使者至军中达等如计明日陈兵果至其来甚锐直造城下守者摇旗噪皷伏兵见之缘山而出循江而下绝其归路一战俘斩万余众生擒三千人常遇春不欲以闻曰此皆勍敌也
既俘不杀将为后患若闻上必不尽诛达不听以闻上谓使者曰急回军中喻诸将彼先开隙今初与战三千精锐未可尽废宜释之使为后用遇春初闻遣使赴京密令军士中以三千人皆杀食之黎明止存三百人上闻之再命使往令生放还于是俘者至陈陈遣使来告曰战非有谋乃廵边者偶战耳
十一月取处州其参政石抹宜孙遁属县皆平
至正庚子夏闰五月陈友谅舟师寇陷太平列巨舟于采石僭称帝国号汉改元大义遣人约张士诚夹攻金陵时羣议皆为宜速复太平上曰不可且太平初起坚垒岂意彼以巨舰破之若战于陆地彼必不能进今彼既势居上流遣兵与战难以取胜若水上决战则彼舟十倍于我势可量也若亲征彼既见我兵势不来接战即解缆下流半日可至金陵若步骑非一日不可至纵可至百里趋战又非上将利也乃令指挥张茂才佯为谋叛诱使来攻茂才遣人具书以往将行以所谋问李善长善长曰方不得寇去何为更诱其来上曰此计之上也
倘今不往久则生计陈张若合吾何以支于是茂才遣人行乃命冯宗义率兵伏于石■山下徐达列阵南门外杨景列兵大胜港张德胜朱虎出舟师于龙江关外
辛丑友谅果率舟师来寇陷大胜港口杨璟御之时水路狭隘其舟师不得进其弟陈五等军泊于龙湾江渚至午大雨仅容三巨舟入港口乃遣万人登岸立栅及雨止伏兵自石■山起步骑交至舟师亦集大破陈友谅军时潮巳退彼舟阁岸不能动于是其军二万余众皆降伏并获其战■〈舟览〉 袁州国公欧普明参政刘敬遣人来降佥院胡大海兵亦克饶信等州县
至正辛丑秋八月庚寅 上率大军讨陈友谅时舟既发乘风泝流而前
戊戌抵安庆破其水军遂克其城
壬寅师至湖口遂与友谅战于江州大破之友谅挈妻子遁遂取江州南康饶州悉平
至正壬寅春正月友谅守将胡廷瑞以兴隆降 上亲入城抚喻其民以邓愈守之
三月婺州苗军叛杀守帅胡大海继而处州苗军亦据城叛平章邵荣皆击破诛之时友谅降将康泰据豫章以叛徐达擒之
至正癸卯张士诚北寇寿春 上亲往援之以徐达为前锋破其军旋师围金斗城陈友谅复大举兵寇豫章乃命解金斗之围以舟师往援
秋七月 上督诸军率舟师西讨
戊子师次彭蠡友谅撤围来战达身先诸将败陈一巨艘杀其众千五百人自是我军威振继而屡战互有胜负日暮诸将欲退 上乃御楼船鸣金皷结阵申明约朿喻以生死利害诸将皆举手加额以死自誓期明日进兵决战至期 上亲布阵鸣金皷率舟师以战彼我两军皆畏惧战不力迨暮胜负未及决乃以舟载干荻令
左旋