国壤土隔,不相侵涉,赋役不及,正朔不加,故曰‘天子有道,守在四夷。’其气贪婪,凶悍不仁,四夷之中,戎狄为甚。弱则畏服,强则侵叛。虽圣贤之代,大德之君,咸未能以道化率导,而以恩德柔怀也。当其强也,以殷之高宗(武丁)而惫於鬼方,有周文王而患昆夷、犭佥狁,汉祖困於白登,孝文军於霸上。及其弱也,周公来九译之贡,中宗(宣帝)纳单于之朝,以元成之微,而犹四夷宾服。此其已然之效也。故匈奴求守边塞,而侯应陈其不可;单于屈膝未央,萧望之议以不臣。是以有道之君不牧夷狄也,唯以待之有备,御之有常,虽稽颡执贽,而边城不弛固守;为寇贼强暴,而兵甲不加远征,期令境内获安,疆埸不侵而己。及至周室失统,诸侯专征,以大兼小,转相残灭,封疆不固,而利害异心。戎狄乘,得入中国。或招携安抚,以为己用。故申、缯之祸,颠覆宗周;襄公要秦,遽兴姜戎。当春秋时,义渠、大荔居秦晋之域,陆浑、戎处伊、洛之,搜瞒之属(瞒,莫干反),害及济东,侵入齐宋,陵虐邢、卫。齐桓攘之,存亡继绝,北伐山戎,以燕路。故仲尼称管仲之力,嘉左衽之功。逮至春秋之末,战国方盛,楚吞蛮氏,晋翦陆浑,赵开渝中之地,秦灭义渠之种。始皇帝之并天下也,南兼百越,北走匈奴,五岭、长城,戍卒亿计。虽师役烦殷,寇贼横暴,然一切之功,戎虏奔,当时中国无复四夷也。汉兴,都长安,关中之郡号曰三辅,《禹贡》雍州,宗周、酆、镐之旧也。及建武中,以马援领陇西太守,讨叛羌,徙其馀种於关中,居冯翊、河东空地,而与华人杂处。数代之後,族类蕃息,既恃其强,且苦汉人侵之。永初之元,骑都尉王弘使西域,调发羌、氐,以为行卫。於是群羌奔骇,互相扇动,二州之戎,一时俱发,覆没将守,屠破城邑,邓骘之征,弃甲委兵,舆尸丧帅,前後相继,诸戎遂炽,至於南入蜀、汉,东掠赵、魏,唐突轵关(今济源县),侵及河内(今郡地)。乃建北军中候朱宠,将五营士卒於孟津(今河阳县)拒羌,十年之中,夷夏俱弊,任尚、马贤仅乃克之。此所以为害尤重累年不定者,虽由御之者无方,将非其才,亦岂不以寇发心腹,害起肘腋,疹笃难疗,疮大迟愈之故哉!自此之後,馀烬不尽,小有际会,辄复侵叛。马贤忸忄犬,终於覆败;段临冲,自西徂东。雍州之戎,常为国患,中代之寇,唯此为大。汉末之乱,关中残灭。魏兴之初,与蜀分隔,疆埸之戎,一彼一此。魏武令夏侯妙才讨叛氐阿贵、千万等,後因拔弃汉中,遂徙武都之种於秦川,欲以弱寇强国,捍御蜀虏。此盖权宜之计,一时之势,非所以为万代之利也。今者当之,已受其弊矣。夫关中土沃物丰,厥田上上,加以泾、渭之流,溉其氵舄卤,郑国、白渠,灌浸相通,黍稷之饶,亩号一钟,帝王之都每以为居,未闻戎狄宜在此土也。非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同。而因其衰弊,迁之畿服,士庶玩习,悔其轻弱,使其怨恨之气毒於骨髓。至於蕃育众盛,则生其哀心,以贪悍之性,挟愤怒之情,候隙乘便,辄为横逆。而居封域之内,无障塞之隔,掩不备之人,收散野之积,故能为祸滋蔓,暴害不测。此必然之势,己验之事也。当今之宜,宜及兵威方盛,众未能定,徙冯翊(今郡地)、北地(今彭原郡)、新平(今郡)、安定(今郡)界内诸羌,著先零、罕开、析支之地;徙扶风(今郡地)、始平(今金城武功县地)、京兆之氏(今京兆府地),出还陇右,著阴平(今郡地)、武都之界(武都,今郡地)。廪其道路之粮,令足自致,各附本种,反其旧土,使属国、抚夷就安集之。戎晋不杂,并得其所,上合往古即序之义,下为盛代永久之规。纵有猾夏之心,风尘之警,则远绝中国,隔阂山河,虽为寇暴,所害不广。是以充国、子明能以数万之众,制群羌之命,有征无战,全军独克,虽有谋谟深计,广大远图,岂不以华夷异处,戎夏区别,要塞易守之固得其成功者哉!难者曰:方今关中之祸,暴兵二载,征戍之劳,老师十万,水旱之害,荐饥累荒,疫疠之灾,札瘥夭昏。凶逆既戮,侮恶初附,且款且畏,咸怀危惧,百姓愁苦,异人同虑,冀宁息之有期,若枯旱之思雨,诚宜镇之以安悦。而子方欲作役起徒,兴功造事,使疲悴之众,徙自猜之寇,以无之人,迁乏食之虏,恐势尽力屈,绪业不卒,羌戎离散,心不可一,前害未及弭,而後变复横出矣。答曰:羌戎猾夏,擅相署号,攻城野战,伤害牧守,连兵聚众,载离寒暑矣。而今异类瓦解,同种土崩,老幼击虏,丁壮降散,禽离兽迸,不能相一。子以此等为尚挟馀资,悔恶反善,怀我德惠而来柔附乎?将势穷道尽,智力俱困,惧我兵诛以至於此乎?曰无有馀力,势穷道尽故也。然则我制其短长之命,而令其进退由已矣。夫乐业者不易事,安居者无迁志。方其自疑危惧,畏怖促遽,故可制以兵威,使之左右无违也。迨其死亡流散,离逖未鸠,与关中之人,户皆为仇,故可遐迁远处,令其心不怀土也。夫圣贤之谋事也,为之於未有,理之於未乱,道不著而平,德不明而成。今子遭弊事之终,而不图更制之始,爱易辙之勤,得覆车之轨,何哉?且关中之人百万馀口,率其少多,戎狄居半,处之迁