左旋
从北向正西画一直线，以抵辽河，从该线与辽河交会之限起，顺该河流而下，以抵北纬四十一度之线，再从辽河上划线起，顺此纬度，以抵东经一百二十二度之线，再从北纬四十一度、东经一百二十二度两线交会之限，顺此经度，以至辽东湾北岸，并辽东湾东岸及黄海北岸属盛京省诸岛屿。第二台湾全岛及所属诸岛屿。第三澎湖列岛散在于东经一百十九度起至一百二十度；北纬二十三度起，至二十四度之间诸岛屿。第三款前款所载及黏附本约之地图所划疆界，俟本约批准交换之后，两国应各选派官员二名以上，为公同划定疆界委员，就地踏勘，确定划界。
若遇本约所订疆界于地形或治理所关，有碍难不便等情，各该委员等当妥为参酌更定，从速办理界务，以期奉委之后，限一年竣事。但遇各该委员等有所更定划界，两国政府未经认准以前，应据本约所定划界为正。第四款清国约将库平银三万万两交日本国作为赔偿军费。该赔款分为五次交完。第一次交一万万两，嗣后每次交五千万两。第一次应在本约批准交换后六个月之内交清，所余四次应与前次交付之期相同，或于期前交付。又第一次赔款交清后，未经交完之款，应按年加每百抽五之息。
第五款本约批准交换后，限二年之内，日本国准清国让与地方人民愿迁居让与地方之外者，任便变卖所有田地，退去界外，但限满之后，尚未迁徙者，宜视为日本国臣民。第七款日本军队现驻清国境内者，应于本约批准交换之后三个月内撤回，但须照次款所定办理。第八条清国为保明认真实行约内所订条款，听允日本军队暂行占守下开各处。盛京省奉天府、山东省威海冲，日本查收本约所定应赔军费第一、第二两次之后，撤回占守奉天府军队，末次赔款交完之后撤回占守威海卫军队。
但通商行船约章未经批准交换以前，日本仍不撤回军队。所有日本军队暂行占守一切需费，应由清国支办。第十款本约批准交换日起，应按兵息战云。科士达拟请总署急告英、俄、法三公使，现日本已将和局条款出示，其最要者，一、朝鲜自主，二、奉天南边各地、台湾、澎湖各岛画让与日本，三、赔兵费库平银三百兆两。查日本所索兵费过奢，无论中国万不能从，纵使一时勉于应允，必至公私交困。所有拟办善后事宜，势必无力筹办。且奉天为满洲腹地，中国亦万不能让。
日本不将拟索兵费大加删减，并将拟索奉天南边各地一律删去，和局必不能成。两国惟有苦战到底。以上情节，并祈详密告知三国公使。至日本所拟通商新约，详细节目，一时务乞勿庸告知各国，恐见其利可沾，彼将协而谋我云云。鸿按第六款重订通商新约，节目甚多，并添开口岸，北京、沙市、湘潭、重庆、梧州、苏州、杭州七处，皆各国多年愿望不可得者，容即续电，请先核明代奏详示。
寄译署（三月十二日申刻）
昨将驳覆说帖送交伊藤等，今午接覆信称，所交说帖并非和约底稿，逐条覆答之词亦未将中国所欲允之意说明，用兵以后所索之款非寻常议事可比，望即将约款能否全数应允或某某款不能应允实在说明，勿再延缓等语。鸿查说帖大意，于让地一节，言奉天南边割地太广，日后万难相安。赔费一节，言中国财力短绌，万办不到，非大加删减不可。通商权利一节，言子口半税减为值百抽二，并将一切税钞豁除，与各国定章不符。又，机器进口改造土货、运入内地免税，亦难准行。
以上已摘要登覆，而彼嫌未说明所欲允之意，注意仍在让地、赔款两条实在着落。若欲和议速成，赔费恐须过一万万，让地恐不止台、澎。但鸿断不敢擅允，惟求集思广益，指示遵行。停战期祗剩十余日，事机急迫，求速代奏请旨示覆为幸。
覆华盛顿伍使（三月十三日已刻）
陈（按指闽人陈谦善）系二品衔候选道，兄奏调之员，台湾人，尚不至偏袒闽籍；小吕宋，以调和为是。
译署来电（三月十四日已刻到）
奉旨，昨据李鸿章十一日电奏已将让地一条，由该大臣决定取舍电覆。赔费、通商各节，应行磋磨之处，亦大概谕知。兹复据十二日申刻电奏，所交说帖但云奉天南边割地太广，而于台、澎如何置辩并未叙及。电复又称让地恐不止台、澎。究竟说帖数十言中及面晤伊藤等时曾否辩论及此？电语殊觉简略。总之，南北两地，朝廷视为并重，非至万不得已极尽驳论而不能得，何忍轻言割弃！纵敌愿太奢，不能尽拒，该大臣但须持何处必不能允、何处万难不允，直抒己见，详切驳陈，不得退避不言，以割地一节归之中旨也。
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